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尽管纸企提(tí )价动作密(mì )集，但产业链传导效果仍(réng )存在不确(què )定性。

消息(xī )面：

　　据了(le )解，作为低波二(èr )级债(zhài )基，南方益稳采用股(gǔ )债兼顾策(cè )略，力求控(kòng )制风险并(bìng )实现(xiàn )收益最大化。在产品(pǐn )配置上，该产品配置(zhì )传承年金(jīn )管理经验稳(wěn )健基因，契合(hé )二级债基“固收打底(dǐ )、权益增(zēng )强”特性，力求(qiú )与业(yè )绩比较基准(zhǔn )高度匹配(pèi )。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经(jīng )济形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心中对(duì )未来(lái )预期(qī )的主要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等同于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的(de )机会成本。过去三年(nián )内外部过(guò )高的机会成(chéng )本阻碍了(le )投资人的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率下(xià )降的通道(dào )已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提高。

　　近期(qī )纯碱盘面价格反弹，主要受外(wài )围情绪提振(zhèn )。7月 18日，工业(yè )和信息化部总工程师(shī )在国新办新闻发布会(huì )上表示，钢铁、有色(sè )金属、石(shí )化、建材等十大重点行业(yè )稳增长工(gōng )作方案即将(jiāng )出台，工(gōng )信部将推动(dòng )重点行业(yè )着力(lì )调结构、优供给、淘(táo )汰落后产(chǎn )能。受此消(xiāo )息刺激，近期化工品种价格大(dà )幅拉(lā )涨。对于纯碱产业而(ér )言，其是(shì )否会受到实(shí )质性影响(xiǎng )仍需(xū )谨慎看待。若后续出(chū )台相应优化政策，将(jiāng )有效缓解(jiě )纯碱当前的(de )弱现实困(kùn )境，也有助于低估值的纯(chún )碱价格重(chóng )心进一步上(shàng )移；反之(zhī )，随着市场(chǎng )情绪逐步(bù )消化(huà )，反弹可能渐显乏力(lì )。从政策(cè )情绪面来看(kàn )，该因素(sù )更多反映的是未来市(shì )场变(biàn )动的预期，对远月合(hé )约的提振(zhèn )更为显著，因此可能(néng )更有(yǒu )利于纯碱反套机会的(de )出现。

盘面上，元件(jiàn )、兵装重(chóng )组概念、PEEK材(cái )料板块涨(zhǎng )幅居(jū )前，煤炭开采加工、钢铁、贵(guì )金属板块跌(diē )幅居前。

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