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　　上市公(gōng )司中，鼎龙股(gǔ )份是国内领先的关键大赛道领域(yù )中各类(lèi )核心“卡脖子(zǐ )”进口替代类创新材料的平台型公司，致力于(yú )为下游(yóu )晶圆厂(chǎng )客户(hù )提供整(zhěng )套的一(yī )站式CMP核(hé )心材料(liào )及服务。芯源微主要从事半导体(tǐ )专用设(shè )备的研(yán )发、生(shēng )产和销售，产品主要包括光刻工(gōng )序涂胶(jiāo )显影设(shè )备、单(dān )片式湿法设(shè )备。华(huá )福证券(quàn )表示，公司作为目前国内唯一可以提供(gòng )量产型(xíng )前道涂(tú )胶显影(yǐng )机的厂商，已完成前道晶圆加工环节28nm及(jí )以上工(gōng )艺节点(diǎn )的全覆(fù )盖，并可持(chí )续向更(gèng )高工艺(yì )等级迭(dié )代。公司年报显示，涂胶显影设(shè )备是集(jí )成电路(lù )制造过(guò )程中不可或缺的关键处理设备，主要与(yǔ )光刻机(jī )(芯片生(shēng )产线上最庞(páng )大、最(zuì )精密复(fù )杂、难(nán )度最大、价格最昂贵的设备)配合(hé )进行作(zuò )业。

　　上市(shì )公司中，盛美上海表示，公司的Ultra ECP 3d设备可(kě )用于TSV铜(tóng )填充；全线湿(shī )法清(qīng )洗设备(bèi )及电镀(dù )铜设备(bèi )等均可(kě )用于HBM(高带宽存储器)工艺，全线封(fēng )测设备(bèi )(包括湿(shī )法设备(bèi )、涂胶、显影设备及电镀铜设备(bèi ))亦可应(yīng )用于大(dà )算力芯(xīn )片2.5D封装工艺(yì )。赛腾(téng )股份海(hǎi )外客户(hù )HBM批量设备订单已经陆续交付，部(bù )分设备(bèi )已完成(chéng )验收。联瑞新材表示，公司Lowα球形氧化(huà )铝系列(liè )产品涵(hán )盖多种(zhǒng )规格，可通(tōng )过MUF等多(duō )种封装(zhuāng )形式应(yīng )用于高(gāo )性能算力等行业。从客户端反馈(kuì )来看，仅有公(gōng )司和少(shǎo )数日本同行在供应相关产品。近(jìn )年来，伴随AI、高性能(néng )计算(HPC)等领域(yù )的快速(sù )发展，该系列(liè )产品销售呈较快增长趋势。

　　今年2月(yuè )，中国(guó )核电与(yǔ )浙能电力分别公告，拟以增资方(fāng )式参股(gǔ )中国聚(jù )变能源(yuán )有限公(gōng )司，投资金(jīn )额分别(bié )为10亿元(yuán )、7.5亿元(yuán )。国内主要由主营能源相关业务(wù )的央国(guó )企在牵(qiān )头探索(suǒ )中。广发证券孟祥杰认为，多家(jiā )企业提(tí )前布局(jú )核聚变(biàn )能源领域，为聚变(biàn )堆商业(yè )化应用(yòng )打下基础。湘财证券轩鹏程认为(wéi )，核聚(jù )变作为(wéi )高效清(qīng )洁能源，近年来国内外相关技术(shù )发展进(jìn )入加速(sù )期，核(hé )电相关(guān )投资(zī )计划也(yě )陆续涌(yǒng )现，有(yǒu )望推动(dòng )核聚变商业化加速落地。

　　在(zài )当今数(shù )字化时(shí )代，人(rén )工智能的飞速发展对存储芯片提(tí )出了更(gèng )高要求(qiú )，HBM(高带(dài )宽内存)应运(yùn )而生。HBM凭借其(qí )高带宽(kuān )、高容量、低功耗和小尺寸等显(xiǎn )著优势(shì )，成为(wéi )高性能(néng )计算领域的关键存储技术。此前(qián )，SK海力(lì )士表示(shì )，得益(yì )于数据(jù )中心(xīn )投资，预计今(jīn )年高带(dài )宽内存(cún )(HBM)芯片需求将出现“爆炸式增长”。华金(jīn )证券指(zhǐ )出，HBM突(tū )破“内存墙”，实现高带宽高容(róng )量，成(chéng )为AI芯片(piàn )最强辅(fǔ )助，HBM将持续(xù )迭代，I/O口数量(liàng )以及单(dān )I/O口速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成(chéng )为AI服务(wù )器主流(liú )配置，且产品周期相对较长，单颗容量(liàng )及配置(zhì )颗数逐(zhú )步增加(jiā )，市场(chǎng )空间(jiān )广阔，国产供(gòng )应链加(jiā )速配套(tào )。

　　上市公司中，中油资本实(shí )控人为(wéi )中国石(shí )油天然(rán )气集团有限公司，实控人旗下中(zhōng )油工程(chéng )4月30日在(zài )投资者(zhě )关系活动记(jì )录表提(tí )到，成(chéng )功中标聚变新能(安徽)紧凑型聚变能实验(yàn )装置主(zhǔ )机系统(tǒng )总装工(gōng )程。旭光电子和中科院合肥等离子研究(jiū )所等单(dān )位合作(zuò )，承接了中(zhōng )国国际(jì )核聚变(biàn )能源计(jì )划执行(háng )中心立项的“长脉冲高功率四极(jí )管方案(àn )设计及(jí )关键工艺研究和整管制备”课题。

　　东吴证(zhèng )券表示(shì )，政策(cè )端应用端不(bú )断加码(mǎ )，固态(tài )电池0-1产业化加速：政策端来看2025年4月工信(xìn )部印发(fā )建立全(quán )固态电(diàn )池标准体系，此前投入60亿全固态专项研(yán )发资金(jīn )；应用(yòng )端来看终端(duān )路试电(diàn )池龙头(tóu )中试逐(zhú )步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路(lù )试，商(shāng )业化进(jìn )展超预期，同时宁德时代、清陶等电池(chí )厂商全(quán )固态中(zhōng )试线搭(dā )建。工信部(bù )项目预(yù )计2025年底(dǐ )前进行中期审查，目前固态电池难点主(zhǔ )要在于(yú )制造环(huán )节，预(yù )计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备迎来(lái )持续迭(dié )代优化(huà )阶段。

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