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　　我国微短剧市(shì )场规模超过全(quán )年电影票房收(shōu )入

　　湘财证(zhèng )券指出，通过多维度综合对比(bǐ )来看，小米汽(qì )车YU7凭借其更为(wéi )全面且具有前(qián )瞻性的技术配(pèi )置，在智能驾驶感知能力、续航表现等关键(jiàn )指标上展现出(chū )一定优势，小(xiǎo )米汽车YU7有望吸(xī )引一批注重科(kē )技属性的消费者。小米YU7的推出有望带动相关(guān )产业链的协同(tóng )发展。建议投(tóu )资者关注小米(mǐ )汽车产业链中(zhōng )的核心环节，如激光雷达供应(yīng )商、智能驾驶(shǐ )系统开发商、高性能电池生(shēng )产商等企业。这些企业有望在小米汽车业务的拓展与深耕(gēng )过程中，通过(guò )技术协同创新(xīn )、市场联动推(tuī )广等方式，实(shí )现自身业绩的稳步增长与价值提升，分享小(xiǎo )米汽车在智能(néng )电动汽车领域(yù )快速扩张带来(lái )的红利。

　　据媒体报道，中共北京市委宣(xuān )传部等部门印(yìn )发《关于促进(jìn )北京市游戏电(diàn )竞行业高质量(liàng )发展的支持办法(暂行)》。办法提出，推动人(rén )工智能、AIGC等科(kē )技与游戏电竞(jìng )产业深度融合(hé )，加快技术成(chéng )果在游戏研发、运营等各环节的创新应用。在文化科技领(lǐng )域课题中，加(jiā )大高新技术应(yīng )用于游戏研发(fā )的课题数量与申请比例。支持(chí )游戏电竞领域(yù )企业及相关市(shì )场主体在人工(gōng )智能、游戏引(yǐn )擎、游戏开发工具、交互式流媒体和扩展现(xiàn )实等关联领域(yù )布局，鼓励建(jiàn )立重点实验室(shì )，开展核心技(jì )术攻关。支持游戏企业通过算力构建、大模(mó )型部署、数据(jù )治理等方式提(tí )升研发效率，进行智能化技(jì )改，根据项目可纳入支持范围(wéi )的投资给予最(zuì )高不超过3000万元(yuán )奖励。

　　相(xiàng )较传统机器人(rén )，人形机器人有突出的特征和优势，在机械(xiè )构造、智能化(huà )、拟人仿生等(děng )技术领域取得(dé )显著进步。民(mín )生证券认为，人形机器人技术加速演进，已(yǐ )成为科技竞争(zhēng )的新高地、未(wèi )来产业的新赛(sài )道、经济发展(zhǎn )的新引擎，产业奇点已至，应(yīng )用端、成本端(duān )、软件端迎来(lái )三重突破，产(chǎn )业化关键瓶颈(jǐng )正在打开。人形机器人板块正从主题投资迈(mài )向成长投资，2025年有望成为全(quán )球量产元年。技术端，大模(mó )型突破通用性瓶颈，DeepSeek低成本训练范式加速AGI落(luò )地；产业端，特斯拉、英伟(wěi )达、华为等科(kē )技巨头密集布(bù )局；政策端，政府工作报告明(míng )确，培育具身(shēn )智能等未来产(chǎn )业，大力发展(zhǎn )智能机器人。预计2025年全球出货量将达万台级别，2027年特斯拉(lā )目标产能突破(pò )百万台，产业(yè )链长期成长空(kōng )间打开。

　　据了解，6月26日荣耀终端股份有限公司获深圳(zhèn )证监局上市辅(fǔ )导备案，中信(xìn )证券担任辅导(dǎo )机构。若成功(gōng )上市，荣耀有望成为A股首家AI终(zhōng )端生态企业，重塑资本市场(chǎng )AI板块格局。目(mù )前，荣耀向AI转(zhuǎn )型的"阿尔法战略"正加速落地，新一代AI折叠屏(píng )旗舰手机荣耀(yào )MagicV5定档7月2日发布(bù )。荣耀持续加(jiā )码AI基础研发，构建开放生态体系，已拓展至机器人等前沿(yán )领域。随着上(shàng )市进程推进，其AI生态协同效(xiào )应与战略纵深(shēn )布局，将重塑消费电子与人工(gōng )智能产业竞合(hé )关系。

　　推(tuī )进防洪水库建(jiàn )设，机构称水(shuǐ )利投资整体延续高景气态势

　　据悉，作为(wéi )下一代电池技(jì )术的核心方向(xiàng )，固态电池正(zhèng )以颠覆性技术(shù )重塑全球能源格局。其中，硫化物固体电解(jiě )质因空气稳定(dìng )性差、量产工(gōng )艺复杂等难题(tí )，被业内视为(wéi )“最难啃的骨头”。硫化物具(jù )有高离子导电(diàn )率的相对优势(shì )，天花板高，加之宁德、比(bǐ )亚迪等大厂积极布局硫化物，市场普遍认为(wéi )硫化物是固态(tài )电池路线的最(zuì )优解。申万宏(hóng )源证券指出，行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线。技术路线收敛(liǎn )下，材料端硫(liú )化物电解质及(jí )硫化锂前驱体(tǐ )需求增量明显，目前主要厂商(shāng )围绕复合硫化(huà )物制备和硫化(huà )锂降本加大研(yán )发投入。光大(dà )证券认为，固态电池是锂电池“ 0-1”新技术进(jìn )步的终局方向(xiàng )。2026-2028年是不同技(jì )术路线全固态(tài )电池实现量产(chǎn )的关键阶段，其中硫化物路线有望在2026年率先(xiān )量产，预计2030年(nián )全固态电池市(shì )场空间将达到(dào )千亿元。

　　近年，用户对微短剧需求高涨(zhǎng )。QuestMobile数据显示，红果免费短剧(jù )月活跃用户在(zài )2025年3月达到1.73亿人(rén )，同比增长220.3%。东方证券研报指出，以广告为(wéi )商业化核心的(de )红果DAU月广告ARPU或(huò )已达29元，超越(yuè )爱奇艺、芒果(guǒ )等长视频平台的会员ARPU。对于短剧平台来看，国内市场在字(zì )节流量高压之(zhī )下新兴独立短(duǎn )剧APP崛起的可能(néng )性较低，但长视频平台如能稳住存量用户叠(dié )加短剧业务拓(tuò )张依然有望逆(nì )风翻盘。AI动漫(màn )短剧、AI转绘短剧以及AI真人短剧在2025年下半年将(jiāng )迎来高增长，尤其在动漫类(lèi )短剧领域，AI技(jì )术的进步和产(chǎn )能扩张将降低成本，提高海外用户转化率和(hé )品类拓张。海(hǎi )外第一梯队平(píng )台更具备未来(lái )成为寡头的潜(qián )力。

　　算力成本大幅降低，在云侧端侧的(de )赋能显现。年(nián )初Deepseek发布R1，性能(néng )媲美OpenAI o1，并通过(guò )诸多优化手段实现了算力成本的大幅降低，成本降低为推(tuī )理应用突破提(tí )供了基础。在(zài )云侧，随着大(dà )模型能力持续突破，AI在头部CSP的实际收入、用(yòng )户行为和产品(pǐn )力提升方面也(yě )在深度介入。在端侧，移动(dòng )设备的硬件升级、大模型的压缩技术等正在(zài )推动端侧模型(xíng )落地。中信建(jiàn )投证券指出，端侧AI开始加速，终端出货爆发可期。端侧AI带(dài )来成本、能耗(hào )、可靠性、隐(yǐn )私、安全和个(gè )性化优势，已(yǐ )经具备实践基础，终端设备有望在AI的催化下(xià )迎来新一轮创(chuàng )新周期。从终(zhōng )端看，先落地(dì )、成规模的终(zhōng )端是手机和PC，硬件上其2024年AI渗透率分别为18%、32%，预计手机AI化比(bǐ )率持续提升，持续推动硬件(jiàn )升级。此外，智能车、机器人、可穿戴(XR、AI眼(yǎn )镜、耳机)、智(zhì )能家居等也正(zhèng )在融入AI，2025-2026年有(yǒu )望看到终端出(chū )货的爆发式增长。

　　开源证券发布研报称(chēng )，根据伽马数(shù )据，2025Q1，中国游(yóu )戏市场规模为(wéi )857.04亿元，同比增(zēng )长17.99%。政策上，浙江省等17部门发布《关于支持(chí )游戏出海的若(ruò )干措施》，全(quán )面覆盖游戏出(chū )海产业、平台、生态等领域，全方位对游戏(xì )行业提供政策(cè )支持，有望进(jìn )一步提升国内(nèi )游戏产品全球(qiú )竞争力，带动整体游戏行业发展。基于行业(yè )产品周期向上(shàng )、业绩有望迎(yíng )来拐点，AI持续(xù )赋能及政策支(zhī )持，建议继续加大游戏板块配置力度。

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