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美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案在线播放演示：

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　　中信建投(tóu )认为，随着数据局成立，各顶层政(zhèng )策正(zhèng )在不断落(luò )地中(zhōng )，数据资(zī )产入表正有序(xù )推进。前(qián )期关(guān )注公共数据授权运营情况，后续企(qǐ )业数(shù )据也有望(wàng )进入(rù )到数据要(yào )素市(shì )场参与流(liú )通，数据(jù )的价(jià )值有望进一步激发。建议关注有优(yōu )质数据资源的(de )企业(yè )以及能够(gòu )深度(dù )参与数据(jù )交易流通(tōng )等关(guān )键环节的企业(yè )。

　　持续升温！该细分领域逐渐(jiàn )成为(wéi )新的经济(jì )增长(zhǎng )点

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确(què )定性最强的需求。从海外资本开支(zhī )预期(qī )可看到云(yún )计算(suàn )厂商正在(zài )争相(xiàng )在AI基础设(shè )施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本开支分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以(yǐ )往的14~24层提(tí )升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽然(rán )当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业(yè )链有影响，但考虑到各大厂商仍在(zài )加快(kuài )布局、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍在升(shēng )级，AI相关需求(qiú )在当前的(de )确定(dìng )性仍然最高。

　　数据中心液冷系(xì )统核心零部件(jiàn )，国(guó )产供应商(shāng )有望(wàng )导入海外(wài )供应链

　　多(duō )家厂商集中发布该类AI新品

　　本次试点范围扩大(dà )后，服务业扩(kuò )大开(kāi )放综合试(shì )点城市总(zǒng )数将(jiāng )增至20个，旅游(yóu )出行链相关行业β迎来优化。方正(zhèng )证券(quàn )社服团队(duì )认为(wéi )，出行链(liàn )消费具备强韧(rèn )性、高弹(dàn )性，为促进内需消费的重要抓手，叠加(jiā )五一假期临近(jìn )，预(yù )计将成为(wéi )政策(cè )出台的重(chóng )要窗口期(qī )。

　　多个基于DeepSeek大模型细分产品发布

　　在战略急需(xū )和新(xīn )兴领域，探索(suǒ )国家拔尖(jiān )创新人才(cái )培养(yǎng )新模式

　　芯(xīn )片等产业快速发展背景下，该细分(fèn )市场(chǎng )需求或将(jiāng )持续(xù )攀升

　　机构指出，AI算(suàn )力拉动PCB需(xū )求，封装基板打开成长空间。海内外科(kē )技巨头资本开(kāi )支维(wéi )持高增，DeepSeek进一(yī )步加快AI应(yīng )用渗透，训练(liàn )、推理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务器、交换机(jī )、光(guāng )模块等设(shè )备的(de )核心部件(jiàn )将持续受(shòu )益。

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