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　　今(jīn )年一季度，腾(téng )讯向(xiàng )字节跳动购买了(le )价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处(chù )理器(qì ))算力资源，这批(pī )资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯元(yuán )宝目(mù )前的更新主要使(shǐ )用来(lái )自字节的卡。除(chú )了腾(téng )讯，一位知情人(rén )士称(chēng )，阿里也在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向字(zì )节跳动下了GPU订单(dān )。多(duō )位接近字节跳动(dòng )人士(shì )称，字节跳动在去年(nián )囤积了大约10万(wàn )个GPU模(mó )组。一位服务器(qì )厂商(shāng )人士称，据其估(gū )算，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿(yì )元左右。

　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪(làng )潮下(xià )该半导体细分领(lǐng )域供(gòng )需缺口持续扩大(dà )

　　公司方面，富瀚(hàn )微相(xiàng )关视觉芯片产品广(guǎng )泛应用于智慧车(chē )行领(lǐng )域，公司车载芯(xīn )片销(xiāo )售额约占总销售(shòu )额的(de )10%。裕太微作为专注于(yú )高速有线通信(xìn )芯片(piàn )的Fabless企业，已形成(chéng )主流(liú )车载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的(de )全面布局，正逐(zhú )步构(gòu )建主流车载以太网PHY+SW的完整生态体系(xì )。

　　据ITC数据，2018-24年转(zhuǎn )口贸(mào )易市场贸易增长(zhǎng )迅速(sù )，中国出口转口(kǒu )贸易(yì )国与转口贸易国出(chū )口美国增速较为(wéi )相近(jìn )且较为快速，转(zhuǎn )口国(guó )贸易需求提升。银河(hé )证券罗江南认为，宏(hóng )观角度来看，当前(qián )我国本土制造业(yè )供过(guò )于求的背景下，对外(wài )出口仍是关键布(bù )局方(fāng )向，跨境电商作为(wéi )外贸新业态发展(zhǎn )提速(sù )，看好跨境物流(liú )作为(wéi )跨境电商的重要(yào )环节(jiē )，年内有望获益(yì )于跨(kuà )境电商景气向上的(de )行情。

　　公司(sī )方面(miàn )，纳芯微是中国(guó )车用(yòng )模拟芯片最大供(gòng )应商(shāng )，已实现车规隔离产(chǎn )品全覆盖，公(gōng )司车(chē )规级芯片已在大(dà )量主(zhǔ )流整车厂商/汽车(chē )一级(jí )供应商实现批量(liàng )装车(chē )。东土科技参股的(de )神经元公司第二(èr )代车(chē )规级芯片已完成(chéng )流片(piàn )，国内多个主流(liú )车企(qǐ )已进行测试。

　　产(chǎn )能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细(xì )分领(lǐng )域供需缺口持续(xù )扩大(dà )

　　国产大模型(xíng )在应(yīng )用端的能力持续提升(shēng )，算力需求持(chí )续强(qiáng )化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算(suàn )力支出将从2024年的(de )180亿美(měi )元增长至2029年的900亿(yì )美元(yuán )。甬兴证券认为，底层计算能力不(bú )断提(tí )升推动大模型能(néng )力持(chí )续提升，算力产(chǎn )业链(liàn )将持续受益。

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