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　　近日，机器(qì )人相关消息不断(duàn )。民(mín )生证券崔琰分(fèn )析指出，展(zhǎn )望后(hòu )续，1月底特斯拉(lā )2024Q4业绩会更新Optimus进度(dù )，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布(bù )；此外，英伟达(dá )3月GTC25大会上，有(yǒu )望(wàng )发布机器人领(lǐng )域布(bù )局更新。伴随更(gèng )多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认(rèn )为人(rén )形机器人技术(shù )端(duān )加速演进，产(chǎn )业趋势不断强化(huà )，远(yuǎn )期空间持续打(dǎ )开，坚定看好人(rén )形机器人板块投(tóu )资机(jī )会。

　　AI大模(mó )型技术与应(yīng )用发(fā )展峰会将于12月27日(rì )13:00-18:00在上海模速空间(jiān )举办。

　　近(jìn )日，近期可控核聚变(biàn )项目进展迅速(sù )，国内星火一号(hào )混合(hé )堆项目通过环评(píng )，一级项目加(jiā )速融资；中核集(jí )团官(guān )宣核工业西南(nán )物(wù )理研究院新一(yī )代人造太阳“中(zhōng )国环(huán )流三号”实现(xiàn )“双亿度”；国(guó )际上ITER组织与韩国(guó )国内(nèi )机构签署氚工(gōng )厂采购协议(yì )。华(huá )源证券表示，核(hé )聚变是下一代能(néng )源革命必争之(zhī )地，商业化临近将倒(dǎo )逼中美竞赛开(kāi )启(qǐ )，产业链资本(běn )开支(zhī )有望提速。实现(xiàn )可控聚变约束(shù )有三种途径，引(yǐn )力(重(chóng )力)约束、惯性(xìng )约(yuē )束和磁约束。当下，随着中美(měi )博弈(yì )的升温，核聚(jù )变有望成为继人(rén )工智能以后的下(xià )一个(gè )竞赛点。

　　山西证券叶(yè )中正(zhèng )表示，惯性传感(gǎn )器是人形机器人(rén )本体感觉传感(gǎn )器的(de )重要组成部分，也是辅助人形(xíng )机(jī )器人修正预定(dìng )步行(háng )模式的重要方案(àn )，对于防止人(rén )形机器人跌倒以(yǐ )及产(chǎn )生动态稳定的(de )步(bù )行运动有重要(yào )意义。相较于光(guāng )学/机(jī )器视觉进行动(dòng )作捕捉、被动外(wài )骨骼和手动引导(dǎo )等技(jì )术路线，惯性(xìng )测量单元(IMU)能(néng )够有(yǒu )效规避障碍物遮(zhē )挡问题和复杂运(yùn )动的执行问题(tí )，是(shì )辅助人形机器人(rén )实现双足运动(dòng )的(de )解决方案中可(kě )行性(xìng )最高的。

　　数(shù )据中心液冷系(xì )统核心零部件，国产(chǎn )供应商有望导(dǎo )入(rù )海外供应链

　　浙商证券表示(shì )，国(guó )内算力需求的(de )黎明已经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入巨(jù )大，2024年资本开(kāi )支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入显(xiǎn )著领(lǐng )先同行。该券商(shāng )进一步预测，2025年(nián )字节跳动资本(běn )开支(zhī )有望达到1600亿元，旨在打造自主(zhǔ )可控的大规模数(shù )据中(zhōng )心集群，其中(zhōng )约(yuē )900亿元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元(yuán )用于(yú )IDC基建以及网络(luò )设备如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也(yě )同样表示，中(zhōng )美科技巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国(guó )内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　国金证券指出(chū )，AI仍(réng )然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最强的需求。从海外资本开支(zhī )预期(qī )可看到云计算(suàn )厂商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的(de )14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附加(jiā )值有望增长。虽然当前海外关(guān )税或(huò )对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到各大厂商仍在(zài )加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确定(dìng )性仍然最高。

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