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上上周我们讲过市场(chǎng )的波(bō )动会(huì )变大(dà )了，个股(gǔ )的波(bō )动也(yě )会变大，你们上周有没有感觉？和讯投顾赵冰忆表示，本周开(kāi )始的(de )话，市场(chǎng )的波(bō )动还(hái )是会(huì )继续加剧(jù )的。短线上一定优先先关注指数，因为当下的指数确(què )实反馈了(le )资金(jīn )的动(dòng )态，而5日(rì )线10日(rì )线分(fèn )别是(shì )短线之中的两条重要支撑线，创业板指数这是第四周形成(chéng )高位(wèi )背离(lí )，所(suǒ )以更(gèng )应该(gāi )关注(zhù )日线(xiàn )上的支撑作用。

首当其冲的便是光伏产业的多晶硅，作为反内(nèi )卷的(de )首要(yào )目标(biāo )行业(yè )，供(gòng )应调(diào )控的市场(chǎng )呼声(shēng )最为热烈，其在过去一个月内走势极为疯狂，从(cóng )历史最低(dī )点一(yī )路反(fǎn )弹至(zhì )上市(shì )以来(lái )新高(gāo )。 但(dàn )上周表现已略显疲弱：“首先上周三盘面出现了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去2-3周(zhōu )除临(lín )近周(zhōu )末的(de )交易(yì )日外(wài )，多晶硅主力合约均表现为多头主动增仓进攻），而多头有悖(bèi )于近(jìn )期规(guī )律的(de )提前(qián )减仓(cāng )或是(shì )高位逐渐(jiàn )犹豫(yù )不决的信号；随后上周四虽重返涨势，但增仓规(guī )模及成交(jiāo )量已(yǐ )略显(xiǎn )逊色(sè )，盘(pán )面久(jiǔ )违地(dì )在冲(chōng )高过程中出现较长上影线；上周五走势一如既往呈现多头(tóu )减仓(cāng )；今(jīn )日开(kāi )盘更(gèng )是延(yán )续减(jiǎn )仓并(bìng )在盘面出现向下跳空缺口。”

（二）同时，宏观层面的变动亦(yì )是关(guān )键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变(biàn )化密(mì )集的关键(jiàn )周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财(cái )经委第六(liù )次会(huì )议，往往(wǎng )被认(rèn )为是(shì )月底(dǐ )政治(zhì )局会议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题(tí )提出(chū )更多(duō )指导(dǎo )）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典(diǎn )的新一轮谈判（可能涉及再次延期关税加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有(yǒu )望达(dá )成欧(ōu )盟委(wěi )征收(shōu )15%关税(shuì )的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议前的最后一次议息会议）以(yǐ )及8月1日美(měi )国铜(tóng )关税(shuì )落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价(jià )差较(jiào )50%仍有(yǒu )较大空间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商品市(shì )场注(zhù )入更(gèng )大的(de )波动(dòng )性。

震荡(dàng )过程(chéng )还有另一职责，冲关前需找出领涨板块带动市场。最便利的走(zǒu )法是(shì )大基(jī )建继(jì )续领(lǐng )涨，因其(qí )近期带动(dòng )市场(chǎng )上行。若大基建不调，直接带领市场突破3674点，是(shì )较好情况(kuàng )。但(dàn )我个(gè )人观(guān )察与(yǔ )主观(guān )预判(pàn )，大(dà )基建虽呈多头格局，但起势过快，判断需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可(kě )能需(xū )其他(tā )板块(kuài )接力(lì )。这(zhè )就像(xiàng )接力赛，板块间交替领涨，此过程常让人困惑，如市场涨势良(liáng )好，但个(gè )股未(wèi )必跟(gēn )随指(zhǐ )数上(shàng )涨，这是(shì )热点(diǎn )交接时的常见现象。近期多数人都有此困惑，因(yīn )热点交接(jiē )有时(shí )出人(rén )意料(liào )。大(dà )基建(jiàn )涨起(qǐ )来后(hòu )，若追涨可能不赚钱甚至出现浮亏，此时投资者会纠结选(xuǎn )择大(dà )基建(jiàn )还是(shì )其他(tā )板块(kuài )。市(shì )场目(mù )前处于酝酿合力阶段，可猜测的方向众多，但市场最终选择的(de )主导(dǎo )方向(xiàng )可能(néng )只有(yǒu )两三(sān )个，当下正处(chù )于即将选择的过程中，每日观察就显得尤为珍贵。

　　为更好(hǎo )地捕(bǔ )捉科(kē )技赛(sài )道投(tóu )资机(jī )遇，博时(shí )基金在科创投资方向不断增强投研力量，完善投资方法，提升(shēng )对于(yú )宏观(guān )周期(qī )、产(chǎn )业周(zhōu )期、技术周期、企业经营周期等综合把握和定价的能力。在博(bó )时基(jī )金的(de )七大(dà )投研(yán )小组(zǔ )中，有五(wǔ )个都聚焦(jiāo )在战略新兴产业方向，并围绕重点赛道进行4-5级行业细(xì )分，有投(tóu )研人(rén )员长(zhǎng )期跟(gēn )踪。博时(shí )投研(yán )团队(duì )在数字科技、生命科技、绿色科技等创新方向持续补充投(tóu )研人(rén )员，增强(qiáng )投研力量(liàng )；设(shè )立首(shǒu )席投资官，加强科技投资的组织和资源协调优化，提高投(tóu )研转(zhuǎn )换的(de )效率。

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（二）同(tóng )时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周(zhōu )，中(zhōng )央政(zhèng )治局(jú )会议（7月(yuè )1日再(zài )提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是月底政(zhèng )治局(jú )会议(yì )的前瞻，因此(cǐ )不排(pái )除月(yuè )底会议将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的(de )新一轮谈(tán )判（可能(néng )涉及(jí )再次(cì )延期关税(shuì )加征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作(zuò )为9月(yuè )关键会议(yì )前的(de )最后(hòu )一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较(jiào )大空(kōng )间）等一(yī )系列(liè )关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏感的商品市场注入更大的波动性。

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