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　　为更好地(dì )捕(bǔ )捉科技赛道投资机(jī )遇(yù )，博时基金在科创(chuàng )投(tóu )资方向不断增强投(tóu )研(yán )力量，完善投资方法(fǎ )，提升对于宏观周期(qī )、产业周(zhōu )期、技术周(zhōu )期、企业(yè )经营周期等(děng )综合把(bǎ )握(wò )和定价的能力。在(zài )博(bó )时基金的七大投研小(xiǎo )组(zǔ )中，有五个都聚焦(jiāo )在(zài )战略新兴产业方向(xiàng )，并围绕重点赛道进(jìn )行(háng )4-5级行业细分，有投研(yán )人(rén )员长期跟踪。博时(shí )投(tóu )研团队在数字科技(jì )、生命科技、绿色科(kē )技(jì )等创新方向持续补充(chōng )投(tóu )研人员，增强投研(yán )力(lì )量；设(shè )立首席投资(zī )官，加强(qiáng )科技投资的(de )组织和(hé )资(zī )源协调优化，提高(gāo )投(tóu )研转换的效率。

因此(cǐ )，对于近期波动较大(dà )的(de )板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及(jí )工(gōng )业硅上游复产节奏(zòu )（上周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需(xū )密(mì )切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕(tì )期现正套头(tóu )寸逐步解(jiě )锁后现货流(liú )动性回归(guī )带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险；有色板块则因(yīn )对(duì )反内卷政策反馈相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回调的风险，此外(wài )还(hái )需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因(yīn )关(guān )税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其(qí )他品种可能(néng )产生的干(gàn )扰。

　　未(wèi )来，长江(jiāng )金租将继续围绕上(shàng )海(hǎi )“五个中心”建设，依(yī )托上海临港新片区(qū )改(gǎi )革创新战略发展机(jī )遇(yù )，持续发挥租赁“融(róng )资+融物”优势，坚持(chí )陪伴产业迭代升级，积(jī )极探索创新业务模(mó )式(shì )，为服务实体经济(jì )发(fā )展注入“鑫动能”。

（一）首先聚焦市场(chǎng )情(qíng )绪，这一点需观察(chá )前期上涨(zhǎng )的龙头品种(zhǒng )表现。

（二）同时，宏观层(céng )面(miàn )的变动亦是关键。本(běn )周是宏观变化密集的(de )关(guān )键周，中央政治局(jú )会(huì )议（7月1日再提“反(fǎn )内(nèi )卷”的中央财经委第(dì )六次会议，往往被认(rèn )为(wéi )是月底政治局会议(yì )的(de )前瞻，因此不排除(chú )月(yuè )底会议将对“反内卷(juàn )”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的(de )新一轮谈(tán )判（可能涉(shè )及再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成(chéng )欧盟委征收15%关税的协(xié )议(yì )）、FOMC会议（作为9月(yuè )关(guān )键会议前的最后一(yī )次(cì )议息会议）以及8月1日(rì )美国铜关税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大空(kōng )间(jiān )）等一系列关键节(jiē )点(diǎn )，都将给本就敏感的(de )商品市场注入更大的(de )波(bō )动性。

　　数据来(lái )源：基金(jīn )二季度定期(qī )报告，以(yǐ )上内容不构成个股(gǔ )推(tuī )荐，仅作为成份股列(liè )示，后续可能发生变(biàn )化(huà )。

　　当前，人工(gōng )智(zhì )能正在给生产力的(de )发(fā )展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功(gōng )将(jiāng )中美技术代差进一(yī )步(bù )缩小，目前全球大(dà )模(mó )型呈现“一超多强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自(zì )主编程、任务规划与(yǔ )决策能力(lì )，正向通用人工智(zhì )能(néng )（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型的崛起将带动国(guó )产(chǎn )算力崛起，国内数(shù )据(jù )中心算力潜在需求(qiú )大(dà )；国产芯片代工、光(guāng )刻机等核心环节的突(tū )破(pò )或将驱动云厂商、服(fú )务器及液冷、电源(yuán )等(děng )配套产业爆发。投资(zī )者仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块，以把握新(xīn )一轮技术(shù )革命浪潮中(zhōng )的投资机(jī )遇。在产品布局方(fāng )面(miàn )，博时基金除了有场(chǎng )内产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设(shè )有博时上证科创板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起式联接(jiē )基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者(zhě )提(tí )供了便捷的布局选(xuǎn )择(zé )。

（二）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变动亦是关键(jiàn )。本周是宏观变化密(mì )集(jí )的关键周，中央政(zhèng )治局会议(yì )（7月1日再提(tí )“反内卷(juàn )”的中央财经委第(dì )六(liù )次会议，往往被认为(wéi )是月底政治局会议的(de )前(qián )瞻，因此不排除月(yuè )底(dǐ )会议将对“反内卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新(xīn )一(yī )轮谈判（可能涉及(jí )再(zài )次延期关税加征事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有望(wàng )达成欧盟委征收15%关税(shuì )的(de )协议）、FOMC会议（作(zuò )为(wéi )9月关键(jiàn )会议前的最(zuì )后一次议(yì )息会议）以及8月1日(rì )美(měi )国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关键节点(diǎn )，都将给本就敏感的(de )商(shāng )品市场注入更大的波(bō )动性。

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