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A股三大指数收涨：沪指站上3500点 四大行创新高在线播放演示：

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　　中商产业(yè )研究(jiū )院分析师预测，2025年中(zhōng )国数据要素(sù )市场(chǎng )规模将达到(dào )2042.9亿元。招商证券(quàn )认为(wéi )，AI跟数据要(yào )素结(jié )合有望诞生(shēng )数据(jù )变现新方式(shì )，当(dāng )前国家统筹数据(jù )侧、算力侧基础(chǔ )设施发展，国产(chǎn )AI全产业链面临历(lì )史性(xìng )成长机遇，继续(xù )重点关注AI应(yīng )用、数据要素重(chóng )点环(huán )节等布局机会。

　　上市公司中(zhōng )，宗申动力控股(gǔ )子公司宗申航发(fā )主要(yào )为通航飞机(jī )和无(wú )人航空飞行(háng )器提供动力系统(tǒng )解决(jué )方案，相关产品(pǐn )应用场景与(yǔ )低空(kōng )经济发展方(fāng )向吻(wěn )合。公司通过控(kòng )股子公司宗申航(háng )发积极布局低空领域，主要为通(tōng )航飞(fēi )机和无人航(háng )空飞(fēi )行器提供动(dòng )力系(xì )统解决方案(àn )。中(zhōng )无人机的翼龙-2无人机已实现了大(dà )型固定翼无人机(jī )的低空物流运输(shū )试验(yàn )，公司也有(yǒu )多款(kuǎn )1吨级以下无(wú )人机在研中，从(cóng )产品(pǐn )角度来说，产品(pǐn )可以满足低(dī )空经(jīng )济需求。莱(lái )斯信(xìn )息是国内民航空(kōng )管系统领域的龙(lóng )头企业，产品与技术打破国际垄(lǒng )断。公司在空管(guǎn )自动(dòng )化系统、塔(tǎ )台自(zì )动化系统、空管(guǎn )模拟训练系统领域均具有较为领(lǐng )先的市场地位，空管自动化系统(tǒng )是最(zuì )为核心和主(zhǔ )要的(de )系统之一。

　300公里全连接，我国(guó )量子直接通信领(lǐng )域有新突破(pò )

　　光大证券指(zhǐ )出，在域控制器时代(dài )，高算力、高性(xìng )能、高集成度的异构SoC芯片将成为(wéi )智能(néng )驾驶的核心(xīn )部件(jiàn )。除了域控(kòng )制器(qì )，智驾SoC芯片(piàn )也是(shì )前视一体机的核心零部件。2025年15万(wàn )以下车型城市NOA渗(shèn )透率将迅速提升(shēng )，对(duì )中高算力芯(xīn )片需(xū )求持续提升(shēng )。另外从智能驾(jià )驶的(de )技术层面来看，2025年端到端新(xīn )技术(shù )聚焦VLA与世界(jiè )模型(xíng )，“车位到车位(wèi )”智驾功能成为(wéi )各大车企竞争焦点，对芯片算力(lì )、方(fāng )案商能力、主机(jī )厂自研等能(néng )力均(jun1 )提出更高要(yào )求。在比亚迪、吉利等汽车OEM纷纷推行(háng )“智驾平权”战(zhàn )略的背景下，第(dì )三方(fāng )SoC厂商有望先(xiān )行受(shòu )益，“芯片(piàn )预埋”趋势为行(háng )业带(dài )来较高成长确定(dìng )性。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，宗申(shēn )动力(lì )控股子公司宗申(shēn )航发主要为通航(háng )飞机和无人航空飞行器提供动力(lì )系统(tǒng )解决方案，相关(guān )产品应用场(chǎng )景与(yǔ )低空经济发(fā )展方(fāng )向吻合。公司通过控股子公司宗(zōng )申航发积极布局(jú )低空领域，主要(yào )为通(tōng )航飞机和无(wú )人航(háng )空飞行器提(tí )供动力系统解决(jué )方案(àn )。中无人机的翼(yì )龙-2无人机已(yǐ )实现(xiàn )了大型固定(dìng )翼无(wú )人机的低空物流(liú )运输试验，公司(sī )也有多款1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产品角度来(lái )说，产品可以满(mǎn )足低(dī )空经济需求(qiú )。莱(lái )斯信息是国内民航空管系统领域(yù )的龙头企业，产(chǎn )品与技术打破国(guó )际垄(lǒng )断。公司在(zài )空管(guǎn )自动化系统(tǒng )、塔台自动化系(xì )统、空管模拟训练系(xì )统领域均具(jù )有较(jiào )为领先的市(shì )场地(dì )位，空管自动化(huà )系统是最为核心(xīn )和主要的系统之一。

　　上海证(zhèng )券认(rèn )为，量子计(jì )算已(yǐ )成为大国科(kē )技竞(jìng )争的核心领(lǐng )域，海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路(lù )线持续突破，微(wēi )软另辟拓扑蹊径(jìng )，而(ér )中国在量子(zǐ )计算(suàn )多路径探索(suǒ )中占据重要地位(wèi )，我(wǒ )国量子计算产业(yè )发展潜力巨(jù )大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研(yán )究院数据，2024年全(quán )球量子产业规模(mó )为50亿(yì )美元，预计到2035年产业规模超(chāo )过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游市场规模(mó )为2527亿(yì )美元。

　　公司(sī )方面，鼎阳科技是通用电子测试(shì )测量仪器领域的(de )行业领军企业，产品(pǐn )涵盖通讯、半导(dǎo )体、消费电(diàn )子、航空航天等(děng )领域(yù )，公司客户包括(kuò )苹果、华为(wéi )等。胜利精密为(wéi )消费(fèi )电子厂商提供精(jīng )密结构模组，客(kè )户包(bāo )括苹果、华为、小米等。

　　中(zhōng )商产业研究(jiū )院分(fèn )析师预测，2025年中(zhōng )国数据要素(sù )市场(chǎng )规模将达到2042.9亿元。招商证券认为(wéi )，AI跟数据要素结(jié )合有望诞生数据(jù )变现(xiàn )新方式，当(dāng )前国(guó )家统筹数据(jù )侧、算力侧基础(chǔ )设施(shī )发展，国产AI全产(chǎn )业链面临历(lì )史性(xìng )成长机遇，继续(xù )重点关注AI应用、数据要素重点环(huán )节等(děng )布局机会。

　　华源证券表(biǎo )示，高端国产化(huà )浪潮(cháo )起，消费电(diàn )子性(xìng )价比凸显。当前(qián )消费电子产业链已经处于历史估(gū )值的中下部区间(jiān )，且经营节奏有(yǒu )望稳(wěn )健向上，应(yīng )重点(diǎn )从“业绩”和“估值”两个(gè )维度(dù )去筛选底部品种(zhǒng )进行布局。

　　上市公司中(zhōng )，仕(shì )佳光子主营产品(pǐn )中的PLC光分路器芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列产(chǎn )品属(shǔ )于光芯片产(chǎn )业，处于产业链(liàn )上游(yóu )核心位置，技术(shù )要求高，工艺制程复杂，存在研(yán )发周期长、投入(rù )大、风险高等特(tè )点，具有较高的(de )进入(rù )壁垒，占据(jù )了产业链的价值(zhí )制高(gāo )点。太辰光表示(shì )，保偏光纤(xiān )是保(bǎo )偏连接器的(de )关键(jiàn )原材料，保偏光(guāng )纤连接器是CPO方案(àn )的关(guān )键器件。公司可根据客户需(xū )求研(yán )发、制造保(bǎo )偏光(guāng )纤连接器产(chǎn )品。罗博特科在(zài )维护(hù )已有客户同时，在硅光和CPO领域新(xīn )增了如英伟达、台积电等重要客(kè )户。目前，ficonTEC已向(xiàng )台积(jī )电交付相关(guān )微组装设备，适(shì )用于(yú )台积电目前的CPO封(fēng )装技术路线。

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