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　　东(dōng )吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气(qì )带(dài )来新机遇。覆(fù )铜板产业链(liàn )上下游特性导致覆铜板行业(yè )周(zhōu )期性波动，当(dāng )下周期呈修复(fù )态(tài )势：上游原(yuán )材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销(xiāo )售单价提高(gāo )；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业(yè )蓬勃发展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜(tóng )板成长注入(rù )新的动力，带来结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持(chí )续(xù )升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大(dà )规(guī )模放量，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板(bǎn )价(jià )值量提升赋(fù )能。

　　近日，中国招投标(biāo )公(gōng )共服务平台(tái )发(fā )布了《2025年运(yùn )载(zǎi )火箭发射服务采购项目》招标公告，拟采(cǎi )购(gòu )一箭10星/一箭(jiàn )18星(xīng )两种搭载规(guī )格(gé )的火箭发射(shè )服务，共计7次发射服务、发(fā )射(shè )卫星94颗，招标(biāo )金(jīn )额13.36亿元。招(zhāo )标(biāo )人为上海垣(yuán )信卫星科技有限公司(下称“垣(yuán )信卫星”)。这(zhè )是垣信卫星2025年(nián )的(de )第二轮火箭(jiàn )发射服务招标。

　　上市公(gōng )司(sī )中，道氏技(jì )术(shù )硅碳负极已在(zài )多家电芯客户实现销售，并与多家头部电(diàn )芯(xīn )客户保持密(mì )切(qiē )互动和合作(zuò )，也储备了相应技术为客户服务。硅宝科技(jì )硅碳负极产品(pǐn )已(yǐ )通过多家工(gōng )具(jù )电池和3C电池(chí )客户的测评认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅碳负极产品(pǐn )已累计实现百(bǎi )吨(dūn )级销售。中(zhōng )科电气主营业务(wù )包括锂电负(fù )极(jí )业务和磁电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中(zhōng )锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固(gù )态(tài )电池的硅碳(tàn )负(fù )极)有持续投(tóu )入(rù )，目前已建设完成中试产线，且有产品进(jìn )入多家客户测(cè )评(píng )和平台开发(fā )阶(jiē )段。

　　上(shàng )市公司中，南亚新材表示，在(zài )高速覆铜板领(lǐng )域，公司系列(liè )产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优势，是国内率先(xiān )在(zài )各介质损耗(hào )等(děng )级高速产品全(quán )系列通过华为认证的内资覆铜板企业，特(tè )别(bié )是高端高速(sù )产(chǎn )品已在全球(qiú )知(zhī )名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明(míng )显。华正新材(cái )覆(fù )铜板产品中(zhōng )的(de )高速材料可(kě )应用于数据中心的服务器和(hé )交(jiāo )换机等设备。宝鼎科技表示(shì )，2024年公司电子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万(wàn )吨。公司电(diàn )子(zǐ )铜箔产品具有(yǒu )面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延(yán )伸(shēn )率大及表面(miàn )粗(cū )糙度低等技(jì )术(shù )优势。根据2024年度数据，约三分之二铜箔产(chǎn )品供给公司下(xià )属(shǔ )覆铜板企业(yè )自(zì )用，三分之(zhī )一供应给其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　快堆(快中(zhōng )子增殖反应堆(duī ))，它利用快中(zhōng )子进行核反应产(chǎn )生热量发电(diàn )，是国际上公(gōng )认(rèn )的第四代先进(jìn )核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热(rè )堆(duī )-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三(sān )步走”战略至关重要的一步。可控核聚变(biàn )是理论上最理(lǐ )想(xiǎng )的终极能源(yuán )形(xíng )式之一，国(guó )内外都高度重视，近几年资(zī )本(běn )纷纷入局，加(jiā )速了技术进步(bù )和(hé )迭代，全球(qiú )可控核聚变的产(chǎn )业化进度明(míng )显(xiǎn )加速。国金(jīn )证(zhèng )券表示，看好(hǎo )可控核聚变行业在“十五五”期间资本开(kāi )支(zhī )进入加速释(shì )放(fàng )周期，建议(yì )关(guān )注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关(guān )相关公司订单(dān )有(yǒu )望释放。

　　13.36亿元大动作(zuò )，垣信发布火箭采购招标

　　据报道，2025第四(sì )届固态电池大(dà )会(huì )暨硅基负极(jí )产业创新大会于7月3日至5日在(zài )浙(zhè )江宁波召开(kāi )。

　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进(jìn )AI智(zhì )能体进展，多(duō )模态推理能(néng )力(lì )进一步提升，随着推理计算能力的要求进(jìn )一步提高将带(dài )来(lái )算力需求的(de )爆(bào )发增长，持(chí )续看好AI智能体及相关算力环(huán )节(jiē )投资机会。

　　上市公司中(zhōng )，大金重工已(yǐ )与欧洲应用漂浮式风机公司(sī )进(jìn )行技术对接(jiē )，已有海风海工(gōng )类产品进入欧洲市场。金风科技拥有自主(zhǔ )知(zhī )识产权的直(zhí )驱(qū )永磁和中速(sù )永(yǒng )磁系列化机组，是国内最早开始进行海上(shàng )漂浮式风机技(jì )术(shù )研究和水池(chí )试(shì )验的整机商(shāng )。

　　公司方面，通灵股份(fèn )主(zhǔ )要产品为太阳(yáng )能光伏组件接(jiē )线(xiàn )盒和汽车外(wài )饰件。公司是全球光伏接线(xiàn )盒(hé )行业龙头，2024年(nián )全球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发(fā )、生产和销售(shòu )，主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场(chǎng )竞(jìng )争力。

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