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　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，从(cóng )杭州(zhōu )养老院(yuàn )精准送药、贴心送餐的机器狗，到深圳护理院拖地叠衣、陪(péi )打乒乓(pāng )的机(jī )器(qì )人；从方(fāng )言(yán )交(jiāo )互(hù )的无人驾驶轮椅，到科学复健的行走辅助器。这些融合了人工智能(néng )、柔性(xìng )机械(xiè )等(děng )前(qián )沿(yán )科技(jì )的“养(yǎng )老黑科技”，这些“赛博搭子”正在深入银发生活的方方面面。

　　目(mù )前(qián )，持(chí )续三(sān )个(gè )季度(dù )的下游(yóu )客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结(jié )合相关(guān )独立(lì )第(dì )三方(fāng )的市(shì )场(chǎng )信(xìn )息(xī )来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今(jīn )年(nián )第(dì )三(sān )、第(dì )四季度(dù )存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速(sù )升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿(chuān )戴产(chǎn )品(pǐn )需(xū )求(qiú )释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可(kě )穿戴(dài )设(shè )备(bèi )能(néng )够处(chù )理大量(liàng )数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从(cóng )智(zhì )能(néng )手表(biǎo )、智(zhì )能(néng )手环(huán )扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不同场景中的用户(hù )需求。智能(néng )手(shǒu )表和(hé )智能(néng )手(shǒu )环(huán )凭(píng )借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付等功能，在健康预(yù )警、运(yùn )动指(zhǐ )导(dǎo )和(hé )个(gè )性化(huà )服务方(fāng )面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货(huò )量(liàng )为(wéi )1.71亿台(tái )，2029年(nián )预(yù )计将(jiāng )达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　上市公司中，润泽科技是国内领(lǐng )先的数(shù )据中(zhōng )心(xīn )整体(tǐ )解决(jué )方(fāng )案(àn )服(fú )务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据(jù )中心集(jí )群。科(kē )华(huá )数(shù )据在(zài )北、上(shàng )、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期(qī )计(jì )划(huá )在(zài )上海(hǎi )数据(jù )中(zhōng )心部(bù )署超算(suàn )中心，满足芯片行业客户仿真加速，(推理+训练)深度学习需求(qiú )。川润(rùn )股份(fèn )为(wéi )数据(jù )中心(xīn )、云(yún )计(jì )算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，拓(tuò )维(wéi )信息(xī )自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使(shǐ )能(néng )平(píng )台(tái )，形(xíng )成全(quán )栈(zhàn )国产(chǎn )的大模(mó )型训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解(jiě )决方案(àn )”，是(shì )将华(huá )为AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智(zhì )能(néng )小站嵌入到公司智慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化应用(yòng )效果。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，大为(wéi )股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级等多元化需求，并通(tōng )过(guò )瑞芯(xīn )微、晶(jīng )晨半(bàn )导体等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在AI等高端(duān )领域的(de )市场(chǎng )竞(jìng )争力(lì )。太(tài )龙股(gǔ )份(fèn )子公司博思达科技有存储芯片解决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘(pán )|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存(cún )储|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜产(chǎn )品(pǐn )落地(dì )，预(yù )计(jì )2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。方正证券表示，AI智能眼镜(jìng )作为AI应(yīng )用落(luò )地(dì )的最(zuì )佳载(zǎi )体，驱(qū )动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不足(zú )，又(yòu )开创(chuàng )了(le )更契(qì )合现代(dài )生活方式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发(fā )拉动(dòng )该(gāi )产业(yè )链量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　财通证券表示，从全球(qiú )云基(jī )础(chǔ )设施(shī )投资(zī )情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨(jù )头凭(píng )借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产业(yè )链将(jiāng )继续(xù )加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

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