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　　伴随着AIAgent技(jì )术(shù )的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和(hé )分化，传(chuán )统通用芯片已逐渐无法满足云端(duān )训(xùn )练与推(tuī )理的高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算(suàn )力(lì )芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多(duō )元化(huà )发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正(zhèng )在(zài )加快(如：由早期的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规(guī )模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　据中国招标投标公共服(fú )务平台(tái )7月(yuè )18日发布的《机器人设备采购项目(mù )中(zhōng )标公示(shì )》显示，优必选科技中标觅亿(上海(hǎi ))汽(qì )车科(kē )技(jì )有限公司9051.15万元机器人设备(bèi )采购项(xiàng )目(mù )，这是目前全球人形机器人企业中(zhōng )标金额(é )最(zuì )大的采购订单。此外，7月18日，中(zhōng )国(guó )证监(jiān )会(huì )官网显示，宇树科技已开(kāi )启上市辅(fǔ )导，由(yóu )中(zhōng )信证券担任辅导机构。

　　字节(jiē )跳(tiào )动旗下火山引擎正在封测新一代(dài )数(shù )字人平(píng )台

　　电力系统面临新挑战，电网(wǎng )扩(kuò )容升(shēng )级(jí )需求提升：全球电力系统(tǒng )在发电(diàn )侧(cè )、电网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发电(diàn )侧(cè )，新能源发电比例逐步提升，新(xīn )能(néng )源发(fā )电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟需改(gǎi )造(zào )适应日益增长的需求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战(zhàn )略(luè )新兴产(chǎn )业快速发展，新型用电场景不断涌(yǒng )现(xiàn )，电(diàn )力(lì )需求逐步加大。在此背景(jǐng )下，全(quán )球(qiú )电力系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷纷加(jiā )大(dà )电力投资。财信证券指出，近年(nián )来(lái )我国(guó )电(diàn )力消费弹性系数持续提升(shēng )，电力供(gòng )给端的(de )新(xīn )能源渗透率不断提升，新(xīn )能源发(fā )电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求(qiú )端(duān )的最大(dà )用电负荷不断提升，峰谷电价差距(jù )拉(lā )大。电(diàn )网设备的建设投资强度有(yǒu )望增加(jiā )，国家电(diàn )网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资建设(shè )给(gěi )出了高位续增的规模指引，预计(jì )全(quán )年电(diàn )网(wǎng )投资持续见好。

　　上市(shì )公司中，雪龙集(jí )团(tuán )对深创投中小企业发展基(jī )金的认(rèn )缴(jiǎo )出资比例为0.7239%，深创投中小企业发(fā )展(zhǎn )基金对(duì )宇树科技的持股比例为1.3546%。步科股份(fèn )是(shì )国内(nèi )机(jī )器人电机龙头，具备业内(nèi )领先的(de )直(zhí )流伺服(fú )以及无框电机技术，伺服轮(lún )、无框(kuàng )电(diàn )机等产品竞争力强，相关市场份(fèn )额(é )也实(shí )现(xiàn )领先。

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特(tè )定场景(jǐng )中(zhōng )实现低成本、高性能、低(dī )功耗，具(jù )备高专用性和高性价比特征。机(jī )构(gòu )指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新(xīn )动力(lì )。

　　上市公司中，铂科新(xīn )材芯片(piàn )电(diàn )感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其前端(duān )供电的(de )作(zuò )用，并具有小型化、耐大电流的(de )特(tè )性。兴(xìng )森科技IC封装基板为芯片封(fēng )装的原材(cái )料，主(zhǔ )要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域，技(jì )术能力可以满足先进封装需求。国(guó )科微具(jù )备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘(yuán )计(jì )算芯(xīn )片(piàn )的研发是基于大模型底层(céng )架构设(shè )计(jì )的算力(lì )芯片，同时可兼容传统CNN架构(gòu )，因此(cǐ )其(qí )能效较高，是公司在大算力NPU领域(yù )取(qǔ )得的(de )阶(jiē )段性突破。

　　上市公司(sī )中，信宇(yǔ )人已经(jīng )针(zhēn )对半固态和全固态电池设(shè )备的研(yán )发(fā )进行了前瞻性的布局，与客户在(zài )固(gù )态电池(chí )领域持续深化合作。华盛锂电近年(nián )持(chí )续关(guān )注(zhù )固态电池材料的研发，目(mù )前已完(wán )成(chéng )了多种(zhǒng )固态/半固态电池适配材料的(de )实验室(shì )试(shì )制，比如半固态电解质添加剂双(shuāng )三(sān )氟甲(jiǎ )磺(huáng )酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳(tàn )负极、单(dān )壁纳米管导电剂等。道氏(shì )技术的(de )单(dān )壁碳纳米管、硅碳负极已向下游(yóu )固(gù )态电池(chí )厂商供货。公司与安瓦新能源的合(hé )作(zuò )正按(àn )计(jì )划正常推进。公司在互动(dòng )平台表(biǎo )示(shì )，富锂(lǐ )锰基前驱体作为固态电池正(zhèng )极材料(liào )的(de )关键基础，凭借其高容量、低成(chéng )本(běn )及适(shì )配(pèi )高压体系的特性，正成为(wéi )下一代高(gāo )能量密(mì )度(dù )电池的核心方向；公司富(fù )锂锰基(jī )前(qián )驱体已批量出货。

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