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　　上(shàng )市公司中，英联股(gǔ )份依托蒸镀(dù )工艺(yì )，开发应用于固态电池的锂金(jīn )属/复(fù )合集(jí )流体负极一体化材料，蒸镀工(gōng )艺可(kě )将锂(lǐ )带厚度(dù )降薄，均匀形成锂金属(shǔ )，且(qiě )可蒸镀(dù )掺杂(zá )改善电池循环。赢(yíng )合科技6月16日(rì )在官(guān )微透(tòu )露，近日已向国内某头部电池(chí )企业(yè )发货的一批核心固态电池设备(bèi )——固态(tài )湿法涂(tú )布设(shè )备、固态辊压设备(bèi )及固态电解(jiě )质转(zhuǎn )印设备，标志着双方在固态电(diàn )池制(zhì )造工(gōng )艺与装备协同创新上取得实质(zhì )性进(jìn )展。

　　上(shàng )海证券研报指出，2025年4月(yuè )全球(qiú )半导体(tǐ )销售(shòu )额实现同比环比双(shuāng )增长；SIA总裁(cái )兼首(shǒu )席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额在2025年首次出现环比增长，在美(měi )洲和(hé )亚太地(dì )区销(xiāo )售额增加的推动下(xià )，全球市场(chǎng )继续(xù )实现同比增长。与此同时，在(zài )对人(rén )工智(zhì )能、云基础设施和先进消费电(diàn )子产(chǎn )品的(de )需求推(tuī )动下，新的WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球(qiú )市场(chǎng )将稳步增长。”上(shàng )海证券认为(wéi )，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正在迎来全面复苏，产业(yè )竞争格局有望加速出清修复，产业(yè )盈利(lì )周期和(hé )相关(guān )公司利润有望持续(xù )复苏。

　　AI算力(lì )需求拉动下该细分领域有望加(jiā )速发(fā )展

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量(liàng )约为(wéi )28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为22万(wàn )金属吨(dūn )，同(tóng )比增长约25%，全球市(shì )场占比达到(dào )76.4%。国(guó )信证(zhèng )券研报称，若按照2024年的产量作(zuò )为依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个(gè )月时(shí )间，至少将(jiāng )影响(xiǎng )今年全球钴原料供(gòng )应达10万金属(shǔ )吨以(yǐ )上，或将造成国内钴原料供应(yīng )短缺(quē )的局(jú )面。从全年维度来看，对钴价(jià )持乐(lè )观态(tài )度，预(yù )计国内电钴价格有望重(chóng )回25万(wàn )元/吨上(shàng )方运(yùn )行。另外从长期来(lái )看，刚果(金(jīn ))可能(néng )实施(shī )钴出口配额来提升对于钴的定(dìng )价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，赢合(hé )科技(jì )已经研发并推出了(le )全新的固态(tài )干法(fǎ )电极生产设备，这些设备已经(jīng )成功(gōng )发货(huò )并部署到客户的现场。科力远(yuǎn )配合(hé )下游(yóu )生产合(hé )作商开展干发电极的技(jì )术开(kāi )发，目(mù )前干(gàn )法电极的开发工作(zuò )已完成阶段(duàn )性的(de )成功(gōng )，将配合下游生产合作商推进(jìn )下一(yī )步的实验工作。宏工科技与深(shēn )圳清(qīng )研电(diàn )子科技(jì )有限(xiàn )公司达成战略合作(zuò )，对“干法(fǎ )电极(jí )”前段工序技术进行产业化、规模(mó )化攻(gōng )关，专注于核心部件的生产工(gōng )艺和(hé )成(台(tái ))套设备(bèi )的协同研发，共同推进(jìn )干法(fǎ )电极前(qián )段工(gōng )序的研发与市场应(yīng )用。固态电(diàn )池被(bèi )视为(wéi )最具潜力的下一代锂电池技术(shù )，2024年(nián )公司与多家(jiā )客户签订了数千万(wàn )元的(de )产线(xiàn )及设备(bèi )订单(dān )。

　　根据CFM闪存市(shì )场报道，现(xiàn )货旧(jiù )制程DRAM资源供应缺货涨价延续，存储(chǔ )厂商(shāng )针对渠道内存条、行业内存条(tiáo )及LPDDR4X等(děng )产品(pǐn )现货价(jià )格坚定持报涨态度。甬(yǒng )兴证(zhèng )券研报(bào )称，受益于供应端推动(dòng )涨价、库存(cún )逐渐(jiàn )回归(guī )正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链(liàn )有望探底回(huí )升。

　　结合之前(qián )设立(lì )数字(zì )人民币(bì )国际(jì )运营中心的举措，西部证券金(jīn )融团(tuán )队认为，跨境支付新业态或能加速(sù )成型(xíng )，进而助力银行接入全球清算(suàn )网络(luò )、分(fèn )享人民(mín )币国际化红利，扩充人(rén )民币(bì )离岸业(yè )务规(guī )模，挖掘利润新增长点。开源(yuán )证券(quàn )计算(suàn )机团队认为，内地与香港跨境(jìng )支付(fù )通正式上线(xiàn )，有利于提升两地跨境(jìng )支付(fù )效率和(hé )服务(wù )水平，重视跨境支(zhī )付机会。

　　上(shàng )市公司中，中洲特材是核电公司的(de )上游(yóu )供应商，生产的阀门、焊材等(děng )产品(pǐn )已为(wéi )中核、中广核、国核等核电设(shè )施配套。国(guó )光电(diàn )气在互动易表示超导材料作为(wéi )磁约(yuē )束可(kě )控核聚变装置的一项关键材料(liào )，其(qí )进步将有力(lì )的推动磁约束可控核聚(jù )变工(gōng )程化进(jìn )度。公司所研制的偏滤(lǜ )器、第一壁(bì )等产(chǎn )品是可控核聚变装置的核心零部件(jiàn )。

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