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　　这是继4月签(qiān )订大型采购合同(tóng )、7月上调“天工(gōng )行者”交付预期后(hòu )，优必选再(zài )度获(huò )取的大批量(liàng )订单。长江证券机械团(tuán )队指出，这(zhè )清晰(xī )地表明其人(rén )形机器人业务已从(cóng )研发(fā )阶段迈入商(shāng )业化收获期(qī )，市(shì )场拓展极为顺利。考虑(lǜ )到优必选作(zuò )为国内少数(shù )具备(bèi )大小脑-本体-核心零(líng )部件-应用的(de )全栈(zhàn )技术人形机器人企(qǐ )业，竞争优势及(jí )市场卡位非(fēi )常明(míng )确，其供应链(U链)与(yǔ )国内供应链(liàn )建立(lì )深度合作，有望受益。

　　公司方(fāng )面，长盛轴(zhóu )承在(zài )机器人领域(yù )研究方向主要是应(yīng )用于(yú )关节处的自(zì )润滑轴承、部分(fèn )直线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件(jiàn )。此(cǐ )外，公司与宇树科(kē )技的合作正(zhèng )在有(yǒu )序推进中，与智元(yuán )机器人的合作正(zhèng )处于技术交(jiāo )流及(jí )合作研发阶段。江(jiāng )苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱(xiāng )+直流电机+编码器”组件(jiàn )可用于灵巧(qiǎo )手中(zhōng )，实现高精(jīng )度、高响应的末端(duān )操作(zuò )；公司的无(wú )框力矩电机(jī )及一(yī )体化行星模组可用(yòng )于旋(xuán )转关节。

　　据媒体报(bào )道，近(jìn )日，上海人工智(zhì )能实验室发(fā )布DeepLink超(chāo )大规模跨域混训技(jì )术方案，支持千(qiān )公里多智算(suàn )中心(xīn )跨域长稳混训千亿(yì )参数大模型(xíng )，例(lì )如跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南之间的(de )智算中心，实现(xiàn )北京、上海(hǎi )与贵州等多地智算(suàn )中心(xīn )互联和大模(mó )型混训等。目前(qián )，上海人工智能实(shí )验室(shì )DeepLink开放计算体(tǐ )系已深度集成至(zhì )联(lián )通、电信、商汤(tāng )、仪电等智(zhì )算平(píng )台，实现“1个平台(tái )+N种芯片+X个地域”稳定运行。

　　据中国招标投标公(gōng )共服务平台(tái )7月18日(rì )发布的《机(jī )器人设备采购项目中标(biāo )公示》显示(shì )，优(yōu )必选科技中(zhōng )标觅亿(上海)汽车科(kē )技有(yǒu )限公司9051.15万元(yuán )机器人设备(bèi )采购(gòu )项目，这是目前全(quán )球人(rén )形机器人企(qǐ )业中标金额最大(dà )的(de )采购订单。此外(wài )，7月18日，中(zhōng )国证(zhèng )监会官网显示，宇(yǔ )树科技已开启上(shàng )市辅导，由(yóu )中信(xìn )证券担任辅导机构(gòu )。

　　近期(qī )海外(wài )大模型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名(míng )大模型厂商(shāng )纷纷更新自家的大(dà )模型(xíng )，并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海(hǎi )外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步带动(dòng )海外AI应用进入落(luò )地(dì )阶段，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调(diào )用量的提升(shēng )，进(jìn )一步催生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续(xù )保持高增，进而带(dài )动算(suàn )力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景气(qì )周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支(zhī )持有望加大，促(cù )进(jìn )AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　金沙江上游巴(bā )塘水电站全(quán )容量(liàng )投产发电

　　电力系统面临新挑战(zhàn )，电网扩容(róng )升级(jí )需求提升：全球电力系统在发(fā )电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面(miàn )临新(xīn )的变化。发电侧，新能(néng )源发电比例(lì )逐步提升，新能(néng )源(yuán )发电消纳压力凸(tū )显；电网侧(cè )，老(lǎo )旧电网亟需改造适(shì )应日益增长的需(xū )求；用户侧(cè )，以(yǐ )AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表的(de )战略(luè )新兴产业快(kuài )速发展，新型用电场景(jǐng )不断涌现，电力(lì )需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容(róng )需求(qiú )，各国纷纷加大电(diàn )力投(tóu )资。财信证(zhèng )券指出，近年来(lái )我(wǒ )国电力消费弹性(xìng )系数持续提(tí )升，电力供给端的新能(néng )源渗透率不断提(tí )升，新能源(yuán )发电(diàn )市场化交易全面实(shí )行，电力需(xū )求端(duān )的最大用电(diàn )负荷不断提升，峰谷电(diàn )价差距拉大(dà )。电(diàn )网设备的建(jiàn )设投资强度有望增(zēng )加，国家电网及(jí )南方电网均(jun1 )对2025年(nián )电网投资建设给出(chū )了高(gāo )位续增的规(guī )模指引，预计全(quán )年(nián )电网投资持续见(jiàn )好。

　　数(shù )据显(xiǎn )示，2024年我国脑机接(jiē )口市场规模已达(dá )32亿元，年增(zēng )长率(lǜ )为18.8%，预计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破(pò )38亿元，到2027年(nián )将超过55亿元，年均增长(zhǎng )率保持在20%左(zuǒ )右。民生证券表(biǎo )示，脑机接口行业(yè )市场(chǎng )广阔，正进(jìn )入高速发展(zhǎn )期；应重视脑机接口研(yán )发进(jìn )程关键拐点(diǎn )，目前标杆企业(yè )技(jì )术落地预期明确(què )，整体行业(yè )有望(wàng )从早期阶段逐渐步(bù )入高速成长期。脑机接口有(yǒu )望率(lǜ )先医疗场景落地，后续将向大(dà )众消(xiāo )费拓展，并(bìng )最终大幅改变人类生活(huó )方式。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片(piàn )已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的(de )高能效比需(xū )求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达(dá )解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由(yóu )早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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