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　　今年一季度(dù )，腾讯向字(zì )节跳(tiào )动购买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处理器(qì ))算力资源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务器为主(zhǔ )，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前(qián )的更新主要(yào )使用来自字(zì )节的卡。除(chú )了腾讯，一(yī )位知情人士称，阿里也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆(bào )红之后，向(xiàng )字节跳动下(xià )了GPU订单。多(duō )位接近字节(jiē )跳动(dòng )人士称，字(zì )节跳动在去(qù )年囤积了大(dà )约10万个GPU模组(zǔ )。一(yī )位服务(wù )器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价值在1000亿元(yuán )左右。

　　上市公司中(zhōng )，宇(yǔ )环数控(kòng )是精(jīng )密数控磨床(chuáng )和数控研磨(mó )抛光设备国(guó )内领先企，产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪(yí )器仪表等领(lǐng )域。沈阳机(jī )床隶属于中(zhōng )国通(tōng )用技术集团(tuán )旗下，其数(shù )控机床技术(shù )处国内领先(xiān )地位(wèi )，已成(chéng )为世界数控金切机床生产量(liàng )最大的企业(yè )。

　　国产(chǎn )大模型在应用端的能力(lì )持续(xù )提升，算力(lì )需求持续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力(lì )支出将从2024年(nián )的180亿美元增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券(quàn )认为，底层(céng )计算能力不(bú )断提升推动(dòng )大模型能力(lì )持续(xù )提升，算力(lì )产业链将持(chí )续受益。

　　据媒体报(bào )道，国家电(diàn )网公司26日披露，为加快构建(jiàn )新型电力系(xì )统，促进新(xīn )能源高质量发展，推动(dòng )大规(guī )模设备(bèi )更新(xīn )改造，国家(jiā )电网公司今(jīn )年全年电网(wǎng )投资将首次(cì )超过6000亿元，今年比去年新增(zēng )711亿元。据介(jiè )绍，今年新(xīn )增投资主要(yào )用于特高压(yā )交直流工程(chéng )建设(shè )、加强县域(yù )电网与大电(diàn )网联系、电(diàn )网数字化智(zhì )能化(huà )升级，更好保障电力供应、促进西(xī )部地区大型(xíng )风电光伏基(jī )地送出、提(tí )升电网防灾(zāi )抗灾(zāi )能力、改善(shàn )服务民生。

　　第三次(cì )生物技术革(gé )命，这个产(chǎn )业落地需求不断变强

　　据(jù )媒体报道，国家数据局(jú )在福建福州(zhōu )召开会议。会议要求，要深(shēn )刻认识数据(jù )要素作用机(jī )理和产业发(fā )展规律，围(wéi )绕构(gòu )建全国(guó )一体化数据资源开发利用体(tǐ )系，坚持以(yǐ )市场化价值(zhí )化为导向，强化整合共(gòng )享、开放共(gòng )用、授权运营，推动公共数(shù )据开发利用(yòng )政策加快落(luò )地，释放公共数据价值；强(qiáng )化设施互通(tōng )、价值共创(chuàng )、场景应用(yòng )，加快可信(xìn )数据空间创(chuàng )新试(shì )点，打造数(shù )据规模化流(liú )通利用新模(mó )式；强化利(lì )益协(xié )同、主(zhǔ )体培育、生态集聚，大力培(péi )育开放创新(xīn )的数据产业(yè )生态；强化(huà )数据登记、资源(yuán )调查、标准(zhǔn )建设，不断(duàn )夯实工作基(jī )础，有力推(tuī )动数据资源(yuán )高水平开发利用，更好赋能(néng )经济社会高(gāo )质量发展。

　　公司方面，平高电(diàn )气核心产品(pǐn )为高(gāo )压、超高压(yā )、特高压交(jiāo )直流开关设(shè )备。目前已(yǐ )经成(chéng )功研制国际首台550千伏高速断路器、国内首台±800千伏直流高(gāo )速开关、550千(qiān )伏80千安大容(róng )量开(kāi )关等高端装(zhuāng )备并实现工(gōng )程应用。科(kē )大智能是国(guó )内领先的智(zhì )能配电网设备、技术、解决(jué )方案综合供(gòng )应商，深耕(gēng )电力行业二十多年，积(jī )极布局智能(néng )电网(wǎng )、新型电网(wǎng )的发展，目(mù )前公司智能(néng )电气核心业(yè )务产(chǎn )品覆盖电力系统主要环节，具备智(zhì )能电网领域(yù )整体解决方(fāng )案能力、核(hé )心设备制造(zào )能力(lì )和工程服务(wù )能力，向客(kè )户提供中低(dī )压配用电智(zhì )能设备以及(jí )面向新型电力系统发展的综(zōng )合解决方案(àn )。

　　华鑫(xīn )证券毛正分析指出，随(suí )着人工智能(néng )的兴(xìng )起，对高算(suàn )力和带宽的(de )需求推动了(le )存储的发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实(shí )现高带宽、低延迟和低(dī )功耗，突破(pò )了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的新需求(qiú )。目前全球(qiú )市场由海力(lì )士、三星和美光主导，中国(guó )厂商也在积(jī )极推进HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市场规模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已(yǐ )经全部预定(dìng )。

　　合成(chéng )生物被视为继“DNA双螺旋结构(gòu )的发现”和(hé )“人类基因(yīn )组计划”之后的第三次(cì )生物技术革(gé )命，是全球生物(wù )技术领域的(de )最前沿。华(huá )安证券指出(chū )，随着生物制造产业落地的需求不断变(biàn )强，新的纲(gāng )领性文件有(yǒu )望出现，进(jìn )一步指导行(háng )业发(fā )展、完成合(hé )成生物学产(chǎn )业的健康价(jià )值循环。另(lìng )一方面，通(tōng )过机器学习模型和算法，AI可(kě )以在短时间(jiān )内分析大量(liàng )数据并对生物系统进行(háng )建模、仿真(zhēn )，从(cóng )而快速评估(gū )设计方案和(hé )实验条件、预测与优化(huà )研发结果，减少实验的盲目性和重复性(xìng )，随着国内(nèi )AI技术不断发(fā )展，其将为(wéi )合成生物学(xué )的研(yán )究提供有力(lì )支持。

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