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　　这类(lèi )半导体(tǐ )材料性(xìng )能优势(shì )突出，是未来行业发展的(de )重要方(fāng )向

　　市调机(jī )构集邦(bāng )科技表示，三星持(chí )续减少(shǎo )DDR4供应，预期DDR4供(gòng )不应求情况可能延续到今(jīn )年第3季度，随(suí )着DDR4价格(gé )上涨，将加速(sù )用户升级至(zhì )DDR5。据集邦科技(jì )调查，DDR4现货价大幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价(jià )自2.73美元(yuán )，攀高(gāo )至4.28美元(yuán )，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均(jun1 )价自6.1美(měi )元，扬(yáng )升至9.5美(měi )元，涨幅也达5成以(yǐ )上。

　　自2021年(nián )起，随(suí )着工业(yè )级无人机在农林植(zhí )保、测(cè )绘地理(lǐ )信息、工业巡检、快递物流、应(yīng )急救援、安防(fáng )监控等(děng )多个应用领域(yù )加速渗透，其应用场景随(suí )技术的(de )不断革新而日(rì )益丰富，全球及中国民用(yòng )无人机(jī )产业已(yǐ )从“消(xiāo )费级主导”迈向“工业级(jí )驱动”的新阶(jiē )段。市(shì )场分析认为，在低(dī )空经济(jì )政策红(hóng )利持续(xù )释放、空域管理改革深化(huà )国家战(zhàn )略政策(cè )的强力(lì )驱动下，无人机行业迎来(lái )规模化、智能(néng )化发展(zhǎn )的关键窗口期(qī )。随着各地(dì )低空经济基础(chǔ )设施逐(zhú )步启动建设，以及应急、林业、智慧政(zhèng )务、城(chéng )市物流(liú )等新兴(xìng )场景的示范项目，低空经(jīng )济相关(guān )项目有(yǒu )望加速(sù )落地执行，行业需(xū )求有望(wàng )从试点(diǎn )验证转(zhuǎn )向多点(diǎn )爆发。

　　AI算力需(xū )求拉动(dòng )下该细(xì )分领域(yù )有望加速发展

　　上市公(gōng )司中，欧陆通(tōng )的数据(jù )中心电源产品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦数(shù )段，产品包括(kuò )风冷、浸没式液冷在(zài )内的两大类电源产品及解(jiě )决方案(àn )。公司(sī )已推出(chū )了包括3,200W钛金M-CRPS服务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金GPU服务器(qì )电源、浸没式(shì )液冷服(fú )务器电(diàn )源及机架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方案(àn )等核心(xīn )产品。英维克凭借自身掌握的关(guān )键自主技术，液冷散(sàn )热技术已有端(duān )到端全链条(tiáo )布局，针对算(suàn )力设备(bèi )和数据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全链条液(yè )冷解决(jué )方案。产品涵(hán )盖冷板、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液冷工(gōng )质、管路、冷源等(děng )。高澜(lán )股份在(zài )液冷赛(sài )道深耕(gēng )20余年，是国内起步(bù )最早的(de )液冷厂(chǎng )商之一(yī )，在细节设计、工程经验(yàn )、工艺把控上(shàng )都有相(xiàng )当成熟的经验(yàn )，公司的液冷相关客户包(bāo )括字节(jiē )跳动、阿里巴(bā )巴、腾讯等。

　　据报道(dào )，刚果(guǒ )金公布(bù )，2025年6月(yuè )21日起，战略矿产市(shì )场监管(guǎn )局(ARECOMS)董事会采取(qǔ )了重大(dà )监管措施，鉴于市(shì )场上库(kù )存量持(chí )续高企(qǐ )，已决(jué )定将临时禁令的期(qī )限自本决定生(shēng )效之日(rì )起再延长三个月，适用于(yú )刚果所有源自(zì )采矿的(de )钴出口。

　　近期，科创板连续受理3家(jiā )公司，支持鼓励鼓励(lì )“硬科技”企业。高温超(chāo )导材料(liào )正是当(dāng )前新材(cái )料产业的前沿方向(xiàng )，而基(jī )于超导磁体的(de )磁约束(shù )聚变技术最具工程(chéng )化潜力(lì )。上半(bàn )年来，我国可(kě )控核聚变领域进展(zhǎn )不断。华泰证(zhèng )券发布(bù )研报称，可控核聚变正从(cóng )短期主题投资(zī )变成长(zhǎng )期产业投资，预计未来几年全球每年有(yǒu )约2~3个核(hé )聚变装置建设(shè )投产，行业加速从0到1，产(chǎn )业链招(zhāo )标和订(dìng )单有望(wàng )迎来持续催化。

　　智能(néng )算力规模的快(kuài )速增长(zhǎng )直接催生了对高效(xiào )散热技(jì )术的迫(pò )切需求(qiú )。国泰(tài )海通证券表示，AI算(suàn )力需求快速增(zēng )长，数(shù )据中心液冷有望加速发展(zhǎn )。随着AI应用快(kuài )速发展(zhǎn )，算力密度提(tí )升，算力设备、数据中心(xīn )机柜对(duì )散热需求大幅(fú )增长，液冷技术加(jiā )速导入(rù )。国信(xìn )证券认(rèn )为，AI时(shí )代，算力芯片功率(lǜ )持续提(tí )升，设备功率(lǜ )密度触(chù )及传统风冷降温方(fāng )式极限(xiàn )，液冷(lěng )技术应(yīng )用大势(shì )所趋。当前阶段，液冷应用主要(yào )采用冷(lěng )板式技术；浸没式方案是(shì )长期发展方向(xiàng )。同时(shí )，国内PUE考核趋(qū )严，运营商液冷白皮书规(guī )划有望(wàng )进一步加速国(guó )内液冷应用。

　　根据高(gāo )工锂电(diàn )，2025年1-4月(yuè )，国内(nèi )固态电池行业的扩(kuò )产规划(huá )规模超过50GWh，拟(nǐ )投资总(zǒng )额约150亿元。申万宏(hóng )源证券(quàn )电新团(tuán )队认为(wéi )，考虑到目前国内首条0.1GWh干(gàn )法电极产线已(yǐ )正式投(tóu )入运营，同时行业内诸多(duō )厂商纷纷聚焦(jiāo )硫化物(wù )技术路线，看(kàn )好干法设备和硫化物电解(jiě )质是全(quán )固态电池的核(hé )心增量。

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