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国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动的主要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经(jīng )过三年出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预期的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能简单等同于(yú )国债收益率，而是投资人投(tóu )资股票的机会(huì )成本。过去三(sān )年内外部过高(gāo )的机会成本阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

李莉(lì )表示，从当前(qián )市场动态看，瓦楞纸涨价暂(zàn )未传导至包装(zhuāng )环节。由于终(zhōng )端订单放量不(bú )足，部分包装企(qǐ )业甚至存在降(jiàng )价竞争情况，中间包装环节(jiē )由于近年来产(chǎn )线迭代，产能(néng )扩张速度较快，竞争压力较大(dà )，整体利润承(chéng )压。

2、【国家(jiā )税务总局：2021-2024年(nián )度 年收入居前(qián )10%的群体缴纳个税(shuì )占比约九成】国家税务总局(jú )副局长蔡自力(lì )7月28日在国新办(bàn )举行的“高质(zhì )量完成‘十四(sì )五’规划”系(xì )列主题新闻发布(bù )会上表示，从(cóng )2021-2024年度个税申报(bào )数据看，年收(shōu )入居前10%的群体(tǐ )，缴纳的个税(shuì )占比约九成；综(zōng )合所得年收入(rù )12万元以下的个(gè )人，汇算后基(jī )本无需缴税。由此反映出“高收入者多缴税(shuì )、中低收入者(zhě )少缴税或者不(bú )缴税”的个税(shuì )调节收入分配(pèi )作用的效应持(chí )续显现。

3、【国家能源局：加强电力供需监(jiān )测预警 强化能(néng )源保供和供电(diàn )服务监管】国(guó )家能源局7月24日(rì )在京召开2025年第(dì )二次能源监管工(gōng )作例会。会议(yì )强调，加强电(diàn )力供需监测预(yù )警，强化能源(yuán )保供和供电服(fú )务监管，发挥市(shì )场机制保供作(zuò )用，保障迎峰(fēng )度夏电力稳定(dìng )可靠供应。推(tuī )进省级现货市(shì )场建设，推动(dòng )“1+6”基础规则(zé )体系落地实施，统一规范各地(dì )市场制度规则(zé )，加强各层次(cì )市场、交易品(pǐn )种、交易时序(xù )和价格机制等高(gāo )效衔接，确保(bǎo )全国统一电力(lì )市场年底前初(chū )步建成。深入(rù )开展电力领域(yù )综合监管，提炼(liàn )现场监管成果(guǒ )，分类做好约(yuē )谈、通报、行(háng )政处罚等工作(zuò )，健全综合监(jiān )管长效制度机(jī )制。统筹煤炭(tàn )、油气、煤电等(děng )重点领域监管(guǎn )，创新监管方(fāng )式，减少检查(chá )频次，抓好督(dū )促整改，促进(jìn )能源市场平稳有(yǒu )序运行。细化(huà )落实新一轮“获得电力”政(zhèng )策，优化12398热线(xiàn )投诉举报处理(lǐ )，协同推进非电(diàn )网直供电居民(mín )小区用电问题(tí )治理，加快频(pín )繁停电台区线(xiàn )路“整线成片(piàn )”整治，改善(shàn )增进民生用能(néng )福祉。强化对派(pài )出机构的日常(cháng )管理和业务培(péi )训，指导做好(hǎo )政务信息报送(sòng )、理论问题研(yán )究和监管创新实(shí )践，提高能源(yuán )监管质效和影(yǐng )响力。

授予HRS-9821的(de )许可需满足惯(guàn )例条件，包括(kuò )根据美国《哈特(tè )-斯科特-罗迪诺(nuò )反托拉斯改进(jìn )法案》获得相(xiàng )关监管机构的(de )批准。

　　为(wéi )何强调现在是(shì )慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情明(míng )确，但个股赚(zuàn )钱效应不高，目前是权重搭(dā )台、题材股未(wèi )唱戏，投资者(zhě )赚钱体感差。像(xiàng )924时各大媒体喊(hǎn )牛市，如今市(shì )场走势虽强，但很多人不敢(gǎn )或不想说牛市(shì )，就是因为指数(shù )强而赚钱效应(yīng )弱。从技术面(miàn )看，上证指数(shù )周线连续5连阳(yáng )，拉升明显过(guò )快。当股价脱(tuō )离20周均线或日(rì )线脱离20天线，通(tōng )常会有宽幅震(zhèn )荡或回拉洗盘(pán )动作。现在上(shàng )证周K线不仅离(lí )20周均线远，离(lí )60周均线也远，不(bú )过量能已放出(chū )来，下周重点(diǎn )看量，若量能(néng )不能持续放大(dà )，市场上涨高(gāo )度有限。这是否(fǒu )意味着市场要(yào )大跌？以正常(cháng )逻辑，后市仍(réng )是慢牛周期，因为个股赚钱(qián )效应还没打出(chū )来，只是指数(shù )行情先行。

国泰(tài )海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估(gū )值逻辑的转变(biàn )，预期变动的(de )主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修。经过三年(nián )出清和调整，投(tóu )资人对经济形(xíng )势的认识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等同于国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投资股票(piào )的机会成本。过去三年内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资(zī )人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风险利率下(xià )降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

“三大基地(dì )协同发展，既(jì )通过成本控制(zhì )形成持续优势(shì )，又增强抗周(zhōu )期能力，成为公司在行业竞争(zhēng )中保持领先的(de )重要支撑。”太阳纸业(002078)相关(guān )人士说。

盘面(miàn )上，元件、兵装重组概念、PEEK材(cái )料板块涨幅居(jū )前，煤炭开采(cǎi )加工、钢铁、贵金属板块跌(diē )幅居前。

4、【我国出现今年(nián )大江大河首次编号洪水】受降(jiàng )雨影响，滦河(hé )干流潘家口水(shuǐ )库（河北唐山(shān )）28日入库流量(liàng )涨至2270立方米每秒。依据全国主(zhǔ )要江河洪水编(biān )号规定，滦河(hé )发生2025年第1号洪(hóng )水，这也是我(wǒ )国今年大江大河首次编号洪水(shuǐ )。

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