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　　华(huá )鑫(xīn )证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采(cǎi )用(yòng )垂(chuí )直(zhí )堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制(zhì )，适(shì )应(yīng )AI时(shí )代(dài )的(de )新(xīn )需(xū )求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进(jìn )HBM国(guó )产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿(yì )美(měi )金(jīn )。值(zhí )得(dé )一(yī )提(tí )的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时(shí )，2025年(nián )的(de )HBM芯(xīn )片(piàn )也(yě )几(jǐ )乎(hū )已经全部预定。

　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供(gòng )需(xū )缺(quē )口(kǒu )持(chí )续(xù )扩(kuò )大

　　公司方面，平高电气核心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设备。目前已经成功研制(zhì )国(guó )际(jì )首(shǒu )台(tái )550千(qiān )伏(fú )高(gāo )速(sù )断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高(gāo )端(duān )装(zhuāng )备(bèi )并(bìng )实(shí )现(xiàn )工(gōng )程(chéng )应用。科大智能是国内领先的智能配电网设备、技术、解决方案综(zōng )合(hé )供(gòng )应(yīng )商(shāng )，深(shēn )耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，目前公司智能电气核心业务产品覆盖电(diàn )力(lì )系(xì )统(tǒng )主(zhǔ )要(yào )环(huán )节(jiē )，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程(chéng )服(fú )务(wù )能(néng )力(lì )，向(xiàng )客(kè )户(hù )提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决(jué )方(fāng )案(àn )。

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　　相比于摄像头、毫米波雷达，激光雷达具备高检测置(zhì )信(xìn )度(dù )、高(gāo )距(jù )离(lí )精(jīng )度、低延迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷达成为当前的主流(liú )方(fāng )案(àn )。此(cǐ )外(wài )，智(zhì )能(néng )驾驶在消费者决策中的重要性正逐渐提升，智驾车型选配率持续上(shàng )升(shēng )，激(jī )光(guāng )雷(léi )达(dá )正在成为提升辅助驾驶使用率必不可少的传感器，市场进入爆发期。长城证券指出，随着我国政策端(duān )持(chí )续(xù )推(tuī )动(dòng )激(jī )光(guāng )雷(léi )达产业发展，同时激光雷达向智驾、机器人等各应用领域持续扩展(zhǎn )，激(jī )光(guāng )雷(léi )达(dá )或(huò )将(jiāng )迎(yíng )来大规模应用落地，持续看好相关产业链投资机会。

　　马斯克在(zài )利(lì )雅(yǎ )得(dé )举(jǔ )行(háng )的(de )沙特-美国投资论坛上预测，人形机器人数量最终将达到数百亿。马斯克说：“我认为每个人都会希望(wàng )拥(yōng )有(yǒu )自(zì )己(jǐ )的(de )机(jī )器(qì )人，你可以把它想象成你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列电影的机(jī )器(qì )人(rén ))，但(dàn )会(huì )更(gèng )好(hǎo )。”

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　　上市公司(sī )中(zhōng )，中(zhōng )芯(xīn )国(guó )际(jì )主(zhǔ )要从事集成电路晶圆代工业务，以及相关的设计服务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套(tào )服(fú )务(wù )。蓝(lán )英(yīng )装(zhuāng )备(bèi )精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业客户包括光刻机制造企(qǐ )业(yè )的(de )合(hé )资(zī )(参(cān )股(gǔ ))公(gōng )司(sī )，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

　　AI电商通过智能选品(pǐn )、AI导(dǎo )购(gòu )、个(gè )性(xìng )化(huà )推荐等功能重塑传统电商生态。国金证券表示，当前电商零售行业发展步入成熟期，规模角度来看(kàn )较(jiào )难(nán )实(shí )现(xiàn )快(kuài )速(sù )增(zēng )长，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化提升(shēng )，建(jiàn )议(yì )关(guān )注(zhù )头(tóu )部(bù )零(líng )售及互联网公司。

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