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　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别(bié )达(dá )到525、864和1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年(nián )有望达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数年的高景气度。

　　近日，宁波具身(shēn )智(zhì )能产业基地在象山(shān )正(zhèng )式建成投用，迈向(xiàng )实(shí )质化运作阶段，规划(huá )年产1000台具(jù )身智能机器(qì )人。

　　上市公司中(zhōng )，杰创智(zhì )能子公司广(guǎng )州常青云科技有限公司与摩尔线(xiàn )程建立了战(zhàn )略合作关(guān )系，双方将(jiāng )依托各自(zì )优势，共同(tóng )为国产AI算(suàn )力新生态建设赋能。平(píng )治信息控股子公司(sī )天(tiān )昕电子产品主要包(bāo )括(kuò )国产化通用国产服(fú )务(wù )器，大容量存储国(guó )产(chǎn )服务器等，目前天昕(xīn )电子产品(pǐn )已与国产芯(xīn )片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　智(zhì )能体是人工(gōng )智能(AI)领域中的一个重要概念，是(shì )指能够自主(zhǔ )感知环境(jìng )、做出决策(cè )并执行行(háng )动的智能实(shí )体，它可(kě )以是一个程序、一个(gè )系(xì )统或是一个机器人(rén )。中国工程院院士邬(wū )贺(hè )铨近日表示，人工(gōng )智(zhì )能将从生成式大模(mó )型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人工智(zhì )能)发展，互(hù )联网将进(jìn )入智能体时(shí )代。中航(háng )证券分析指(zhǐ )出，智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近。大(dà )模型进入(rù )智能体执行(háng )时代，AI应(yīng )用落地与政(zhèng )策支持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平(píng )台化元年，国内外(wài )大(dà )模型能力从“内容(róng )生(shēng )成”跃迁至“流程(chéng )代(dài )理”，技术范式跃(yuè )迁(qiān )与商业价值转化正同(tóng )步加速。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云基(jī )础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设施投(tóu )入正迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资本开支合计将超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算(suàn )力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加推理侧需求持续演进(jìn )，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

　　这一调(diào )整将有效遏(è )制恶性价(jià )格竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值(zhí )战”。光大证券王(wáng )明(míng )瑞认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为(wéi )价值战，具备稳定生(shēng )产能力、质量控制体(tǐ )系完善、成本控制能(néng )力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受益，尤其在此前集(jí )采发生价(jià )格乱象的领(lǐng )域，看好(hǎo )头部优质企(qǐ )业的市场(chǎng )份额有望进(jìn )一步集中(zhōng )。

　　上市公司中，先(xiān )导智能固态电池设(shè )备(bèi )已进入欧美日韩及(jí )国(guó )内头部电池企业供(gòng )应(yīng )链，与多家行业领(lǐng )军(jun1 )企业达成深度合作。其干法电(diàn )极、电解质(zhì )膜、高速(sù )叠片及等静(jìng )压等关键(jiàn )设备，均有(yǒu )在全球多个国家和地区(qū )成功交付(fù )的案例。普(pǔ )利特布局(jú )固态电池研(yán )究，构建(jiàn )了“混合固(gù )液-准固态(tài )-全固态”三级研发体(tǐ )系(xì )，进行固态电解质(zhì )在(zài )新产品中应用的尝(cháng )试(shì )，展开对外技术合(hé )作(zuò )、联合开发。目前(qián )半(bàn )固态电池已处于量产(chǎn )阶段。光(guāng )华科技固态(tài )电池材料(liào )产品与下游(yóu )客户处于(yú )产品送样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据(jù )市场需求(qiú )进行扩产。

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