东吴证券指出,覆铜板行业兼具周期性和成长性,AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动,当下周期呈修复态势:上游原(yuán )材料价格稳中有升,覆铜板(bǎn )销售单价提高;下游主要产品需求回暖,推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展,为高频高速覆铜板成长注入新的动力,带来结构性成长机遇:AI服务器持续升级,覆铜(tóng )板单机价值量提升显著;800G交换机将迎来大规模放量,为高频高速覆铜板价值量提升赋(fù )能。
供需两端多重因素(sù )共同推动,这类战略资源价格屡创历史新高
公司方面,金发科技已成立了人形机(jī )器人材料项目研发团队,公司与下游相关客户已进行材料合作开发,部分客户已实现(xiàn )材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主要开展用于人形机器人和汽车底盘系统的(de )行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业务。
本次招标的合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前,千帆星座建设(shè )明显提速。长江证券军工团队指出,此次招标内容调整后,民商火箭也有望参与千帆(fān )星座组网建设。预计随着多家民营火箭公司参与投标,将显著增加组网运力供应,加(jiā )快星座建设。
上市公司中,华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜,目前公司配合不同客户不同需求(qiú )和产品定位提供解决方案,处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年(nián )研发,是第一代智能头显的外观结构件核心供应商,并为其他北美头部AI眼镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时,公司发挥垂直整合优势,积极协同包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜(jìng )头部企业开展研发,将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜。
工信部物联网标准化技术委员会成立
民生证券表示,当前光伏行业价格(gé )和盈利均处于底部,高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨(guǐ ),看好后续通过政策与行业自律的协同,促进光伏过剩产能的退出,有效改善供需格(gé )局,行业有望迎来触底反弹。
上海证券分析师吴婷婷称,近期国内外产业端迎来(lái )密集催化,产业潮起入局者明显增多,国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码(mǎ )具身智能,海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐,DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机(jī )器人大模型的发展,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐(qí )放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业(yè )化落地可期,建议关注受益的国内零部件厂商。
据媒体报道,工业和信息化部物(wù )联网标准化技术委员会7月2日在京召开成立大会,工业和信息化部总工程师谢少锋出席(xí )会议并讲话,物联网标委会主任委员尹浩作主旨报告,工业和信息化部科技司有关负责同志宣读物联网标委会成(chéng )立公告。
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