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　　上市公(gōng )司中，强瑞技(jì )术的快速密封(fēng )接头产品已配(pèi )套公司的液冷测试治具及设备使用并交付客(kè )户。中航光电(diàn )主要产品包括(kuò )液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷(lěng )源、浸没冷却(què )产品、泵驱两(liǎng )相产品等。广(guǎng )泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机(jī )房液冷等领域(yù )。永贵电器液(yè )冷连接器已完(wán )成设计、样品制造和样品测试，目前已送样(yàng )客户，尚在应(yīng )用验证阶段。

　　公司方面(miàn )，经纬恒润为(wéi )国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研(yán )发服务及解决(jué )方案、高级别(bié )智能驾驶整体(tǐ )解决方案的企业之一。公司的物理区域控制器ZCU产品自去年(nián )量产配套小米(mǐ )汽车。纽泰格(gé )与巴斯夫的合(hé )作稳定且在悬架减震支撑领域有着深厚的技(jì )术积累，受益(yì )于巴斯夫对新(xīn )能源客户的市(shì )场开拓，公司(sī )陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客(kè )户的项目定点(diǎn )。

　　中信证(zhèng )券也同样表示(shì )，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外的(de )效果开始体现(xiàn )，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参(cān )考海外，北美(měi )互联网龙头已(yǐ )连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的(de )资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本(běn )开支占比均远(yuǎn )低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资本开支预(yù )期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布(bù )局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提(tí )升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外(wài )关税或对出口(kǒu )产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍(réng )然最高。

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　　上市公司中，南天信息作为云南省唯(wéi )一的国有IT上市(shì )公司，和云南(nán )省数字经济产(chǎn )业投资集团建立了长期的战略合作关系，合(hé )力打造云南省(shěng )“云上云”省(shěng )域级云计算中(zhōng )心。南威软件推出“白泽”政务大模型、“白泽启元”智(zhì )能应用生成平(píng )台和“北N”政(zhèng )务训推一体机(jī )等一系列大模型应用软硬件一体化产品，已取得中国信通(tōng )院可信AI大模型(xíng )智能对话专项(xiàng )4+级证书，并和(hé )华为联合发布了政务大模型，实现政务服务(wù )的边问边办。

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