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展望下半年(nián )的(de )价(jià )格(gé )趋势，李莉表示，需求与供应是影(yǐng )响(xiǎng )走(zǒu )势(shì )最重要因素，而成本将限制瓦(wǎ )楞及箱(xiāng )板(bǎn )纸(zhǐ )价格浮动的下限。“考虑到国(guó )庆及中(zhōng )秋(qiū )假(jiǎ )期带动下游包装厂或选择适量(liàng )备(bèi )库存，预计市场8月上旬价格仍处于小幅(fú )拉(lā )涨阶段(duàn )，9月上涨幅度或扩大。如果节日(rì )订(dìng )单(dān )释放不及预期，则市场或延续价格(gé )震(zhèn )荡(dàng )趋(qū )势。”李莉表示。

4、【我国出现今(jīn )年(nián )大(dà )江(jiāng )大河首次编号洪水】受降雨影(yǐng )响，滦(luán )河(hé )干(gàn )流潘家口水库（河北唐山）28日(rì )入库流(liú )量(liàng )涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依据全国主要(yào )江(jiāng )河洪水(shuǐ )编号规定，滦河发生2025年第1号洪水(shuǐ )，这也是(shì )我国今年大江大河首次编号洪水(shuǐ )。

　　明确观点，下周补涨的科技股应(yīng )会(huì )出(chū )赚(zuàn )钱效应，重点在大科技，比如周五(wǔ )复(fù )盘(pán )提(tí )到的铜缆链接，边拉边洗，不(bú )管指数(shù )如(rú )何(hé )，该涨的还会涨，该跌的还会(huì )跌。拉(lā )升(shēng )过(guò )慢的品种在震荡周期会有表现(xiàn )，如机器(qì )人等品种会有相应补涨，还有算(suàn )力(lì )等也是(shì )大科技里的重点。下周重点观察(chá )这(zhè )些(xiē )补涨品种，科技里很多品种还在低(dī )位(wèi )震(zhèn )荡(dàng )，只要品种没怎么涨，就依然守旧(jiù )、守(shǒu )株(zhū )待兔，拿着别动。算力里很多(duō )品种没(méi )怎(zěn )么(me )动，位置还低，套牢盘不大，有向上(shàng )补(bǔ )涨(zhǎng )需求。

　　现阶段纯碱下游以(yǐ )弱(ruò )稳为主(zhǔ )，下游对原料采购仍以刚需为主(zhǔ )。近期浮(fú )法玻璃日熔量保持稳定，未出现(xiàn )明(míng )显(xiǎn )增量。但光伏玻璃日熔量环比持续下(xià )滑(huá )，减量尤为显著。据隆众资讯数据，截(jié )至(zhì )7月(yuè )17日，国内玻璃生产线共296条，其(qí )中在产(chǎn )223条(tiáo )、冷修停产73条。国内浮法玻璃日(rì )产量约(yuē )15.84万(wàn )吨(dūn )，与上期持平；光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )约8.9万吨(dūn )，环比持续回落。从下游整体情(qíng )况(kuàng )来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数(shù )据(jù )表现均相对疲软，尤其是光伏玻璃日(rì )熔(róng )量(liàng )下滑更为明显。加之未来光伏玻璃(lí )存(cún )在(zài )减(jiǎn )量预期，且终端采购意愿有限(xiàn )，预计(jì )纯(chún )碱(jiǎn )需求端未来较难出现明显改善(shàn )。

截至(zhì )午(wǔ )间(jiān )收盘，沪指报3587.69点，跌0.17%；深成指(zhǐ )报(bào )11150.41点，跌(diē )0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的(de )主要矛盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对(duì )经(jīng )济形势的认识已然充分，其对(duì )估值收(shōu )缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来(lái )预(yù )期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的无风险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债(zhài )收益率，而是投资人投资股票的机(jī )会(huì )成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高的机会(huì )成本阻(zǔ )碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将(jiāng )得(dé )以提高。

　　而另一位基金经(jīng )理(lǐ )刘益成(chéng )则拥有17年的从业经验与超15年的投(tóu )资(zī )管(guǎn )理经验，作为年金及专户固定收益投(tóu )资(zī )经(jīng )理，刘益成善于进行大类资产比较(jiào )研(yán )究(jiū )，通过多资产投资为组合提供收益，尤(yóu )其(qí )擅(shàn )长可转债投资，在债券收益率(lǜ )系统性(xìng )降(jiàng )低(dī )后能够积极把握可转债投资机(jī )会。刘益(yì )成(chéng )的投资理念是做长期正确的事(shì )情(qíng )，以力(lì )争获取长期超额收益。

头部纸企(qǐ )“练内功”重塑竞争格局

本轮提价，或难(nán )掩(yǎn )造(zào )纸业深度调整的底色。

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