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　　当前，人工(gōng )智能正在给生产力(lì )的(de )发展带来历史性(xìng )变化。自(zì )DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功(gōng )将(jiāng )中美技术代差进一(yī )步缩小，目前全球(qiú )大模型呈(chéng )现“一超多强”格(gé )局(jú )，技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自(zì )主编程(chéng )、任务规划与决策能(néng )力，正向通用人工(gōng )智(zhì )能（AGI）迈进。同(tóng )时(shí )国产模型(xíng )的崛起将带动国(guó )产(chǎn )算力崛起，国内数(shù )据中心算力潜在需(xū )求(qiú )大；国产芯片代(dài )工、光刻(kè )机(jī )等核心环节的突(tū )破(pò )或将驱动云厂商、服务器及液冷、电(diàn )源等配套(tào )产业爆发。投资者(zhě )仍(réng )可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块，以把握新(xīn )一轮技(jì )术(shù )革命浪潮中的投资(zī )机遇。在产品布局(jú )方(fāng )面，博时基金除(chú )了(le )有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设(shè )有博时上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联(lián )接(jiē )基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提(tí )供了便捷的布局选(xuǎn )择。

还有一个前期(qī )龙头品种(zhǒng )则是焦煤，此轮上(shàng )涨(zhǎng )一方面源于未来(lái )供(gòng )应缩减预期以及焦(jiāo )炭的提(tí )涨(zhǎng )周期，另一方面则(zé )因期货快速上涨后(hòu )与(yǔ )现货价差拉大，吸(xī )引资金进(jìn )行期现正套导致(zhì )。（以期望获得未来(lái )价差回归收益，导(dǎo )致(zhì )部分现货被锁定(dìng )、现货流(liú )动(dòng )性收紧，进一步(bù )加(jiā )剧了强势表现）。对于前者，本周末(mò )部分焦化(huà )企业开启焦炭新一(yī )轮(lún )提涨后部分钢厂(chǎng )正(zhèng )逐步落地，利好或(huò )逐步兑(duì )现(xiàn )。而对于期现套利(lì )，这部分资金未来(lái )解(jiě )锁现货头寸释放(fàng )流(liú )动性是关(guān )键关注点，后续(xù )可(kě )关注焦煤现货价格(gé )变动及期现价差是(shì )否(fǒu )出现明显回归，若持续回(huí )归(guī )，则可能有更多(duō )现(xiàn )货回流冲击市场，从而对盘面造成二(èr )次冲击。盘面上值得注意的(de )是(shì )，焦煤日线级别(bié )在(zài )上周五出现第三次(cì )向上跳空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存在一定(dìng )偏(piān )空意义，其在周(zhōu )五(wǔ )及周一下(xià )跌中回补完该缺(quē )口(kǒu )后价格重心仍在继(jì )续下移，当下走势(shì )尚(shàng )难言止跌，下方(fāng )可关注下(xià )一(yī )缺口即7月22日最高(gāo )价(jià )1048.5附近的支撑。

上周(zhōu )商品市场热度高涨(zhǎng )，同花顺(shùn )(300033)商品指数周涨幅达(dá )8.63%，直逼历史前高，各(gè )多头品种表现强劲(jìn )，焦煤主(zhǔ )力合约尤为突出，周度上涨35.96%；作为光(guāng )伏(fú )核心原料的多晶(jīng )硅(guī )同样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼(bī )近(jìn )16.36%。然而周五夜盘市(shì )场突遭逆转，伴随(suí )大(dà )规模集中减仓，前期多数(shù )领(lǐng )涨品种价格直线(xiàn )下(xià )挫，部分甚至触及(jí )跌停，恐慌性抛盘(pán )涌现，周(zhōu )一早盘开盘亦延续(xù )弱(ruò )势，仅零星农产(chǎn )品(pǐn )(000061)领涨，盘面绿意盎(àng )然。

　　据了解，此前兴业(yè )银行已通过“走进(jìn )北(běi )交所”“走进上(shàng )交(jiāo )所”等全(quán )国性活动，联动(dòng )北(běi )交所、上交所等国(guó )家级交易所，为科(kē )技(jì )型企业、指数投(tóu )资机构等(děng )搭(dā )建对接平台。此(cǐ )次(cì )厦门专场活动，是(shì )该行进一步推进交(jiāo )易所资源(yuán )下沉至区域市场，打(dǎ )通专精特新企业(yè )服(fú )务“最后一公里”、推进闽(mǐn )台金融交流的又一(yī )项切实举措。

　　博(bó )时科创系：打造(zào )多(duō )元化产品(pǐn )矩阵博时基金秉(bǐng )承(chéng )“做投资价值的发(fā )现者”投资理念，紧(jǐn )跟科技创新时代(dài )主旋律，在(zài )科创领域进行全(quán )线(xiàn )布局，打造被动产(chǎn )品和主动产品两大(dà )矩阵。

　　作为以普惠金融(róng )为(wéi )使命的金租公司(sī )，长江金租累计服务(wù )中小企业(yè )超1600家，推出“鑫租(zū )”“银租标品”等(děng )系(xì )列产品，提升服(fú )务(wù )效能。大(dà )力支持民营经济(jì )，累计服务民企超1300家(jiā )，占比约65%。积极响(xiǎng )应(yīng )上海科创中心建(jiàn )设，在自(zì )适(shì )应机器人、仓储(chǔ )机(jī )器人、无人驾驶领(lǐng )域实现投放，累计(jì )服务“专(zhuān )精特新”“小巨人(rén )”等科创企业超500户(hù )。坚持绿色金融发展(zhǎn )底色，截(jié )至2025年6月末，新增绿(lǜ )色租赁资产投放占(zhàn )比(bǐ )超35%，余额占比近(jìn )40%。

今天早盘(pán )的盘面用了保险(xiǎn )、多元金融、证券、银行这些东西共同(tóng )拉(lā )动指数，而其他(tā )的地方没(méi )有(yǒu )起涨，就包括周(zhōu )末(mò )比较火热的人工智(zhì )能也没有。所以在(zài )这儿的话(huà )资金相对比较弱，多(duō )关注尾盘去选择(zé )是(shì )否参与尾盘股。而(ér )涨停板数(shù )量除了医药，它是(shì )属于短期有消息刺(cì )激(jī )之外的话，化工(gōng )机(jī )械这两个(gè )方向大概率和水(shuǐ )电(diàn )站有相关。这个地(dì )方咱上个礼拜一直(zhí )在(zài )强调，科技方向(xiàng )我给大家(jiā )强(qiáng )调过的就两个方(fāng )向(xiàng )，一个是通信设备(bèi )板块，一个是软件(jiàn )服务板块(kuài )，这两个地方可重(chóng )点(diǎn )留意一下。

　　您(nín )在做出投资决策之(zhī )前，请仔(zǎi )细阅读基金合同、基金招募说明书和(hé )基(jī )金产品资料概要(yào )等(děng )产品法律(lǜ )文件和本风险揭(jiē )示(shì )书，充分认识本基(jī )金的风险收益特征(zhēng )和(hé )产品特性，认真(zhēn )考虑本基(jī )金(jīn )存在的各项风险(xiǎn )因(yīn )素，并根据自身的(de )投资目的、投资期(qī )限(xiàn )、投资(zī )经验、资产状况等(děng )因(yīn )素充分考虑自身(shēn )的(de )风险承受能力，在(zài )了解产品(pǐn )情况及销售适当性(xìng )意见的基础上，理(lǐ )性(xìng )判断并谨慎做出(chū )投(tóu )资决策。

（二）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变动亦是关(guān )键。本周是宏观变(biàn )化(huà )密集的关键周，中央政治(zhì )局(jú )会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中央财(cái )经委第六次会议，往(wǎng )往被认(rèn )为是月底政治局会(huì )议(yì )的前瞻，因此不(bú )排(pái )除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的(de )新一轮谈判（可(kě )能(néng )涉及再次(cì )延期关税加征事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有(yǒu )望达成欧盟委征收(shōu )15%关(guān )税的协议）、FOMC会(huì )议（作为(wéi )9月(yuè )关键会议前的最(zuì )后(hòu )一次议息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜关税(shuì )落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大(dà )空间）等一系列关(guān )键(jiàn )节点，都将给本就(jiù )敏感的商(shāng )品市场注入更大的(de )波动性。

从日线图(tú )短期角度看，我暂(zàn )无(wú )更多中期评论。短期需考(kǎo )虑(lǜ )几个要点，上周提(tí )到3674点近期较为重要(yào )。不妨提前设想，若本周某(mǒu )天上证指数以阳线(xiàn )收(shōu )盘，甚至无需收盘(pán )，只要站在3674上方，市场会有(yǒu )何反应与情绪？我(wǒ )个人觉得市场会如(rú )沸(fèi )腾一般。当下人们(men )虽有所关(guān )注，但部分人不敢(gǎn )相信。若真站上该(gāi )点位，猜测之声将(jiāng )增(zēng )多，市场关注度也会提升(shēng )，届时各直播间人气(qì )会更旺。目前市场(chǎng )卡在3674之前，星期五(wǔ )收盘于3593点(diǎn )，在3600点附近，与3674点(diǎn )有(yǒu )差距，所有人都在(zài )屏息观望，乐观者(zhě )认为能突(tū )破，悲观者则持怀(huái )疑态度，此时理清(qīng )方(fāng )向较为重要。所以(yǐ )本周对3674点(diǎn )位的观察至关重要(yào )。

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