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　　上市公司中，先导智能固态电池设备已进入欧(ōu )美日韩及国内(nèi )头部电池企业(yè )供应链，与多(duō )家行业领军企业达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等(děng )静压等关键设(shè )备，均有在全(quán )球多个国家和地区成功交付的案例。普利特布局固态电池(chí )研究，构建了(le )“混合固液-准(zhǔn )固态-全固态”三级研发体系，进行固态电解质在新产品中(zhōng )应用的尝试，展开对外技术(shù )合作、联合开(kāi )发。目前半固态电池已处于量产阶段。光华科技固态电池(chí )材料产品与下(xià )游客户处于产(chǎn )品送样检测及(jí )优化阶段，可根据市场需求进行扩产。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的(de )规模。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年的高景气度。

　　上市公司中，润泽科技是国(guó )内领先的数据(jù )中心整体解决(jué )方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科华数据在北(běi )、上、广等地(dì )拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期(qī )计划在上海数(shù )据中心部署超(chāo )算中心，满足芯片行业客户仿真加速，(推理+训练)深度学习(xí )需求。川润股(gǔ )份为数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

　　上市公司中(zhōng )，横店东磁技(jì )术路线以N型TOPCon为主，重点通过开发相关技术，并逐步技改产线以提升电池(chí )效率、组件功(gōng )率。通威股份(fèn )已形成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿(kuàng )/硅叠层电池等(děng )技术路线研发(fā )的全面布局，并在N型电池方面持续突破，各项产品指标处于行业领先。

　　中原证券(quàn )研报指出，国(guó )内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面临高压监管的(de )态势，目前的(de )国内游戏产业(yè )面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展(zhǎn )和扶持政策明(míng )确。版号数量(liàng )高位发放推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏产(chǎn )业的应用已较(jiào )为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技术智能化、个性化的游戏(xì )应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于(yú )AI技术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮助游戏行业(yè )实现价值重估。

　　申万宏源表示，随着技术的持续突破(pò )、政策不断落(luò )地以及国内招(zhāo )投标加速，核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快，坚定看好可控(kòng )核聚变全产业(yè )链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度高(gāo )、清洁环保、原材料易得等(děng )优势，能有效(xiào )解决传统能源的诸多问题，是未来能源的必然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆建(jiàn )设高峰期，我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著，国产化进(jìn )程不断加速；3)短期来看，行(háng )业政策信号明确，国内招投标不断落地。中信证券研报认(rèn )为，核聚变当(dāng )前正处于投资(zī )加速的过程中(zhōng )，中美均大力发展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需(xū )求释放

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