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　　国新证券表示(shì )，中长(zhǎng )期来看，我国(guó )军费(fèi )平稳增长为国防军(jun1 )工行(háng )业稳定发展提(tí )供坚(jiān )实基础，行业规模(mó )和利润(rùn )有望保持持续上升(shēng )态势(shì )。近年来我国(guó )在船(chuán )舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领域的全(quán )球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国防军工(gōng )行业是新质生产力(lì )发展(zhǎn )突破的重要方(fāng )向，行业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和地缘局(jú )势(shì )并不(bú )平静的背景下(xià )，国(guó )防安全重要性提升(shēng )，行(háng )业估值有望获(huò )得支(zhī )撑。中邮证券进一(yī )步分析(xī )指出，展望2025年，“建军(jun1 )百年奋斗目标(biāo )”任(rèn )务进入下半场，军(jun1 )工行业订单有望迎(yíng )来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装(zhuāng )备性(xìng )能或降低装备成本(běn )的新(xīn )技术、以新域(yù )新质(zhì )作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技(jì )术(shù )转化(huà )带来的新市场(chǎng )方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新机(jī )遇

　　机构指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材(cái )料，传统服务器升级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜(tóng )板量(liàng )价(jià )齐升。覆铜板在PCB原(yuán )材料(liào )成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年(nián )至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增速预计为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储器领域增(zēng )速(sù )预计(jì )为13.6%。

　　供需(xū )两端(duān )多重因素共同推动(dòng )，这(zhè )类战略资源价(jià )格屡(lǚ )创历史新高

　　近(jìn )日，中(zhōng )核集团在福建福州(zhōu )召开(kāi )先进核能产业(yè )发展(zhǎn )座谈会，宣布我国(guó )首台第四代百万千(qiān )瓦商(shāng )用(yòng )快堆CFR1000完成初步设计(jì )，具(jù )备上报审批条件，这是(shì )我国“热堆-快(kuài )堆-聚(jù )变堆”核能发展“三步走”战略的重大进(jìn )展(zhǎn )。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于(yú )具备显示功能(néng )的AI眼(yǎn )镜，目前公司配合(hé )不同客(kè )户不同需求和产品(pǐn )定位(wèi )提供解决方案(àn )，处(chù )于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配(pèi )合北(běi )美(měi )大客户多年研发，是第(dì )一代智能头显的外(wài )观结(jié )构件核心供应(yīng )商，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客户提供导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能模组和(hé )精密(mì )结构件。同时，公(gōng )司发(fā )挥垂直整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外AI眼镜头部企(qǐ )业开(kāi )展研发，将自(zì )有核(hé )心元器件、光学部(bù )件、功能模组及超(chāo )轻量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市公司中，道氏技(jì )术硅(guī )碳负极已在多(duō )家电(diàn )芯客户实现销售，并与多家头部电芯客户(hù )保(bǎo )持密(mì )切互动和合作(zuò )，也(yě )储备了相应技术为(wéi )客户(hù )服务。硅宝科(kē )技硅(guī )碳负极产品已通过(guò )多家工(gōng )具电池和3C电池客户(hù )的测(cè )评认证，2024年度(dù )，公(gōng )司硅碳负极产品已(yǐ )累计实现百吨级销(xiāo )售。中(zhōng )科电气主营业务包(bāo )括锂(lǐ )电负极业务和磁电(diàn )装备(bèi )业务，其中锂(lǐ )电负(fù )极业务针对硅基类(lèi )负极(包括面向固态电池的(de )硅碳(tàn )负极)有持续投(tóu )入，目前已建设完成中(zhōng )试产(chǎn )线，且有产品(pǐn )进入(rù )多家客户测评和平台开发(fā )阶段。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，海陆重工在(zài )民用(yòng )核能领域累积了丰(fēng )富的制造和管理经验，并(bìng )完成多个项目的国(guó )际、国内首件(台)制造任(rèn )务，设备供应堆型(xíng )包括(kuò )但不限于二代+堆型(xíng )、三代堆型(华龙一号、国(guó )和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆(duī )型(高温气冷堆、钠(nà )冷快(kuài )堆、钍基熔盐(yán )堆)以(yǐ )及热核聚变堆(ITER)等国内外主(zhǔ )要核电机型。英杰(jié )电气(qì )为国内科研院(yuàn )所的(de )核聚变重点项目，提供磁场电源、加热电(diàn )源(yuán )、控制系统电源以(yǐ )及辅(fǔ )助系统电源等在内(nèi )的全(quán )方位关键电源(yuán )配套(tào )服务，且已持续多(duō )年，目前产品已成功应用(yòng )于多(duō )个国家级核聚(jù )变项(xiàng )目，与安徽、河北(běi )、上海、四川、陕(shǎn )西等(děng )地的核聚变项目均有商务(wù )合作。西部超导主(zhǔ )要从(cóng )事超导产品、高端(duān )钛合金材料和高性(xìng )能高温合金材料及应用(yòng )的(de )研发、生产和销售(shòu )。公(gōng )司是目前国际上唯(wéi )一的(de )铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及超导磁(cí )体制造全流程企业；是我(wǒ )国高(gāo )端钛合金棒丝(sī )材主(zhǔ )要研发生产基地；也是我国高性能高(gāo )温合(hé )金材料重点研发生产企业(yè )之一。

我国牵头制(zhì )定的(de )全球首个光伏(fú )直流(liú )领域国际标准正式(shì )发布

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