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　　申万宏源表(biǎo )示，地缘政(zhèng )治冲(chōng )突背景(jǐng )下，中国军贸关(guān )注度将持续(xù )提升。印巴(bā )爆发激烈冲(chōng )突，过程中中国(guó )军工外贸产(chǎn )品引发高度(dù )关注，其成(chéng )熟性将会获(huò )得国际高度认可，从而不断(duàn )促进中国军(jun1 )贸产品打开(kāi )国际市场，中国军贸开(kāi )启新周期，从而提升整个行业市场空间(jiān )和估值。

　　上市公司(sī )中，圣邦股(gǔ )份为国内模(mó )拟集(jí )成电路(lù )设计(jì )行业的领先(xiān )企业，拥有(yǒu )较为全面的(de )模拟和模数(shù )混合(hé )集成电路产(chǎn )品矩阵，产(chǎn )品全面覆盖(gài )信号链及电(diàn )源管理两大(dà )领域，有32大类5,200余款可供销售(shòu )产品。公司(sī )在信号链和(hé )电源管理两(liǎng )大领域持续(xù )深化车规级(jí )产品布局，已完成多品类车(chē )规级模拟芯(xīn )片的研发与(yǔ )产业化。思(sī )瑞浦模拟芯(xīn )片产(chǎn )品已进(jìn )入新(xīn )能源、工业(yè )控制、信息(xī )通讯、汽车(chē )等众多下游(yóu )应用(yòng )领域，拥有(yǒu )6000多家客户。汽车电子方(fāng )面，截至2024年(nián )末，公司已(yǐ )有200余款车规芯片，且2024年公司(sī )多款产品进(jìn )入头部客户(hù )白名单并完(wán )成量产出货(huò )。

　　商务(wù )部部长王文涛12日主持召开外(wài )贸企业圆桌(zhuō )会。王文涛(tāo )表示，党中(zhōng )央高度重视(shì )外贸(mào )工作。今年(nián )以来，外部(bù )冲击影响加(jiā )大，外贸形(xíng )势非常复杂(zá )严峻(jun4 )，但我国外(wài )贸运行总体(tǐ )平稳，展现(xiàn )出较强韧性(xìng )。下一步，商务部将认真贯彻落实党中(zhōng )央决策部署(shǔ )，统筹国内(nèi )经济工作和(hé )国际经贸斗(dòu )争，立足商(shāng )务工作“三个重要”定位，会同相关部(bù )门，全力为(wéi )外贸企业纾(shū )困解难，提(tí )供更(gèng )多支持(chí )，帮(bāng )助外贸企业(yè )开拓市场，促进外贸稳(wěn )定发展。

　　上(shàng )市公司中，宗申动力控(kòng )股子公司宗(zōng )申航发主要(yào )为通航飞机(jī )和无人航空飞行器提供动力(lì )系统解决方(fāng )案，相关产(chǎn )品应用场景(jǐng )与低空经济(jì )发展方向吻(wěn )合。公司通过控股子公司宗(zōng )申航发积极(jí )布局低空领(lǐng )域，主要为(wéi )通航飞机和(hé )无人(rén )航空飞(fēi )行器(qì )提供动力系(xì )统解决方案(àn )。中无人机(jī )的翼龙-2无人(rén )机已(yǐ )实现了大型(xíng )固定翼无人(rén )机的低空物(wù )流运输试验(yàn )，公司也有(yǒu )多款1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从产品角(jiǎo )度来说，产(chǎn )品可以满足(zú )低空经济需(xū )求。莱斯信(xìn )息是国内民航空管系统领域(yù )的龙头企业(yè )，产品与技(jì )术打破国际(jì )垄断。公司(sī )在空(kōng )管自动(dòng )化系(xì )统、塔台自(zì )动化系统、空管模拟训(xùn )练系统领域(yù )均具(jù )有较为领先(xiān )的市场地位(wèi )，空管自动(dòng )化系统是最(zuì )为核心和主(zhǔ )要的系统之一。

　　山西证(zhèng )券表示，人(rén )形机器人作(zuò )为AI落地物理(lǐ )世界的重要(yào )载体，其后(hòu )续应用场景想象空间极大，国内政策支(zhī )持力度不断(duàn )提升，2024年以(yǐ )来各地产业(yè )基金(jīn )加速落(luò )地，市场参与主(zhǔ )体从初创型(xíng )企业，汽车(chē )整车厂到各(gè )领域(yù )龙头公(gōng )司，可以预见产(chǎn )业发展将明(míng )显提速。行(háng )业2025年进入量(liàng )产元年，随着数据积累、大(dà )模型迭代以(yǐ )及硬件成本(běn )下降人形机(jī )器人大规模(mó )走向工业以(yǐ )及家用场景值得期待。

　　机构指出，近日博通透(tòu )露其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯片已(yǐ )启动(dòng )交付，目前(qián )客户需求十(shí )分旺盛。此(cǐ )次Tomahawk 6亦发布了(le )共封装光学(xué )技术(shù )(CPO)版本，有望(wàng )推动CPO方案的(de )成熟。因此(cǐ )深入布局高(gāo )速数通模块(kuài )、DCI互联与CPO方案的光模块/器件(jiàn )厂商有望受(shòu )益。

　　近(jìn )日，字节AI方(fāng )面新进展不(bú )断。5月20日，火山引擎推出豆包·语音播(bō )客模型，实(shí )现了从文本(běn )创作到双人(rén )对话式播客(kè )的秒(miǎo )级转化(huà )，无(wú )需复杂剪辑(jí )，热点内容(róng )就能瞬间转(zhuǎn )化为生动播(bō )客。同日，火山(shān )引擎发布大(dà )模型生态广(guǎng )场——MCPServers。5月(yuè )8日，火山引(yǐn )擎发布DiskANNRaBitQ向量算法引擎，通过(guò )深度融合DiskANN算(suàn )法与ExtendedRaBitQ向量量(liàng )化技术，在(zài )高性能向量(liàng )检索场景，查询性能较HNSW算法查询性能提(tí )升115%，内存资(zī )源消耗降低(dī )90%，用户向量(liàng )数据库整体(tǐ )成本(běn )降低75%，加速(sù )AI技术在各行(háng )业落地应用(yòng )。5月7日，火(huǒ )山引擎发布(bù )国内(nèi )首个数(shù )据库(kù )智能助手——DBCopilot，通过AI技(jì )术覆盖数据(jù )存储、管理(lǐ )、获取三大核心场景。国泰(tài )海通证券表(biǎo )示，字节跳(tiào )动已经成为(wéi )我国AI发展的(de )头部力量，其模型与应用齐头并进，为(wéi )我国AI生态的(de )发展不断带(dài )来新鲜血液(yè )，而且也能(néng )反映(yìng )出我国(guó )AI目前(qián )蓬勃发展的(de )现状。

　　西部证券表(biǎo )示，卫星互(hù )联网产业进(jìn )展提(tí )速，具备估(gū )值扩张潜力(lì )。卫星互联(lián )网产业是新(xīn )质生产力核心环节，从政策端来看，对(duì )终端直连卫(wèi )星、卫星网(wǎng )络协调以及(jí )民营卫星企(qǐ )业准入等领域的政策法规均在近两年相(xiàng )继出台，卫(wèi )星产业的顶(dǐng )层政策框架(jià )已较(jiào )为完善(shàn )。从(cóng )产品及用户(hù )端看，天通(tōng )套餐用户数(shù )超200万户，终(zhōng )端设备超1600万(wàn )台，且25年下半年(nián )华为卫星互(hù )联网众测即(jí )将开启，我(wǒ )国卫星互联网接入的用户基础正在逐步(bù )搭建。中信(xìn )证券付宸硕(shuò )表示，伴随(suí )卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务各环节(jiē )相继取得突(tū )破，我国商(shāng )业航天已经(jīng )完成(chéng )“从0到(dào )1”的(de )阶段，产业(yè )即将迈入快(kuài )速发展阶段(duàn )。

　　为实(shí )现以低功耗(hào )加速(sù )AI推理而设计(jì )，这类芯片(piàn )产品有望快(kuài )速上量

　　2025火山引擎原动力大会·春于6月11日-12日举行(háng )，本次大会(huì )聚焦大模型(xíng )与AI云原生等(děng )前沿领域。包括Agent开发、多模态理解、深度思考、AI云(yún )原生等多个(gè )话题。

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