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　　上市公(gōng )司中，国(guó )泰集团(tuán )民爆业务已覆盖全国26个省(shěng )级行政(zhèng )区(qū )，民爆器材、爆破监理已(yǐ )确定进入(rù )西藏市(shì )场(chǎng )。中材(cái )国际在互动平台表(biǎo )示，作(zuò )为(wéi )全球水(shuǐ )泥技术装备及工程服务市(shì )场(chǎng )唯一具(jù )有完整产(chǎn )业链的企业，多年来公司(sī )与西藏(cáng )水(shuǐ )泥建材企业在工程技术服(fú )务业务(wù )方(fāng )面保持(chí )了良好合作，实控人为国务(wù )院国有(yǒu )资产监督(dū )管理委员会。

　　据优必(bì )选官微(wēi )消(xiāo )息，优必选宣布新推面向(xiàng )智能制造(zào )场景的(de )全尺寸工(gōng )业人形机器人WalkerS2，通(tōng )过迭代(dài )的(de )群脑网(wǎng )络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球首个(gè )专(zhuān )用于工(gōng )业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第(dì )四(sì )代工业级灵巧手与仿生手(shǒu )臂，其(qí )灵(líng )巧手采(cǎi )用类人尺寸设计，可实现亚(yà )毫米级(jí )的精细操(cāo )作，且耐久性经测试超过(guò )8万次；仿(fǎng )生手臂采用全中空结构与(yǔ )集成走线(xiàn )设计，支持自主(zhǔ )换电等高难度动作(zuò )。

　　据(jù )报道，智元四足机器人D1ULTRA已经上架(jià )，定位为(wéi )“行业级小型四足机器人”，为特(tè )种和行(háng )业(yè )应用打造，其最高奔跑速(sù )度为3.7米(mǐ )/秒(miǎo )，向前(qián )或向上跳跃离地面高度可达(dá )35cm，支持(chí )最高16cm楼梯(tī )连续攀爬。该产品的应用(yòng )场景为(wéi )特(tè )种、应急、安防、巡检、科研教育(yù )等。

　　上市公(gōng )司中，南亚新材表(biǎo )示，在(zài )高(gāo )速覆铜(tóng )板领域，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参(cān )数上具(jù )有明显优势，是国内率先在各介质(zhì )损耗等(děng )级(jí )高速产品全系列通过华为(wéi )认证的(de )内(nèi )资覆铜(tóng )板企业，特别是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知名(míng )终端AI服务器取得认证，目(mù )前起量(liàng )较(jiào )为明显。华正新材覆铜板(bǎn )产品中的(de )高速材(cái )料可应用(yòng )于数据中心的服务(wù )器和交(jiāo )换(huàn )机等设(shè )备。宝鼎科技表示，2024年公(gōng )司(sī )电子铜(tóng )箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子(zǐ )铜(tóng )箔产品具有面密度均匀性(xìng )高，抗(kàng )剥(bāo )离强度(dù )大，高温延伸率大及表面粗(cū )糙度低(dī )等技术优(yōu )势。根据2024年度数据，约三(sān )分之二(èr )铜(tóng )箔产品供给公司下属覆铜(tóng )板企业自(zì )用，三(sān )分之一供(gòng )应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　快堆(duī )(快中子增殖反应堆)，它利(lì )用(yòng )快中子(zǐ )进行核反应产生热量发电，是国际(jì )上公认(rèn )的(de )第四代先进核能系统中的(de )优选堆(duī )型(xíng )。快堆(duī )是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发(fā )展“三步(bù )走”战略至关重要的一步(bù )。可控(kòng )核(hé )聚变是理论上最理想的终(zhōng )极能源形(xíng )式之一(yī )，国内外(wài )都高度重视，近几(jǐ )年资本(běn )纷(fēn )纷入局(jú )，加速了技术进步和迭代(dài )，全球可(kě )控核聚变的产业化进度明显加速。国金证(zhèng )券(quàn )表示，看好可控核聚变行(háng )业在“十(shí )五五”期间资本开支进入加速释放(fàng )周期，建议关注(zhù )FRC等装置建设推进，脉冲电(diàn )容、快(kuài )控(kòng )开关相关公司订单有望释(shì )放。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海(hǎi )外巨头(tóu )持(chí )续推进(jìn )AI智能体进展，多模态推理(lǐ )能(néng )力进一(yī )步提升，随着推理计算能力的要求(qiú )进一步(bù )提(tí )高将带(dài )来算力需求的爆发(fā )增长，持(chí )续看好(hǎo )AI智能体及相关算力环节投资(zī )机会。

　　上市(shì )公司中，国睿科技是亚洲(zhōu )领先雷(léi )达(dá )院所中电科十四所的唯一(yī )上市平台(tái )，承接(jiē )十四所的(de )国际业务。公司作(zuò )为“低(dī )慢(màn )小”反(fǎn )无系统军工国企，以气象(xiàng )、监视、反无三大方向以及机载载荷雷达和(hé )整机产(chǎn )品(pǐn )，体系(xì )化推出低空产品矩(jǔ )阵，立(lì )足(zú )南京低(dī )空项目并拓展全国，低空反(fǎn )无等基(jī )建需求有(yǒu )望在2025年下半年加快落地。爱乐达(dá )主(zhǔ )要从事军用、民用飞机零(líng )部件业务(wù )。盟升(shēng )电子电子(zǐ )对抗产品主要包括(kuò )末端防(fáng )御(yù )类产品(pǐn )、电子进攻类产品、训练(liàn )及(jí )试验类(lèi )产品，均属于军用电子对抗行业。公司已(yǐ )通(tōng )过公开(kāi )竞标比选的方式，赢得了(le )多(duō )个电子(zǐ )对抗装备型号的研制订单，且将逐(zhú )渐实现产(chǎn )品定型及量产。

　　东北(běi )证券研(yán )报(bào )指出，全球地缘政治局势(shì )仍处紧张(zhāng )态势。强大的军(jun1 )事实力是国家发展(zhǎn )的有力(lì )支(zhī )撑，在(zài )全球地缘政治紧张局势下(xià )，各国不(bú )断强化军备竞赛，重视军工建设。在当下(xià )时(shí )点，“十四五”计划进入(rù )最后一(yī )年(nián )，军工(gōng )行业扰动因素已基本消除，下游需(xū )求呈恢复(fù )性增长，同时2027年建设目标(biāo )迫在眉(méi )睫(jié )，中长期目标也对行业发(fā )展提供明(míng )确指引(yǐn )：2035年基本(běn )实现国防和军队现(xiàn )代化，2050年(nián )把人民(mín )军队全面建成世界一流军(jun1 )队(duì )。伴随(suí )需求恢复，产能结构逐步优化，国(guó )防军工(gōng )板(bǎn )块有望(wàng )得到大幅改善，安(ān )全边际(jì )高(gāo )，具备(bèi )长期成长确定性。

　　半导(dǎo )体产业(yè )是现代科(kē )技的基石。随着人工智能(néng )新一轮(lún )的(de )爆发式发展，半导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶等(děng )诸多产业的核心和(hé )底座，也(yě )正成为(wéi )全球各主要国家竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表示，台积电上调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半(bàn )导体底部配置机遇(yù )。台积(jī )电(diàn )预计AI需(xū )求持续强劲，非AI需求温和复(fù )苏，并(bìng )将2025年公司(sī )整体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右上调(diào )到(dào )30%左右。半导体景气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开(kāi )国内成长(zhǎng )空间。

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