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李莉(lì )表示，新的环(huán )保政策对废纸进口进行了限制(zhì )，国内废纸回(huí )收率不高，抬(tái )升了包装材料(liào )类纸张的原料(liào )成本，进而导致成本端压力显著提升，推动(dòng )纸企上调产品(pǐn )价格。

消息面(miàn )上，受八一建(jiàn )军节及九三阅(yuè )兵预期影响，板块关注度升温。机构指出，2025年下半年军工(gōng )行业有望进入(rù )业绩兑现阶段(duàn )，建议关注智(zhì )能化作战、低成本弹药及军贸(mào )出口三条主线(xiàn )。

　　所以下(xià )周指数空间可(kě )能不会太大，若拉升过快，后边更麻烦，拉升不快，指数(shù )还能往上冲一(yī )冲，周线基本(běn )也差不多了。猜指数拉到什(shí )么点位意义不大，只要上证指数短线不破3577点(diǎn )就没问题，短(duǎn )线还可继续观(guān )察。后边重点(diǎn )看往上突破的(de )一笔是否出现背驰，若背驰要(yào )注意，若没背(bèi )驰，市场短线(xiàn )还有高度，但(dàn )高度没必要去(qù )猜。

　　此时，很多散户察觉不到其中的风(fēng )险，反而认为(wéi )是“放量大涨(zhǎng )”，带量突破(pò )意味着股价会(huì )继续上涨。然而实际情况是，如果拆解这根(gēn )阳线的分时走(zǒu )势，会发现起(qǐ )涨阶段即诱多(duō )初期的成交量(liàng )较小，而随着股价上涨，成交(jiāo )量逐渐增大。这是因为随着(zhe )股价上涨，散(sàn )户的买单涌入(rù )，主力则趁机出货。同样一根K线，既可以被(bèi )解读为主力出(chū )货，又可以被(bèi )解读为强势上(shàng )涨的信号，而(ér )散户在这种矛盾中往往会选择自己更愿意相(xiàng )信的“还能涨(zhǎng )”。

　　明确(què )观点，下周补(bǔ )涨的科技股应(yīng )会出赚钱效应，重点在大科技(jì )，比如周五复(fù )盘提到的铜缆(lǎn )链接，边拉边(biān )洗，不管指数(shù )如何，该涨的还会涨，该跌的还会跌。拉升(shēng )过慢的品种在(zài )震荡周期会有(yǒu )表现，如机器(qì )人等品种会有(yǒu )相应补涨，还有算力等也是大科技里的重点(diǎn )。下周重点观(guān )察这些补涨品(pǐn )种，科技里很(hěn )多品种还在低(dī )位震荡，只要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿(ná )着别动。算力(lì )里很多品种没(méi )怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上补(bǔ )涨需求。

头部(bù )纸企“练内功(gōng )”重塑竞争格(gé )局

A股三大指数(shù )冲高回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深京三市半(bàn )日成交额11387亿元(yuán )，较上日放量146亿元。全市场超(chāo )3000只个股下跌。 板块题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走高(gāo )，大金融稳步抬升，新华保险(601336)再创新高，煤(méi )炭、钢铁板块(kuài )调整。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对经济形势(shì )的认识已然充(chōng )分，其对估值(zhí )收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票的(de )机会成本。过去三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

李莉表示，从(cóng )当前市场动态(tài )看，瓦楞纸涨(zhǎng )价暂未传导至包装环节。由于终端订单放量(liàng )不足，部分包(bāo )装企业甚至存(cún )在降价竞争情(qíng )况，中间包装(zhuāng )环节由于近年来产线迭代，产能扩张速度较(jiào )快，竞争压力(lì )较大，整体利(lì )润承压。

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