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　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲(pí )软，去库存成为(wéi )行(háng )业主旋(xuán )律。25年以来全球(qiú )市(shì )场及企业库存均(jun1 )回归至22年之前正常(cháng )乃至低(dī )位水平。产品价(jià )格(gé )方面，多数品种(zhǒng )已跌无可跌，部分(fèn )品种出(chū )现阶段性供需错配(pèi )行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖信号(hào )明确。全(quán )球去库(kù )存卓有成效，行业(yè )周期触底回升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存”转(zhuǎn )入(rù )“去产(chǎn )能”阶段，行业(yè )将(jiāng )经历一定时期的(de )优化整合，具有核(hé )心技术(shù )和创新能力，以(yǐ )及(jí )拥有市场渠道和(hé )品牌知名度等核心(xīn )竞争力(lì )的行业主导者将会(huì )越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额及影(yǐng )响力将持(chí )续提升(shēng )。

未来产业的重要(yào )组成部分，互联(lián )网(wǎng )大厂“抢投”该领域

　　上市公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡(kǎ )业(yè )务、蚀(shí )刻引线框架等，智(zhì )能卡业务核心封(fēng )装材料柔性引线框(kuàng )架全球(qiú )市占率前二，负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟业是国际领先的(de )智能卡(kǎ )和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生产能(néng )力。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大(dà )产业链，其中，昇(shēng )腾是以(yǐ )异构芯片为基础(chǔ )的(de )加速计算产业，并研发出盘古大(dà )模(mó )型与自(zì )身硬件架构兼容(róng )性(xìng )良好且支持外部(bù )模型使用。方正证(zhèng )券张初(chū )晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长期适配(pèi )，成熟度明显提升(shēng )。武汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆(qìng )等(děng )智算中(zhōng )心已经就(jiù )华为昇(shēng )腾国产方案进行了(le )充分的适配，且(qiě )保(bǎo )持较高(gāo )的使用率。华为(wéi )昇(shēng )腾在已投建算力(lì )中心公布的国产化(huà )方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾(téng )等(děng )国产算力方案预(yù )计在政府及运营商(shāng )招标的(de )份额将持续提升。

　　财通证券表(biǎo )示，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础设施(shī )投入正迎来高速(sù )增(zēng )长。我国三大互(hù )联网云厂商资本开(kāi )支合计(jì )将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开支(zhī )，但国(guó )内高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持(chí )续演进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　多家企业披露了(le )其(qí )在固态(tài )电池领域的最新(xīn )进(jìn )展

　　苹果或将(jiāng )从2027年开始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列和(hé )智能眼镜产品

　　全球去库存卓有(yǒu )成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )

　　据媒体报道，知名分析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预(yù )期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不会在2026年推(tuī )出(chū )任何新(xīn )头戴设备，并计(jì )划从2027年开始发布多(duō )款产品。苹果将(jiāng )头(tóu )戴式设(shè )备视为消费电子(zǐ )产(chǎn )品的下一个主要(yào )趋势。在苹果的头(tóu )戴式产(chǎn )品中，首先大量(liàng )出(chū )货的产品有望是(shì )类似雷朋的智能眼(yǎn )镜，预(yù )计2027年的出货量将达(dá )300万至500万台或更多(duō )。

上海计(jì )划2027年基本(běn )建成全(quán )球领先高级别自动(dòng )驾驶引领区

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