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　　2023年4月，在春季火(huǒ )山引擎FORCE原动(dòng )力大会上，火山引擎正(zhèng )式发布“善(shàn )听”、“会(huì )说”、“能想”的虚拟数字(zì )人产品，并(bìng )推出了交互(hù )型数字人、播报型数字人和(hé )直播型数字(zì )人三大产品(pǐn )方案。2024年至(zhì )今，火山引(yǐn )擎与华发集(jí )团等企业合作，推出AI数字人(rén )综合解决方(fāng )案，覆盖金(jīn )融、直播、营销等场景(jǐng )，AI数字人等技术(shù )将引领相关(guān )行业新趋势(shì )。华龙证券(quàn )表示，随着(zhe )监管的强化(huà )和技术水平的提(tí )升，数字人(rén )虚拟主播将(jiāng )以其低投入(rù )、高产出、持久续航的内容(róng )生产方式，引领相关行(háng )业向规范化(huà )、精细化、智能化的方(fāng )向迈进。

　　上(shàng )市公司中，雪龙集团对(duì )深创投中小(xiǎo )企业发展基(jī )金的认缴出(chū )资比例为0.7239%，深创(chuàng )投中小企业(yè )发展基金对(duì )宇树科技的(de )持股比例为(wéi )1.3546%。步科股份(fèn )是国内机器人电(diàn )机龙头，具(jù )备业内领先(xiān )的直流伺服(fú )以及无框电(diàn )机技术，伺服轮(lún )、无框电机(jī )等产品竞争(zhēng )力强，相关(guān )市场份额也(yě )实现领先。

　　下游覆盖“人形机器人(rén )+低空”，2027年(nián )或迎来产业(yè )化元年

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需(xū )求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　西南(nán )证券分析表示，国家战略聚(jù )焦低空经济(jì )新赛道，地(dì )方加速政策(cè )配套与资源(yuán )倾斜，低空物流(liú )、低空旅游(yóu )等应用场景(jǐng )先行，头部(bù )厂商订单加(jiā )速落地，产(chǎn )业链规模化发展(zhǎn )态势渐显。根据赛迪智(zhì )库数据，2023年(nián )中国低空经(jīng )济规模达5059.5亿(yì )元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿，复合增长率(lǜ )约30%。

　　近(jìn )日，《海南(nán )自由贸易港跨境(jìng )资产管理试(shì )点业务实施(shī )细则》发布(bù )，其中提到(dào )，跨境资管(guǎn )试点实施规模管(guǎn )理。试点规(guī )模指境外投(tóu )资者购买的(de )试点资管产(chǎn )品资金净流(liú )入规模，在任何(hé )时点不得超(chāo )过试点总规(guī )模上限。试(shì )点总规模为(wéi )中国人民银(yín )行海南省分行同(tóng )意各家发行(háng )机构申请的(de )试点规模之(zhī )和。中国人(rén )民银行海南省分(fèn )行在中国人(rén )民银行指导(dǎo )下，根据海(hǎi )南自贸港经(jīng )济金融发展(zhǎn )、国际收支形势(shì )、市场实际(jì )需求等，设(shè )定及动态调(diào )整跨境资管(guǎn )试点总规模(mó )上限，并通过官(guān )方网站及时(shí )公布。初始(shǐ )试点总规模(mó )上限设定为(wéi )100亿元人民币(bì )。

　　稀土永磁(cí )材料的核心(xīn )价值在于其(qí )卓越的磁性(xìng )能和稳定性(xìng )，这使其在多个(gè )高技术行业(yè )中扮演着关(guān )键角色。下(xià )游是消费类(lèi )电子产品和(hé )基础工业等传统(tǒng )应用领域，以及新能源(yuán )和节能环保(bǎo )等新兴应用(yòng )领域，包括(kuò )新能源汽车及汽(qì )车零部件、节能变频空(kōng )调、风力发(fā )电、节能电(diàn )梯、机器人(rén )及智能制造等。随着全球对(duì )新能源和节(jiē )能环保需求(qiú )的增加，钕(nǚ )铁硼永磁材料在(zài )这些新兴应(yīng )用领域中的(de )需求也呈现(xiàn )出快速增长(zhǎng )的趋势，进(jìn )一步推动了其产(chǎn )业链的拓展(zhǎn )和升级。招(zhāo )商证券指出(chū )，人形机器(qì )人市场尤为(wéi )亮眼，迎来量产(chǎn )元年，新增(zēng )需求快速攀(pān )升，正迅速(sù )成为高性能(néng )钕铁硼永磁(cí )材料的重要应用(yòng )领域。

　　据高工机器(qì )人产业研究(jiū )所预测，2025年(nián )全球人形机器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有(yǒu )望突破500万台(tái )，复合年增(zēng )长率超70%。中(zhōng )航证券认为，人(rén )形机器人产(chǎn )业在技术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓展及产(chǎn )业链协同等(děng )方面进展不断，正从“技术(shù )验证”迈向(xiàng )“场景落地(dì )”。2025年为人(rén )形机器人量(liàng )产元年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关(guān )注国内外头(tóu )部人形机器(qì )人产业链。

　　上市公司中(zhōng )，铂科新材(cái )芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前端供电的作(zuò )用，并具有(yǒu )小型化、耐(nài )大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯片封装的原(yuán )材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封装需(xū )求。国科微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片的研(yán )发是基于大(dà )模型底层架(jià )构设计的算(suàn )力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构，因此其(qí )能效较高，是公司在大(dà )算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。

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