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　　山西证(zhèng )券分析指(zhǐ )出，国内机器人(rén )产业趋势(shì )持续强(qiáng )化，科技(jì )厂商、车企等加快(kuài )布局的同(tóng )时各类(lèi )展会活动(dòng )密集开展。人形(xíng )机器人作(zuò )为AI落地物理世界的(de )重要载体(tǐ )，其后(hòu )续应用场(chǎng )景想象(xiàng )空间极大(dà )。行业2025年进入量产元年，随(suí )着数据积累、大(dà )模型迭代(dài )以及硬(yìng )件成本下(xià )降人形(xíng )机器人大(dà )规模走向工业以及(jí )家用场景(jǐng )值得期待。

　　华鑫证券(quàn )毛正分(fèn )析指出，随着人工智能的兴(xìng )起，对高(gāo )算力和(hé )带宽的需(xū )求推动了存储的(de )发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的限制，适(shì )应AI时代的(de )新需求(qiú )。目前全(quán )球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光主导(dǎo )，中国厂(chǎng )商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市场供(gòng )需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计(jì )继续上涨，市场(chǎng )规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一(yī )提的是(shì )，今年5月(yuè )，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部预(yù )定。

　　微信成(chéng )立电商产品部，探(tàn )索微信内(nèi )交易新模式

　　随着中美(měi )关税政(zhèng )策调整，昨天中午12点，不少(shǎo )跨境电商(shāng )企业第(dì )一时间下(xià )调了商品的价格(gé )，大量订(dìng )单随之涌入。在深(shēn )圳一家跨(kuà )境电商(shāng )企业，记(jì )者看到(dào )，一款户(hù )外躺椅的平台售(shòu )价从109.99美元被调回了之前的69.99美(měi )元。来自(zì )美国的(de )订单纷至(zhì )沓来，对外贸企(qǐ )业的生产供应能力(lì )提出了挑(tiāo )战。在深圳一家(jiā )生产汽车(chē )维修设(shè )备的企业(yè )，记者看到，负责(zé )人正在盘(pán )点目前(qián )的库存，他告诉记者，这(zhè )两天，之(zhī )前中断联系的美国(guó )客户纷纷(fēn )打电话(huà )发邮件，要求他(tā )们重新启(qǐ )动发货，他只好(hǎo )催上下游供应商连夜加班赶(gǎn )工，才能(néng )保证最(zuì )快时间把(bǎ )产品发(fā )走。

　　华安证券表示，“AI+X产品”模(mó )式引发玩具市场(chǎng )裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的(de )融合产品。与传统(tǒng )的玩具产(chǎn )品相比(bǐ )，AI玩具通(tōng )过搭载大型模型(xíng )，可以通(tōng )过语音识别、图像(xiàng )识别、自(zì )然语言(yán )处理、深(shēn )度学习(xí )、情感分(fèn )析等技术，实现(xiàn )交互和反馈，提供个性化的(de )学习和娱(yú )乐体验(yàn )。市场规(guī )模方面(miàn )，华安证(zhèng )券认为，AI玩具量价(jià )齐升，市(shì )场有望十倍扩容(róng )。具体看(kàn )，价格(gé )方面AI玩具(jù )定价为普通玩具几(jǐ )倍到几十(shí )倍不等(děng )，量方面(miàn )AI玩具有望创造新(xīn )需求新市(shì )场。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸(mào )易市场(chǎng )贸易增长(zhǎng )迅速，中国出口(kǒu )转口贸易国与转(zhuǎn )口贸易国出口美国增速较为(wéi )相近且较(jiào )为快速(sù )，转口国(guó )贸易需(xū )求提升。银河证券罗江南认(rèn )为，宏观(guān )角度来看，当前(qián )我国本土(tǔ )制造业(yè )供过于求(qiú )的背景下，对外出(chū )口仍是关(guān )键布局(jú )方向，跨(kuà )境电商作为外贸(mào )新业态发(fā )展提速，看好跨境(jìng )物流作为(wéi )跨境电(diàn )商的重要(yào )环节，年内有望(wàng )获益于跨境电商(shāng )景气向上的行情。

　　日前(qián )举办的第(dì )十二届(jiè )中国网络(luò )视听大(dà )会上，微(wēi )短剧受到广泛关注(zhù )。数据显(xiǎn )示，微短剧出海(hǎi )的市场潜(qián )力是国(guó )内市场的(de )7至12倍，总规模有望(wàng )达百亿美(měi )元量级(jí )。微短剧(jù )这一影视新形态(tài )的流行，不仅让国内观众眼(yǎn )前一亮，也迅速(sù )走出国门(mén )，拥抱(bào )了大量的(de )海外用户。微短(duǎn )剧“出海”正逐渐成为讲好(hǎo )中国故事(shì )、推动(dòng )影视文化(huà )“走出(chū )去”的新(xīn )动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于(yú )整个微短剧行业(yè )正处于快(kuài )速发展(zhǎn )阶段，建(jiàn )议关注具有丰富IP资(zī )源和强大(dà )内容生(shēng )产能力的(de )相关公司。

　　近日，长(zhǎng )征二号丁运载火箭(jiàn )在酒泉卫(wèi )星发射(shè )中心点火(huǒ )起飞，随后成功(gōng )将太空计算卫星(xīng )星座送入预定轨道，发射任(rèn )务取得圆(yuán )满成功(gōng )。这标志(zhì )着我国(guó )首个整轨(guǐ )互联的太空计算星(xīng )座正式进(jìn )入组网阶段。一(yī )箭十二颗(kē )计算卫(wèi )星是浙江(jiāng )省新型研发机构之(zhī )江实验室(shì )主导构(gòu )建的“三(sān )体计算星座”的(de )首次发射(shè )，也是国星宇航“星算”计(jì )划的首(shǒu )次发射。据中国(guó )工程院院(yuàn )士、之江实验室(shì )主任王坚介绍，“三体计算(suàn )星座”是(shì )由之江(jiāng )实验室协(xié )同全球(qiú )合作伙伴(bàn )共同打造的千星规(guī )模的太空(kōng )计算基础设施，建成后总(zǒng )算力可(kě )达1000POPS(每秒百(bǎi )亿亿次运算)。

　　国产大模(mó )型在应(yīng )用端的能(néng )力持续提升，算(suàn )力需求持(chí )续强化，据CIO预计，中国AI算力(lì )支出将(jiāng )从2024年的180亿(yì )美元增(zēng )长至2029年的(de )900亿美元。甬兴证(zhèng )券认为，底层计算能力不断(duàn )提升推动(dòng )大模型(xíng )能力持续(xù )提升，算力产业(yè )链将持续受益。

　　公司方(fāng )面，中百集团旗(qí )下武汉数(shù )智云科(kē )技有限公(gōng )司与腾讯智慧零售(shòu )在深圳腾(téng )讯总部(bù )签署战略(luè )合作协议，双方(fāng )将在生态(tài )引流、运营共建、数字基建、IP合作(zuò )和服务商(shāng )合作等(děng )领域开展(zhǎn )全方位的合作。中百罗森、小百零食微信小(xiǎo )程序自有线上平(píng )台已陆续(xù )上线试(shì )运营。若(ruò )羽臣是全球优质快(kuài )消品品牌(pái )的电子商务综合(hé )服务商，全渠道(dào )布局覆盖(gài )了众多主流平台及(jí )新兴渠道(dào )，其中(zhōng )也包括对(duì )腾讯生态，及其(qí )微信小店等新兴功能的关注(zhù )。公司已将AI深度(dù )融入企业(yè )的前、中、后台(tái )全链路的运营管(guǎn )理中。

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