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　　稀土(tǔ )永(yǒng )磁材料的核心价值(zhí )在(zài )于其卓越的磁性能(néng )和(hé )稳定性，这使其在多(duō )个高技术行业中扮演(yǎn )着关键角色。下游是(shì )消(xiāo )费类电(diàn )子产品和基(jī )础(chǔ )工业等(děng )传统应用领域(yù )，以及(jí )新能源和节能(néng )环保等(děng )新兴应用领域(yù )，包括(kuò )新(xīn )能源汽车及(jí )汽车零部(bù )件、节能变频空调、风力发电、节能电梯(tī )、机器人及智能制造(zào )等(děng )。随着全球对新能(néng )源(yuán )和节能环保需求的(de )增(zēng )加，钕铁硼永磁材料(liào )在这些新兴应用领域(yù )中的需求也呈现出快(kuài )速(sù )增长的(de )趋势，进一(yī )步(bù )推动了(le )其产业链的拓(tuò )展和升(shēng )级。招商证券(quàn )指出，人形机器人市(shì )场尤为(wéi )亮(liàng )眼，迎来量(liàng )产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕(nǚ )铁硼永磁材料的重要(yào )应(yīng )用领域。

　　近期(qī )海(hǎi )外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大(dà )模(mó )型，并(bìng )在性能上持(chí )续(xù )提升。海外大模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进入落地(dì )阶段，其(qí )外在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生(shēng )了(le )对于算力基础设施(shī )的(de )需求。在训练+推理(lǐ )算(suàn )力需求同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带(dài )动(dòng )算力基(jī )础设施产业(yè )进(jìn )入高景(jǐng )气周期。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端(duān )支持有(yǒu )望加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持(chí )续繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎来新一轮(lún )投资机遇。

　　公司(sī )方(fāng )面，税友股份将大(dà )语(yǔ )言模型应用于财税(shuì )咨(zī )询、运维等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部署通义千(qiān )问大模型并接入DeepSeek模型(xíng )优(yōu )化数智(zhì )化服务。中(zhōng )新(xīn )赛克的(de )数据与网络安(ān )全产品(pǐn )与服务依托大(dà )模型能(néng )力，可以为客(kè )户提供(gòng )网(wǎng )络安全自动(dòng )化运维、数据安全分类分级、数据安全运营及监管(guǎn )等服务，在金融、运(yùn )营(yíng )商、政务、医疗、工(gōng )业制造等多个行业(yè )已(yǐ )得到广泛应用和认可(kě )。

　　下游覆盖“人(rén )形机器人+低空”，2027年(nián )或(huò )迎来产(chǎn )业化元年

　　公司方(fāng )面，税友股份(fèn )将大语(yǔ )言模型应用于(yú )财税咨(zī )询、运维等AISaaS场(chǎng )景，基(jī )于(yú )阿里云部署(shǔ )通义千问(wèn )大模型并接入DeepSeek模型优(yōu )化数智化服务。中新(xīn )赛克的数据与网络安(ān )全(quán )产品与服务依托大(dà )模(mó )型能力，可以为客(kè )户(hù )提供网络安全自动化(huà )运维、数据安全分类(lèi )分级、数据安全运营(yíng )及(jí )监管等(děng )服务，在金(jīn )融(róng )、运营(yíng )商、政务、医(yī )疗、工(gōng )业制造等多个(gè )行业已(yǐ )得到广泛应用(yòng )和认可(kě )。

　　“十四(sì )五”收官(guān )在即，主要发展目标(biāo )均得到较好完成。2023年(nián )以来，水利、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路等公共基础(chǔ )设(shè )施的固定资产投资(zī )保(bǎo )持增长，为我国经济(jì )的稳增长提供了重要(yào )的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王(wáng )亮认为(wéi )，三峡水运(yùn )新(xīn )通道、浙赣粤运河等(děng )大项目(mù )建设均有同程(chéng )度的进(jìn )展，有望拉动(dòng )民爆行(háng )业(yè )需求。未来(lái )行业将由(yóu )少数几家在技术、资(zī )本、服务网络和一体(tǐ )化能力上具备绝对优(yōu )势(shì )的全国性或区域性(xìng )龙(lóng )头主导，其发展速(sù )度(dù )和盈利能力有望持续(xù )超越行业平均水平。

　　国泰海通证券表(biǎo )示(shì )，固态(tài )电池产业迭(dié )代(dài )正式开(kāi )启，从0到1加速(sù )。2025年以(yǐ )来，固态电池(chí )产业化(huà )进展持续加速(sù )。固态(tài )电(diàn )池具备高能(néng )量密度、高安全性，能够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等领域的特殊需(xū )求(qiú )。当前半固态电池(chí )已(yǐ )实现装车，产业化(huà )进(jìn )程早于全固态电池。人形机器人、低空等(děng )成(chéng )本敏感度相对较低(dī )的(de )领域，固态电池应(yīng )用(yòng )早于车(chē )端。

　　机构(gòu )指出，今年以来，国(guó )家电网(wǎng )工程加快建设(shè )，1-5月中国(guó )电网总投资2040亿元，同(tóng )比增19.8%。主网招标需求(qiú )强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期(qī )2条(tiáo )直流线路获核准，年(nián )内项目接连投运，第(dì )3次设备招标公告已经(jīng )发(fā )布，核准与建设节(jiē )奏(zòu )提速。

　　数据显示(shì )，2024年我(wǒ )国脑机接口市(shì )场规模(mó )已达32亿元，年(nián )增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年全(quán )年，这一(yī )数字将突破38亿元，到(dào )2027年将超过55亿元，年均(jun1 )增长率保持在20%左右。民生证券表示，脑机(jī )接(jiē )口行业市场广阔，正(zhèng )进入高速发展期；应(yīng )重视脑机接口研发进(jìn )程关键拐点，目前标(biāo )杆(gǎn )企业技术落地预期(qī )明(míng )确，整(zhěng )体行业有望从(cóng )早期阶(jiē )段逐渐步入高(gāo )速成长(zhǎng )期。脑机接口(kǒu )有望率(lǜ )先医疗场景落(luò )地，后续(xù )将向大众消费拓展，并最终大幅改变人类(lèi )生活方式。

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