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　　野村东方国际(jì )章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持(chí )续时间为决定性(xìng )因(yīn )素(sù )，如(rú )若该效应持续性(xìng )较(jiào )好，那么将有望支撑外销成长性优于内需(xū )。并且，虽然此前(qián )的(de )“对(duì )等(děng )关税”政策增(zēng )加(jiā )了(le )中国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美(měi )国(guó )对(duì )中国进口依赖(lài )度(dù )高(gāo )，例如家居类美国从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值链具有不可替代性(xìng )，看好精选具备业(yè )绩(jì )延(yán )续(xù )性(xìng )的强Alpha个股。

　　公(gōng )司方面，宏景科技长期发展智慧城市综合(hé )服务，在智慧民生(shēng )、城(chéng )市(shì )综(zōng )合管理、智慧(huì )园(yuán )区(qū )等三大领域提供全方位的智慧城市解决方案。公司成功入库广(guǎng )州(zhōu )市(shì )首批数据要素(sù )企(qǐ )业(yè )。拓维信息和蚂蚁数科(kē )签约战略合作，双方将在鸿蒙版mPaaS移动应用(yòng )开(kāi )发、人工智能、隐(yǐn )私(sī )计(jì )算(suàn )、数据要素、数(shù )字(zì )人、音视频、行业联合解决方案及生态共(gòng )建等领域展开合作(zuò )，围(wéi )绕(rào )各(gè )自的专业能力(lì )和(hé )优(yōu )势，致力于为客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平台及应用场景软硬一体(tǐ )智(zhì )能(néng )化解决方案。

　　上(shàng )市公司中，天娱数科(kē )文生3D技术是基于实物扫描采集系统，积累(lèi )海(hǎi )量数据集，作为(wéi )文(wén )生(shēng )3D大(dà )模(mó )型训练数据集，并(bìng )应用头部重建模型HRN，使之能够做到精准理(lǐ )解用户意图，有望(wàng )重(chóng )塑(sù )影(yǐng )视(shì )、娱乐、动画(huà )、游(yóu )戏设计等行业3D建模流程，为用户带来更佳的创作灵活性和便利(lì )性(xìng )。洲明科技在XR虚(xū )拟(nǐ )拍(pāi )摄(shè )及裸眼3D领域布局多年(nián )，积极关注前沿技术，积累了从高端显示(shì )硬(yìng )件到屏控、显控(kòng )、渲(xuàn )染(rǎn )、运动追踪等软件(jiàn )系(xì )统等的开发能力，再到内容制作、可复用(yòng )数字资产开发及数(shù )字(zì )资(zī )产(chǎn )平(píng )台化运营的全(quán )流(liú )程(chéng )、全方位解决方案能力。凡拓数创提供的3D可视化产品及服务(wù )，可(kě )根(gēn )据客户需求在(zài )不(bú )同(tóng )的(de )设备上进行展示，也(yě )能根据不同的硬件设备制作3D可视化内容，满(mǎn )足客户不同应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )的(de )需(xū )求。

　　公司方(fāng )面(miàn )，纳芯微是中国车用模拟芯片最大供应商(shāng )，已实现车规隔离(lí )产(chǎn )品(pǐn )全(quán )覆(fù )盖，公司车规(guī )级(jí )芯(xīn )片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。东(dōng )土(tǔ )科(kē )技(jì )参股的神经元(yuán )公(gōng )司(sī )第(dì )二代车规级芯片已完(wán )成流片，国内多个主流车企已进行测试。

　　公司方面，中(zhōng )百(bǎi )集(jí )团(tuán )旗(qí )下武汉数智云科(kē )技(jì )有限公司与腾讯智慧零售在深圳腾讯总部(bù )签署战略合作协议(yì )，双(shuāng )方(fāng )将(jiāng )在生态引流、运(yùn )营(yíng )共建、数字基建、IP合作和服务商合作等领域开展全方位的合(hé )作(zuò )。中(zhōng )百罗森、小百(bǎi )零(líng )食(shí )微(wēi )信小程序自有线上平(píng )台已陆续上线试运营。若羽臣是全球优质(zhì )快(kuài )消品品牌的电子(zǐ )商(shāng )务(wù )综(zōng )合服务商，全渠道(dào )布(bù )局覆盖了众多主流平台及新兴渠道，其中(zhōng )也包括对腾讯生态(tài )，及(jí )其(qí )微(wēi )信小店等新兴功(gōng )能(néng )的关注。公司已将AI深度融入企业的前、中、后台全链路的运(yùn )营(yíng )管(guǎn )理(lǐ )中。

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛(máo )正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推(tuī )动(dòng )了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传(chuán )统(tǒng )内(nèi )存(cún )的(de )限制，适应AI时代(dài )的(de )新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂(chǎng )商(shāng )也(yě )在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上(shàng )涨，市场规模预(yù )计(jì )在(zài )2024年(nián )达到约70亿美金。值得(dé )一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售(shòu )罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已经全部预定。

　　“工业母机+”百行万企产需对接活(huó )动(dòng )启(qǐ )动(dòng )，将持续至2027年底(dǐ )

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中(zhōng )国(guó )占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，2024/25年全球半导体设备市(shì )场规模持续提升，其中中国大陆市场领先(xiān )全球，国内半导体(tǐ )制(zhì )造(zào )产(chǎn )能(néng )尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及(jí )国(guó )产(chǎn )化(huà )率的快速增长，看(kàn )好(hǎo )国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产(chǎn )能(néng )带来的订单增量(liàng )，预(yù )计(jì )未来2~3年国内设备公司(sī )的订单将快速提升。

　　公司方面，富瀚(hàn )微相关视觉芯片产(chǎn )品(pǐn )广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于智慧车行领(lǐng )域(yù )，公司车载芯片销售额约占总销售额的10%。裕太微作为专注于(yú )高(gāo )速(sù )有(yǒu )线通信芯片的Fabless企(qǐ )业(yè )，已形成主流车载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建主流车(chē )载(zǎi )以太网PHY+SW的完整生(shēng )态(tài )体(tǐ )系(xì )。

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