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　　南京官宣(xuān )“打造全(quán )国脑机接(jiē )口产业高地”

　　本次招标的合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座(zuò )建设明显(xiǎn )提速。长(zhǎng )江证券军工团队指出，此次招标内容调整后，民商火箭也有望参与(yǔ )千帆星座(zuò )组网建设(shè )。预计随(suí )着多家民营火箭公司参与投标，将显著增加组网运力供应(yīng )，加快星(xīng )座建设。

　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　上市公司中，大金重工已与欧洲应用漂浮式风机公司进行(háng )技术对接(jiē )，已有海(hǎi )风海工类(lèi )产品进入欧洲市场。金风科技拥有自主知识产权的直驱永(yǒng )磁和中速(sù )永磁系列(liè )化机组，是国内最(zuì )早开始进行海上漂浮式风机技术研究和水池试验的整机商。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，海陆重(chóng )工在民用(yòng )核能领域累积了丰富的制造和管理经验，并完成多个项目的国际、国内首件(jiàn )(台)制造任(rèn )务，设备(bèi )供应堆型包括但不限于二代+堆型、三代堆型(华龙一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高(gāo )温气冷堆(duī )、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电气(qì )为国内科(kē )研院所的(de )核聚变重点项目，提供磁场电源、加热电源、控制系统电源以及辅(fǔ )助系统电(diàn )源等在内(nèi )的全方位(wèi )关键电源配套服务，且已持续多年，目前产品已成功应用(yòng )于多个国(guó )家级核聚(jù )变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核聚变项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从(cóng )事超导产(chǎn )品、高端(duān )钛合金材料和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。公(gōng )司是目前(qián )国际上唯(wéi )一的铸锭(dìng )、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业；是我(wǒ )国高端钛(tài )合金棒丝(sī )材主要研(yán )发生产基(jī )地；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

　　据(jù )优必选官(guān )微消息，优必选宣(xuān )布新推面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2，通过迭代的群(qún )脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研(yán )的全球首(shǒu )个专用于工业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代(dài )工业级灵(líng )巧手与仿(fǎng )生手臂，其灵巧手(shǒu )采用类人尺寸设计，可实现亚毫米级的精细操作，且耐久性经测试(shì )超过8万次(cì )；仿生手(shǒu )臂采用全中空结构与集成走线设计，支持自主换电等高难度动作。

　　国新(xīn )证券表示(shì )，中长期(qī )来看，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模(mó )和利润有(yǒu )望保持持(chí )续上升态(tài )势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力(lì )持续提升(shēng )，国防军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘局(jú )势并不平(píng )静的背景(jǐng )下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮(yóu )证券进一(yī )步分析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于(yú )提升装备(bèi )性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸(mào )和军用技(jì )术转化带(dài )来的新市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用(yòng )于具备显(xiǎn )示功能的(de )AI眼镜，目(mù )前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能(néng )和良率提(tí )升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构(gòu )件核心供(gòng )应商，并(bìng )为其他北(běi )美头部AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同(tóng )时，公司(sī )发挥垂直(zhí )整合优势(shì )，积极协(xié )同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器(qì )件、光学(xué )部件、功(gōng )能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　能力登顶全球，AI编程大模型(xíng )Qwen3-Coder来了

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