6.13股市早8点丨6月迎下半年大变
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      半导体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力等诸多产业的核心(xīn )和(hé )底座(zuò )

      光大证券认为(wéi ),钨未(wèi )来需(xū )求有望实现多点开(kāi )花(huā )。展(zhǎn )望钨金属的未来需求情况(kuàng ),有数个非常具有潜力(lì )的(de )增长(zhǎng )点。光伏钨丝:相较于传(chuán )统高碳(tàn )钢丝,钨丝的细径(jìng )化潜(qián )力大,能够有效降低硅片(piàn )损耗,满足大尺寸、薄片(piàn )化硅(guī )片(piàn )切割(gē )要求;军工用钨:国防科(kē )工局最新数据显示,2025年(nián )7月(yuè )军工(gōng )材料采购计划中,硬质合(hé )金刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨(wū )制(zhì )品订(dìng )单同比增长42%;可控核聚变(biàn ):钨及其合金因其优异(yì )的(de )高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能,成为核聚变反应堆(duī )中关(guān )键部件的理想候选材料。

      公(gōng )司方面,新国都控(kòng )股子(zǐ )公(gōng )司上(shàng )海拾贰区信息技术(shù )有限公(gōng )司重点布局开展通用智(zhì )能(néng )体技(jì )术研发,发展多模(mó )态AI产品(pǐn ),已(yǐ )发布首款AI“数字员(yuán )工(gōng )”产(chǎn )品,可为国内的企业及商(shāng )户提供高效运营的各类(lèi )解(jiě )决方(fāng )案,该产品现已初步在数(shù )字营销(xiāo )、短视频电商、品(pǐn )牌代(dài )运营、MCN等行业实现商业化(huà )落地。信雅达已形成一套(tào )比较(jiào )完(wán )整的(de )AI产品体系,包括智(zhì )能体应(yīng )用开发平台。

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      国新证券表(biǎo )示(shì ),中(zhōng )长期来看,我国军费平稳(wěn )增长为国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发展(zhǎn )提供坚实基础,行业规模(mó )和利润(rùn )有望保持持续上升(shēng )态势(shì )。近年来我国在船舶、航(háng )空航天(tiān )、卫星导航等领域(yù )的全(quán )球(qiú )竞争(zhēng )力持续提升,国防(fáng )军工行(háng )业是新质生产力发展突(tū )破(pò )的重(chóng )要方向,行业前景(jǐng )广阔。在全(quán )球冲突多发和地缘(yuán )局(jú )势并(bìng )不平静的背景下,国防安(ān )全重要性提升,行业估(gū )值(zhí )有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一(yī )步分析(xī )指出,展望2025年,“建军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入(rù )下半场(chǎng ),军工行业订单有(yǒu )望迎(yíng )来(lái )拐点(diǎn ),在服务于提升装(zhuāng )备性能(néng )或降低装备成本的新技(jì )术(shù )、以(yǐ )新域新质作战力量(liàng )为代表(biǎo )的新(xīn )产品、军贸和军用(yòng )技(jì )术转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴(yùn )含更大弹性。

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      半导体(tǐ )产业是(shì )现代科技的基石。随着(zhe )人工智能新一轮的爆发式(shì )发展,半导体芯片已成为(wéi )AI算力(lì )、智能(néng )驾驶等诸多产业的(de )核心和(hé )底座,也正成为全球各(gè )主(zhǔ )要国(guó )家竞逐的新战场。国信证(zhèng )券表(biǎo )示,台积电上调2025年(nián )收(shōu )入增(zēng )速预期,关注半导体底部(bù )配置机遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求持(chí )续强劲,非AI需求温和复苏(sū ),并将(jiāng )2025年公司整体收入增(zēng )速由(yóu )之前的25%左右上调到30%左右。半导体(tǐ )景气度较高,AI和国(guó )产化(huà )打(dǎ )开国(guó )内成长空间。

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      近日,中国招(zhāo )投标(biāo )公共服务平台发布(bù )了(le )《2025年(nián )运载火箭发射服务采购项(xiàng )目》招标公告,拟采购(gòu )一(yī )箭10星(xīng )/一箭18星两种搭载规格的火(huǒ )箭发射(shè )服务,共计7次发射(shè )服务(wù )、发射卫星94颗,招标金额(é )13.36亿元。招标人为上海垣信(xìn )卫星(xīng )科(kē )技有限公司(下称“垣信(xìn )卫星”)。这是垣信卫星2025年的第(dì )二(èr )轮火(huǒ )箭发射服务招标。

      民(mín )生证券表示,当前光伏(fú )行(háng )业价(jià )格和盈利均处于底部,高(gāo )层针(zhēn )对行业密集发声旨(zhǐ )在(zài )把无(wú )序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞(jìng )争的(de )正轨,看好后续通过政策(cè )与行业(yè )自律的协同,促进(jìn )光伏(fú )过(guò )剩产能的退出,有效改(gǎi )善供需(xū )格局,行业有望迎来触(chù )底(dǐ )反弹(dàn )。

  • 直接讲解
  • 2025-12-28

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