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　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多(duō )重催化下，国(guó )防(fáng )军(jun1 )工(gōng )与航空装备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层(céng )出(chū )不穷。当前申万(wàn )军(jun1 )工(gōng )指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强恢复预期，板块(kuài )具(jù )备(bèi )较(jiào )高(gāo )配置性价比。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开发AR头显，其中包括Meta。据(jù )报(bào )道(dào )，Meta已与LG合作，将(jiāng )于(yú )2025年(nián )推(tuī )出高端AR设备，其定价(jià )将低于Vision Pro的3499 美元。

　　深圳有望试点红筹(chóu )股(gǔ )二(èr )次上市，相关上(shàng )市(shì )规(guī )则(zé )正在制定

　　华福(fú )证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多(duō )重催化下，国防军(jun1 )工(gōng )与(yǔ )航(háng )空(kōng )装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需(xū )外需均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷。当前申万军工(gōng )指(zhǐ )数(shù )市(shì )盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备(bèi )较(jiào )高(gāo )配置性价比。

　　继(jì )广(guǎng )州、深圳之后，9月(yuè )1日(rì )，北京以及上海先后发布了关于优化个人(rén )住房贷款中住房套(tào )数(shù )认(rèn )定(dìng )标准的通知。通(tōng )知(zhī )显(xiǎn )示，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买(mǎi )商(shāng )品(pǐn )住(zhù )房时，家庭成(chéng )员(yuán )在(zài )当(dāng )地名下无成套住房的(de )，不论是否已利用贷款购买过住房，银(yín )行(háng )业(yè )金融机构均按首(shǒu )套(tào )住(zhù )房(fáng )执行住房信贷政策(cè )。除四个一线城市外，成都和苏州相继官宣(xuān )认房不认贷，目前(qián )武(wǔ )汉(hàn )、中山、惠州、东(dōng )莞(wǎn )等(děng )城市已明确发文执行“认房不认贷”，其他二线和三四线城(chéng )市(shì )或(huò )将(jiāng )全面跟进。

　　深(shēn )圳(zhèn )民革官微15日刊发了民(mín )革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使(shǐ )命(mìng )的(de )文章。何杰称，据(jù )悉(xī )深(shēn )圳相关部门正在制(zhì )定(dìng )相关上市规则，有望试点红筹股二次上市(shì )，将为科创企业提(tí )供(gòng )更(gèng )加(jiā )便捷高效的上市(shì )渠(qú )道(dào )。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好(hǎo )落(luò )地(dì )落(luò )实。许多改革(gé )仍(réng )属(shǔ )于(yú )框架性、方向性的部(bù )署，需要结合实践需求，特别是做到“顶(dǐng )层(céng )设计与地方首创(chuàng )”的(de )有(yǒu )机结合。

　　脑机(jī )接(jiē )口是新质生产力和未来产业发展方向，政(zhèng )策鼓励脑机接口产(chǎn )业(yè )发(fā )展(zhǎn )。北京、上海、天(tiān )津(jīn )、湖北等多地陆续出台培育未来产业的政策文件，鼓励脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )产(chǎn )业发展。东北(běi )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，政策与技术持续(xù )催化，行业进入爆发前夜。短期建议关(guān )注(zhù )脑(nǎo )机接口在医疗场(chǎng )景(jǐng )的(de )落(luò )地进度，尤其非侵(qīn )入(rù )式的消费级市场，中长期建议关注侵入式(shì )技术突破所带来的(de )巨(jù )大(dà )应(yīng )用市场。国际市(shì )场(chǎng )研(yán )究机构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球脑机接口市场规模达15亿美元，2022年(nián )市(shì )场(chǎng )规模增至17.4亿美(měi )元(yuán )，预(yù )计2027年全球脑机接口市(shì )场规模将达到33亿美元(235.6亿人民币)，中国市(shì )场(chǎng )在(zài )其中将占有重要(yào )地(dì )位(wèi )。

　　公司方面，久远(yuǎn )银海积极开展医保数据专区建设，助力医(yī )保用户全面开展数(shù )据(jù )治(zhì )理(lǐ )和数据服务。公司(sī )“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”作为首批上(shàng )架(jià )广(guǎng )州(zhōu )数据交易所的数(shù )据(jù )能(néng )力，持续引领数据要素市场发展，加速商业模式创新。先进(jìn )数(shù )通(tōng )以自有知识产权(quán )iMOIA、SharkData系(xì )列(liè )产品为核心，提供涵(hán )盖数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数据(jù )分(fèn )析(xī )与(yǔ )展现、历史数据管(guǎn )理(lǐ )、数据治理、数据资产管理等基础功能的企业级一体化大数(shù )据(jù )管(guǎn )理(lǐ )应用平台，并形(xíng )成(chéng )了(le )企业级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺诈、营销(xiāo )、监(jiān )管、数据财富大(dà )脑(nǎo )等(děng )应(yīng )用解决方案。

　　上(shàng )市公司中，万安科技线控转向系统主要应(yīng )用在纯电轻卡、微(wēi )卡(kǎ )等(děng )物(wù )流车上面，目前已(yǐ )批(pī )量生产，主要客户包括福田、大运、五征等光洋股份线控底(dǐ )盘(pán )零(líng )部(bù )件属于新能源车(chē )智(zhì )能(néng )驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件，在线控制动、线控(kòng )悬(xuán )架(jià )和线控转向均有(yǒu )布(bù )局(jú )，目前产品处于小批量(liàng )阶段。浙江世宝为新能源商用车及新能源(yuán )乘用车提供不同的(de )智(zhì )能(néng )电(diàn )动转向解决方案。上(shàng )半年来自乘用车电动转向系统总成的收入占公司营收约50%，商(shāng )用(yòng )车(chē )电(diàn )动转向、电液转(zhuǎn )向(xiàng )属(shǔ )于新产品，刚实现量产不久，产量预计将逐步提升。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，第55届巴黎(lí )航(háng )展(zhǎn )将(jiāng )于2025年6月16日至22日举办，中国航空工业集团公布了今年的参展阵容(róng )。重磅展品包括：歼(jiān )-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直(zhí )-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋(xuán )戈(gē )”-2000；民机板块：AG600M、“新(xīn )舟(zhōu )”60增雨机、AC352。

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