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　　近期纯(chún )碱盘面价(jià )格反弹，主要受外(wài )围情绪提(tí )振。7月 18日(rì )，工业和(hé )信息化部总工程师(shī )在国新办新(xīn )闻发布会(huì )上表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建(jiàn )材等十大(dà )重点行业稳增长工(gōng )作方案即将(jiāng )出台，工信部将推(tuī )动重点行(háng )业着力调(diào )结构、优(yōu )供给、淘(táo )汰落后产(chǎn )能。受此(cǐ )消息刺激，近期化工品种价格(gé )大幅拉涨(zhǎng )。对于纯(chún )碱产业而(ér )言，其是(shì )否会受到(dào )实质性影(yǐng )响仍需谨(jǐn )慎看待。若后续出(chū )台相应优化(huà )政策，将(jiāng )有效缓解(jiě )纯碱当前(qián )的弱现实(shí )困境，也(yě )有助于低(dī )估值的纯碱价格重(chóng )心进一步上(shàng )移；反之，随着市(shì )场情绪逐(zhú )步消化，反弹可能(néng )渐显乏力(lì )。从政策(cè )情绪面来(lái )看，该因素(sù )更多反映的是未来(lái )市场变动(dòng )的预期，对远月合(hé )约的提振(zhèn )更为显著(zhe )，因此可(kě )能更有利(lì )于纯碱反套机会的(de )出现。

1、【新基金发(fā )行热度持(chí )续 本周31只(zhī )新基启动(dòng )募集】本(běn )周基金发(fā )行延续高热度，共(gòng )有31只新基金(jīn )启动募集。今日（周一）便(biàn )有17只产品(pǐn )集中发行(háng )。从产品(pǐn )类型来看(kàn )，股票型(xíng )基金依旧占(zhàn )据主导，共计19只，混合型基(jī )金有8只，债券型基(jī )金发行热(rè )度则明显(xiǎn )降温，仅(jǐn )有4只。主(zhǔ )题方面，科技类产品成为布局(jú )重点，包(bāo )括鹏华科(kē )创板人工(gōng )智能ETF、招(zhāo )商科技智(zhì )选混合发(fā )起式、嘉实恒生港(gǎng )股通科技主(zhǔ )题ETF等均于本周启动(dòng )发行。

关(guān )于恒瑞医(yī )药

国泰海(hǎi )通证券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动的主要(yào )矛盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整体估值中枢上修。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对(duì )估值收缩的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预期的(de )主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )变动，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市(shì )的无风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等(děng )同于国债(zhài )收益率，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外(wài )部过高的(de )机会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提(tí )高。

李莉(lì )表示，从(cóng )当前市场(chǎng )动态看，瓦楞纸涨(zhǎng )价暂未传导(dǎo )至包装环节。由于(yú )终端订单(dān )放量不足(zú )，部分包(bāo )装企业甚(shèn )至存在降(jiàng )价竞争情(qíng )况，中间(jiān )包装环节由于近年来产线迭代(dài )，产能扩(kuò )张速度较(jiào )快，竞争(zhēng )压力较大(dà )，整体利(lì )润承压。

本轮提价，或难掩(yǎn )造纸业深度(dù )调整的底色。

消息(xī )面上，受(shòu )八一建军(jun1 )节及九三(sān )阅兵预期(qī )影响，板(bǎn )块关注度(dù )升温。机构(gòu )指出，2025年下半年军(jun1 )工行业有(yǒu )望进入业(yè )绩兑现阶(jiē )段，建议(yì )关注智能(néng )化作战、低成本弹(dàn )药及军贸出口三条主线。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日宣布与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达(dá )成合作协(xié )议，双方将共同开(kāi )发至多12款创(chuàng )新药物。此次合作(zuò )将为恒瑞(ruì )医药全球(qiú )化进程注(zhù )入强劲动(dòng )能，同时(shí )为GSK创造2031年(nián )后重大增长(zhǎng )机遇。这些项目经(jīng )严格筛选(xuǎn )，旨在扩(kuò )充GSK在呼吸(xī )、自免和(hé )炎症、肿(zhǒng )瘤等治疗(liáo )领域已建(jiàn )立的研发管线，且所有项目经(jīng )评估均具(jù )有成为"同(tóng )类最优"或(huò )"同类第一(yī )"的潜力。根据协议(yì )条款，GSK将向恒瑞医(yī )药支付总计(jì )5亿美元的首付款。

A股三大指(zhǐ )数冲高回(huí )落，截至(zhì )午盘，沪(hù )指跌0.17%，深(shēn )成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪(hù )深京三市半日成交(jiāo )额11387亿元，较上日放(fàng )量146亿元。全市场超(chāo )3000只个股下(xià )跌。 板块题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板(bǎn )块走高，大金融稳(wěn )步抬升，新华保险(xiǎn )(601336)再创新高(gāo )，煤炭、钢铁板块(kuài )调整。

中信证券认为，A股继港(gǎng )股后也逐(zhú )步转为增(zēng )量市场，最重要的(de )是不断寻(xún )找新的存(cún )在预期差且未来能够形成资金(jīn )共识的板块，半年(nián )报后的出(chū )海可能是(shì )新的方向(xiàng )。随着半(bàn )年报结束(shù )，出海可能会再次形成板块性行情。

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