宣布投入超3800亿后,阿里云开建“AI航母”,小鹏汽车、雷鸟等借力加速出海
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      2025世界机器人大会(huì )将(jiāng )于(yú )今(jīn )年8月8日至12日在北京经济技术开发区(qū )北(běi )人(rén )亦(yì )创国际会展中心举办,将发布《2025中(zhōng )国(guó )人(rén )形机器人产业发展报告》等10余项成(chéng )果(guǒ )。

      人形机器人显著提升对关键矿产(chǎn )的(de )需(xū )求,尤其是稀土。中泰证券研报指出(chū ),稀(xī )土价格处于周期底部位置,进口矿(kuàng )纳(nà )入(rù )管(guǎn )控,供给格局进一步集中,价格(gé )中(zhōng )枢有(yǒu )望上移,2025年人形机器人开始进入量(liàng )产(chǎn )阶(jiē )段(duàn ),若按照远期1亿台人形机器人销(xiāo )量(liàng ),远(yuǎn )期空间约20万至40万吨,相当于再造一(yī )个(gè )稀(xī )土(tǔ )永磁市场,板块中长期趋势明确。

      该产业市场规模庞大,正成为经济发(fā )展(zhǎn )的(de )重要推动力

      公司方面,岩山科(kē )技(jì )参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于打造全场景(jǐng )的(de )无人(rén )驾驶应用,推出了纯视觉、真无图(tú )、多(duō )模(mó )态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科(kē )技可为车辆提供贯穿车端、云端的(de )全(quán )栈(zhàn )软(ruǎn )件算法应用,提供覆盖至L4级别的智(zhì )能(néng )驾(jià )驶功能,并打造了支持所有技术的平(píng )台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术(shù )架(jià )构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达光源模块及(jí )器(qì )件凭(píng )借高性能、低成本、高可靠性等特(tè )性(xìng )切(qiē )入(rù )L3+自动驾驶市场。同时,公司积极布(bù )局(jú )FMCW激(jī )光雷达技术,抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )提高带来的市场增长红利。

      华(huá )为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大产业链,其中,昇(shēng )腾(téng )是(shì )以异构芯片为基础的加速计算产业(yè ),并(bìng )研(yán )发出盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼(jiān )容性(xìng )良好且支持外部模型使用。方正证(zhèng )券(quàn )张(zhāng )初(chū )晨表示,昇腾智算已完成长期适配(pèi ),成(chéng )熟度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已经就华(huá )为(wéi )昇(shēng )腾国产方案进行了充分的适配,且保(bǎo )持(chí )较(jiào )高的使用率。华为昇腾在已投建算(suàn )力(lì )中(zhōng )心(xīn )公布的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇(shēng )腾等(děng )国产算力方案预计在政府及运营商(shāng )招(zhāo )标(biāo )的(de )份额将持续提升。

      财通证券表(biǎo )示(shì ),从全球云基础设施投资情况来看,2025年(nián )四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3200亿美元,同比增长超过35%,AI驱动下基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán ),海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开支(zhī ),但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判断,2025年AI算力产业链将继续加速发(fā )展(zhǎn ),叠(dié )加推理侧需求持续演进,有望带来(lái )更(gèng )广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

  • 精品国产
  • 2025-12-31

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