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　　目前，持续(xù )三个季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库存进程基本(běn )结束，下游需求出现实(shí )质性(xìng )增(zēng )长。结合相关独(dú )立第(dì )三(sān )方的市场信息来(lái )看，半导体存储市场自(zì )2025年3月(yuè )底开始逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半导体团队(duì )认(rèn )为，今年第三、第四(sì )季度存储大板块涨价态(tài )势或持续，并且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储容(róng )量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率持续提升(shēng )，有望(wàng )进一步拉高板块(kuài )收入(rù )体(tǐ )量。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，崇达技术在AI服务(wù )PCB领域(yù )的主要客户包括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客户的PCB产品主要(yào )应用于超级计算机、服(fú )务器主板、存储(chǔ )设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股(gǔ )为全(quán )球范围内少数同(tóng )时具备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服(fú )务的专业大型厂(chǎng )商，拥(yōng )有优质多样的PCB产(chǎn )品线(xiàn )，主要产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品(pǐn )，并广泛应用于(yú )通(tōng )讯电(diàn )子产品、消费电(diàn )子(zǐ )及计算机类产品以及(jí )汽车和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等(děng )产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按(àn )应(yīng )用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电(diàn )池铜箔，公司开(kāi )发的高频高速铜(tóng )箔具有(yǒu )极低的表面轮廓(kuò )度，传(chuán )送信号损失低，阻抗(kàng )小(xiǎo )等优良介电特性(xìng )，能(néng )应用于5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器、数据(jù )中(zhōng )心、交换机等网络设(shè )备(bèi )和网络连接器。

　　江波龙：预计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上涨

　　公司(sī )方面，智立方作(zuò )为苹果(guǒ )公司光学识别、光学感应测试设备领域(yù )的核心供应商，深度参(cān )与苹果公司各类(lèi )新产(chǎn )品(pǐn )光学功能测试领(lǐng )域的(de )设备研发。公司有(yǒu )AR眼镜(jìng )测试设备等产品。清越(yuè )科技的硅基OLED产品(pǐn )围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行业进行布局和(hé )拓展，与各行业的头部(bù )客户保持着密切(qiē )的(de )交流(liú )与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个不同(tóng )应用领域实现了(le )批量出(chū )货。

　　媒体报(bào )道，今(jīn )年以来我国基础(chǔ )大模(mó )型的迭代速度加快(kuài )，大(dà )模型在电子、原材(cái )料、消费品等行业加(jiā )快(kuài )落地(dì )。记者从世界人(rén )工智能大会上获悉，当(dāng )前全球已发布的大模型(xíng )总数达到3755个，其(qí )中(zhōng )，我(wǒ )国企业贡献了1509个(gè )，数量(liàng )居全球首位。

　　上市公司中，横店东(dōng )磁技术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点通过开发相(xiàng )关技(jì )术(shù )，并逐步技改产(chǎn )线以(yǐ )提升电池效率、组(zǔ )件功(gōng )率。通威股份已形(xíng )成8万(wàn )吨高纯晶硅产能(néng )，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池等(děng )技术路线研发的全面布(bù )局，并在N型电池(chí )方(fāng )面持(chí )续突破，各项产(chǎn )品指标(biāo )处于行业领先。

　　国泰海通证券指出(chū )，固态电池具备(bèi )高能量(liàng )密度、高安全性(xìng )，能(néng )够(gòu )满足车端、低空(kōng )、人(rén )形机器人等领域的(de )特殊(shū )需求。当前半固态(tài )电池(chí )已实现装车，产(chǎn )业(yè )化进程早于全固态电(diàn )池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏感度相对较低(dī )的领域，固态电(diàn )池(chí )应用(yòng )早于车端。随着(zhe )固态电(diàn )池整体性能的提(tí )升以及产业化进程的加(jiā )速，固态电池在(zài )多领域(yù )将逐渐实现应用(yòng )，长(zhǎng )期(qī )看好固态电池发(fā )展。综合多家车企、电(diàn )池厂(chǎng )发布的固态电池量(liàng )产计(jì )划，预计2027年全固(gù )态(tài )电池或迎来产业化元(yuán )年，固态电池产业化进(jìn )程加速。

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游(yóu )客户(hù )消化库存进程基(jī )本结束(shù )，下游需求出现(xiàn )实质性增长。结合相关(guān )独立第三方的市(shì )场信息(xī )来看，半导体存(cún )储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐(zhú )步回(huí )暖。天风证券半导(dǎo )体团(tuán )队认为，今年第三(sān )、第(dì )四季度存储大板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量产(chǎn )品渗透率持续提(tí )升，有(yǒu )望进一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　上市(shì )公司中，键凯科(kē )技深耕(gēng )医用药用聚乙二(èr )醇，聚(jù )乙二醇伊利替康(kāng )是公(gōng )司自主研发的小分(fèn )子长(zhǎng )效抗癌一类创新药(yào )物，并自主开发创新(xīn )的(de )聚乙二醇化药物和第(dì )三类医疗器械，填补了(le )国内长期缺乏规模化生(shēng )产高质量医用聚(jù )乙(yǐ )二醇(chún )的空白。汉商集(jí )团拥有(yǒu )以生物活性创面(miàn )修复、微创及介入治疗(liáo )器械为特点的产(chǎn )品体系(xì )，主要产品可吸(xī )收医(yī )用(yòng )膜、可吸收骨折(shé )内固(gù )定螺钉等是适用于(yú )产科(kē )、骨科等手术医疗(liáo )器械(xiè )，具有较强的市(shì )场(chǎng )竞争力。

　　据媒体(tǐ )报道，近日北京纯锂新(xīn )能源科技有限公司正式(shì )发布公司第一代(dài )全(quán )固态(tài )电池产品解决方(fāng )案。纯(chún )锂新能源CEO杨帆表(biǎo )示：“经过多年潜心研(yán )发与工程攻坚，我们已(yǐ )跨越全固态电池(chí )产业(yè )化(huà )的三座大山，可(kě )控成(chéng )本、可规模量产、可商(shāng )业应用。基于此，纯锂(lǐ )全固态电池产品(pǐn )将(jiāng )率先应用于电动自行(háng )车换电和储能等场景，实现该技术在全球商业(yè )化应用中零的突(tū )破(pò )。”

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