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　　此前，阿里巴巴(bā )宣(xuān )布未来三年将投入超过3800亿(yì )元(yuán )用于建设云和AI硬件基础设(shè )施(shī )，总额超过去十年总和；同(tóng )时(shí )字节、腾讯等互联网大厂(chǎng )也(yě )纷纷加大算力投入，行业(yè )需(xū )求旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里巴巴大幅增加AI基础设施投(tóu )资(zī )，国内CSP(云服务提供商)厂商(shāng )将(jiāng )积极跟进，有望复现“互(hù )联(lián )网+”周期中出现的IDC(互联网数(shù )据(jù )中心)投资热潮。其他CSP厂商(shāng )也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能数(shù )据(jù )中心)的投资，推动国产AI算力(lì )产(chǎn )业链的需求改善。

　　华(huá )鑫(xīn )证券毛正分析指出，随着(zhe )人(rén )工智能的兴起，对高算力(lì )和(hé )带宽的需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破(pò )了传统内存的限制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前全球市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商也在积极推进HBM国(guó )产(chǎn )化，市场供需缺口仍持续(xù )扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定。

　　据媒体报道，阶跃星辰正(zhèng )式(shì )发布并开源3D大模型——Step1X-3D，模(mó )型总参数量达4.8B(几何模块1.3B，纹(wén )理模块3.5B)，可生成高保真、可(kě )控的3D内容。

　　今年一季度(dù )，腾讯向字节跳动购买了价(jià )值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器)算力(lì )资(zī )源，这批资源以英伟达H20卡和(hé )服(fú )务器为主，腾讯元宝目前(qián )的(de )更新主要使用来自字节的(de )卡(kǎ )。除了腾讯，一位知情人士(shì )称(chēng )，阿里也在今年一季度DeepSeek爆(bào )红(hóng )之后，向字节跳动下了GPU订(dìng )单(dān )。多位接近字节跳动人士(shì )称(chēng )，字节跳动在去年囤积了大(dà )约(yuē )10万个GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商(shāng )人士称，据其估算，这批(pī )GPU资(zī )源总价值在1000亿元左右。

　　据(jù )媒体报道，工信部发布2025年(nián )汽(qì )车标准化工作要点，加快(kuài )汽(qì )车芯片标准制修订。加快汽(qì )车(chē )芯片环境及可靠性通用规(guī )范(fàn )、信息安全、一致性检验(yàn )等(děng )标准制定，完善汽车芯片(piàn )基(jī )础评价方法。推动安全芯片(piàn )、电动汽车用功率驱动芯片(piàn )等(děng )标准发布实施，完成智能(néng )座(zuò )舱计算芯片、卫星定位芯片(piàn )、红外热成像芯片、底盘控(kòng )制(zhì )芯片等标准审查报批，加(jiā )快(kuài )推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品(pǐn )标(biāo )准研制，满足汽车芯片产(chǎn )品(pǐn )选型匹配应用需求。

　　第(dì )三次生物技术革命，这个产(chǎn )业(yè )落地需求不断变强

　　从(cóng )产(chǎn )品上看，小鹏汇天“陆地(dì )航(háng )母”分为可自动分离结合的(de )陆行体与飞行体两部分；整(zhěng )车(chē )采用三轴六轮设计，具备(bèi )较(jiào )好的承载能力和越野能力。目前，该款产品已进入试验(yàn )试(shì )制阶段，中国民航局已于(yú )今(jīn )年3月正式受理该产品的合(hé )格(gé )证(TC)申请。该产品有望在2025年获(huò )得(dé )型号合格证，并于2026年实现(xiàn )量(liàng )产交付，今年第四季度将(jiāng )正(zhèng )式启动预售。市场分析指出(chū )，从技术角度来说，飞行汽(qì )车(chē )并没有很大的难点，目前(qián )中(zhōng )国的技术已经和世界其他国(guó )家齐头并进，甚至在航程等(děng )关(guān )键指标上，加上中国的供(gòng )应(yīng )链和制造能力，更具优势(shì )。中国民用航空局发布的数据(jù )显(xiǎn )示，到2025年，中国低空经济(jì )的(de )市场规模预计将达到1.5万亿(yì )元(yuán )，到2035年更是有望达到3.5万亿元(yuán )。甬兴证券认为，未来低空(kōng )经(jīng )济规模增长和低空空域改(gǎi )革(gé )落地，有望带动产业链需求(qiú )释放。

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