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　　据报道(dào )，工(gōng )业母机是“制器(qì )之器(qì )”“自强之基”，是(shì )关系(xì )国家安全和发展(zhǎn )的(de )战略性、基础性产业(yè )。近年来，我国工业(yè )母机(jī )产业取得长足进(jìn )步，产业规模连续13年(nián )位居(jū )全球第一，2024年产业营(yíng )收超(chāo )过1.5万亿元。

　　行(háng )业兼具周期性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来新机(jī )遇

　　上市公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于(yú )具备显示功能的(de )AI眼镜(jìng )，目(mù )前公司配合不同(tóng )客户(hù )不同需求和产品(pǐn )定(dìng )位提供解决方案，处(chù )于性能和良率提升阶(jiē )段。蓝思科技配合北(běi )美大(dà )客户多年研发，是第(dì )一代智能头显的外观(guān )结构(gòu )件核心供应商，并(bìng )为其他北美头部AI眼(yǎn )镜(jìng )客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精(jīng )密结(jié )构件。同时，公(gōng )司发(fā )挥垂直整合优势(shì )，积(jī )极协(xié )同包括Rokid在内的多(duō )家国(guó )内外AI眼镜头部企(qǐ )业(yè )开展研发，将自有核(hé )心元器件、光学部件(jiàn )、功(gōng )能模组及超轻量(liàng )材料(liào )整合至AI眼镜。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外产业(yè )端(duān )迎来密集催化，产(chǎn )业(yè )潮起入局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比亚(yà )迪、小米、广汽(qì )、蚂(mǎ )蚁等车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷(fēn )加码具身智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司的涌现推(tuī )动通(tōng )用机器人大模型(xíng )的发(fā )展，助力人形机(jī )器人(rén )实现具身智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场景，已(yǐ )经成(chéng )为国内外确定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势，人(rén )形机(jī )器人(rén )商业化落地可期(qī )，建(jiàn )议关注受益的国(guó )内(nèi )零部件厂商。

　　据(jù )报道，自5月13日以来，钨精(jīng )矿价格屡创历史(shǐ )新高(gāo )。记者采访产业(yè )链获(huò )悉，此轮钨价上涨，是供(gòng )需两端多重因素(sù )共(gòng )同推动的结果。业(yè )内(nèi )预计，在钨矿开采指(zhǐ )标收紧、环保监管趋(qū )严及(jí )在产矿山资源品(pǐn )位自(zì )然下降等因素影(yǐng )响下(xià )，今(jīn )年行业供需缺口(kǒu )超4600吨，将对钨价形成(chéng )有(yǒu )力支撑。

　　我国首(shǒu )个海水漂浮式光(guāng )伏项(xiàng )目建(jiàn )成投用

　　公司(sī )方面(miàn )，金发科技已成(chéng )立了(le )人形机器人材料项目(mù )研发(fā )团队，公司与下(xià )游(yóu )相关客户已进行材(cái )料(liào )合作开发，部分客户(hù )已实现材料批量供应(yīng )。嵘(róng )泰股份子公司润(rùn )泰公(gōng )司主要开展用于(yú )人形(xíng )机器(qì )人和汽车底盘系(xì )统的行星滚柱丝杠、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　华创(chuàng )证券(quàn )分析(xī )指出，未来3年漂(piāo )浮式(shì )主要任务仍处于(yú )从样(yàng )机试验到规模化商用(yòng )的技(jì )术攻关和成本下(xià )降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正(zhèng )式进入量变阶段。预(yù )计2026-2030年(nián )，全球漂浮式新(xīn )增装(zhuāng )机由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均增(zēng )长率为57.3%；我国浮(fú )式新增装机将由0.6GW增长(zhǎng )至(zhì )6.2GW，复合年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市场的主(zhǔ )导力(lì )量。

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