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　　山西(xī )证券分析指出，国(guó )内机(jī )器人产业趋势持续(xù )强(qiáng )化，科技厂商、车企等(děng )加快(kuài )布局的同时各(gè )类展(zhǎn )会活动密集开(kāi )展。人形机器人作为AI落(luò )地物(wù )理世界的重要载体，其后(hòu )续应用场景想象空(kōng )间极(jí )大。行业2025年进(jìn )入量(liàng )产元年，随着(zhe )数据(jù )积累、大模型迭代以及(jí )硬(yìng )件成本下降人形机(jī )器人(rén )大规模走向工业以(yǐ )及家用场景值得期(qī )待。

　　东海证券表示(shì )，据中商产业研究院，中(zhōng )国汽(qì )车芯片市场规(guī )模有(yǒu )望在2024年达到905.4亿(yì )元，同比增长6.5%，市场规(guī )模稳(wěn )步扩张。在汽车产业(yè )逐步(bù )迈向智能化的新阶(jiē )段，基础软件和芯(xīn )片在(zài )汽车技术革新(xīn )中占(zhàn )据了日益重要的地位。目(mù )前我国汽车芯片国(guó )产化(huà )率仅在10%左右，替代(dài )空间巨大，此前工(gōng )信部(bù )也曾发文要求比亚(yà )迪(dí )、吉利等电动汽车企业(yè )扩大(dà )采购本土电子(zǐ )零部(bù )件，并加速采(cǎi )用国(guó )产半导体芯片。国(guó )家相(xiàng )关政策对推动国产汽(qì )车芯(xīn )片产业发展起到了(le )支撑(chēng )和引领作用，有助(zhù )于完善新能源(yuán )汽车(chē )、智能网联汽车等领域(yù )的(de )标准制定，进一步(bù )催化(huà )汽车电子相关产业(yè )链。

　　据中研普(pǔ )华产(chǎn )业研究院数据显示(shì )，预计2025年中国汽车芯片市(shì )场规(guī )模或达950.7亿元。国泰(tài )君安证券指出(chū )，在(zài )MCU、智能功率器件、电源(yuán )管理芯片等高端芯片(piàn )领域(yù )，国外厂商占据主(zhǔ )导地(dì )位，高端汽车(chē )芯片(piàn )国产化势在必(bì )行。

　　微信成立电商产品(pǐn )部(bù )，探索微信内交易(yì )新模(mó )式

　　东海证券表(biǎo )示，据中商产业研(yán )究院(yuàn )，中国汽车芯片市(shì )场(chǎng )规模有望在2024年达到905.4亿元(yuán )，同(tóng )比增长6.5%，市场(chǎng )规模(mó )稳步扩张。在(zài )汽车(chē )产业逐步迈向智能(néng )化的(de )新阶段，基础软件和(hé )芯片(piàn )在汽车技术革新中(zhōng )占据(jù )了日益重要的(de )地位(wèi )。目前我国汽(qì )车芯(xīn )片国产化率仅在10%左右，替(tì )代空间巨大，此前(qián )工信(xìn )部也曾发文要求比(bǐ )亚迪、吉利等电动(dòng )汽车(chē )企业扩大采购本土(tǔ )电(diàn )子零部件，并加速采用(yòng )国产(chǎn )半导体芯片。国家(jiā )相关政策对推(tuī )动国(guó )产汽车芯片产业发(fā )展起(qǐ )到了支撑和引领作用(yòng )，有(yǒu )助于完善新能源汽(qì )车、智能网联汽车(chē )等领(lǐng )域的标准制定(dìng )，进(jìn )一步催化汽车电子相关(guān )产(chǎn )业链。

　　SEMI预计2024年(nián )全球(qiú )半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元(yuán )，其中中国占比32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全球半(bàn )导体(tǐ )设备市场规模(mó )持续(xù )提升，其中中(zhōng )国大(dà )陆市场领先全球，国内(nèi )半导体制造产能尚存(cún )在较(jiào )大缺口，设备国产(chǎn )化率还有较大的提(tí )升空(kōng )间。受益于下(xià )游需(xū )求提升及国产化率的快(kuài )速(sù )增长，看好国内设(shè )备、零部件和材料企业(yè )在关键领域的新品(pǐn )布局(jú )和先进产能带来的(de )订(dìng )单增量，预计未来2~3年国(guó )内设(shè )备公司的订单(dān )将快(kuài )速提升。

　　大量(liàng )订单涌入，外贸企(qǐ )业连(lián )夜赶工应对爆单潮

　　这(zhè )个蓝海新赛道总规(guī )模有望达百亿美元(yuán )量级(jí )

　　此前，阿(ā )里巴(bā )巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建设云(yún )和AI硬(yìng )件基础设施，总额(é )超过去十年总和；同时(shí )字节、腾讯等互联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投(tóu )入，行业需求旺盛(shèng )。国(guó )泰君安认为，阿里(lǐ )巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设施(shī )投资，国内CSP(云服务提(tí )供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现“互联网(wǎng )+”周(zhōu )期中出现的IDC(互(hù )联网(wǎng )数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步增加(jiā )对AIDC(人(rén )工智能数据中心)的(de )投资，推动国产AI算(suàn )力产(chǎn )业链的需求改善。

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的(de )革新极大地丰(fēng )富了(le )3D内容的落地场(chǎng )景，AI生成3D技术的演进将(jiāng )不断(duàn )提高创作者的生产效(xiào )率，3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长。常见(jiàn )的应用领域包(bāo )括游(yóu )戏开发(3D素材)、电影和动(dòng )画(huà )制作、建筑设计、产品(pǐn )设计(包括电商领域(yù )商品图展示)、虚拟(nǐ )现实(shí )、医学科研、教育(yù )教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全球(qiú )3D模型平台市场(chǎng )销售(shòu )额达到106亿元，预计(jì )2030年将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指出，从核(hé )心市(shì )场看，中国游戏和(hé )动画用3D建模市场占(zhàn )据全(quán )球约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视觉内容市场规模(mó )已(yǐ )达到百亿级，目前(qián )随着(zhe )算力、光学显(xiǎn )示等(děng )基础设施的持续迭(dié )代、升级，以及苹果、高(gāo )通、三星、Meta等全球互联(lián )网巨(jù )头的入局，MR已(yǐ )进入(rù )强硬件周期，内容(róng )及应用有望随之繁(fán )荣，有望催化2D素材转3D模型(xíng )的需(xū )求爆发。

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