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　　上市公司(sī )中(zhōng )，中(zhōng )洲特(tè )材(cái )是核(hé )电公(gōng )司的(de )上(shàng )游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核、国核(hé )等核(hé )电(diàn )设施(shī )配套(tào )。国(guó )光(guāng )电气(qì )在互(hù )动(dòng )易表示超导材料作为磁约束可控核聚变装置的一项关键材料，其进(jìn )步将(jiāng )有(yǒu )力的(de )推动(dòng )磁(cí )约束(shù )可控核聚变工程化进度。公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是可(kě )控(kòng )核聚(jù )变装(zhuāng )置(zhì )的核(hé )心零(líng )部件(jiàn )。

　　上市公司中，南芯科技是电源及电池领域可提供端到端完(wán )整解(jiě )决(jué )方案(àn )的稀(xī )缺性(xìng )标(biāo )的，公司(sī )收(shōu )入规模位居国内模拟芯片设计公司前列，且以消费类产品为稳(wěn )定盈(yíng )利基(jī )石(shí )。近(jìn )年来(lái )，公司(sī )在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能力边界，向(xiàng )汽(qì )车、AI服务(wù )器(qì )等领(lǐng )域拓(tuò )展，挖(wā )掘增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品。公司在储能、光(guāng )伏、通(tōng )信等(děng )领域(yù )推出(chū )多(duō )款充(chōng )电芯(xīn )片(piàn )，同时布局机器人、Alpower等新兴领域，积极拓展工业应用市场。天(tiān )德钰(yù )2024年多(duō )款(kuǎn )显示(shì )驱动(dòng )芯(xīn )片新(xīn )产品量产，通过新技术提高产品竞争力。2024年相继量产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示触(chù )控产(chǎn )品(pǐn )、平(píng )板类(lèi )显示(shì )触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示触控产品和高分辨(biàn )率穿(chuān )戴(dài )类产(chǎn )品。新相(xiàng )微(wēi )在新(xīn )产品布(bù )局方面，公司应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应(yīng )用于(yú )车载(zǎi )显(xiǎn )示和(hé )电视(shì )等(děng )领域(yù )的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的微显示相关产品等新产品已(yǐ )陆续(xù )开(kāi )发并(bìng )将逐(zhú )步(bù )导入(rù )市场(chǎng )。

　　结合之前设立数字人民币国际运营中心的举措，西部证券金融(róng )团队(duì )认(rèn )为，跨境(jìng )支付(fù )新(xīn )业态(tài )或能加(jiā )速成型，进而助力银行接入全球清算网络、分享人民币国际化(huà )红利(lì )，扩(kuò )充(chōng )人民(mín )币离(lí )岸(àn )业务(wù )规模，挖掘利润新增长点。开源证券计算机团队认为，内地与(yǔ )香港(gǎng )跨(kuà )境支(zhī )付通(tōng )正(zhèng )式上(shàng )线，有利(lì )于(yú )提升两地跨境支付效率和服务水平，重视跨境支付机会。

　　电极(jí )制作可(kě )采用(yòng )湿法(fǎ )和(hé )干法(fǎ )工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近年干法工艺成为行(háng )业发(fā )展趋(qū )势(shì )。东(dōng )方证(zhèng )券认为(wéi )，设备是规模量产的基石，有望成为降本突破口。通过拆解固(gù )态电(diàn )池(chí )核心(xīn )制造(zào )工艺发(fā )现：干法(fǎ )工(gōng )艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全固态电池的制(zhì )片工(gōng )艺；等(děng )静压(yā )的材(cái )料(liào )致密(mì )化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电极/电解质的界面复合(hé )问题(tí )；叠(dié )片(piàn )在固(gù )态电(diàn )池装配(pèi )工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅提升。全固态电池(chí )获得(dé )全(quán )产业(yè )链的(de )共同关(guān )注与(yǔ )合力(lì )布(bù )局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度不足成为固态(tài )电池(chí )产业化(huà )的主(zhǔ )要桎(zhì )梏(gù )之一(yī )，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　媒体报道，近日，半(bàn )导体(tǐ )个股(gǔ )密(mì )集获(huò )连续(xù )上调评(píng )级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个股中，以机(jī )构(gòu )一致(zhì )评级(jí )连续3个(gè )月环(huán )比提(tí )升(shēng )，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进行统计，21股浮出水面(miàn )。从(cóng )21只潜力(lì )股所(suǒ )处行(háng )业(yè )分布(bù )来看，半导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇(huì )顶科(kē )技机(jī )构(gòu )一致(zhì )评级(jí )连续3个(gè )月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　公司方面(miàn )，德(dé )明(míng )利主(zhǔ )营业(yè )务及技(jì )术布(bù )局主(zhǔ )要(yào )集中于通用型存储芯片及解决方案的研发与产业化，包括但不(bú )限于(yú )DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品(pǐn )方向(xiàng )。好上(shàng )好目前销售的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江波(bō )龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天(tiān )下(XTX)、得(dé )一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　根据CFM闪存市场报道，现货旧(jiù )制程(chéng )DRAM资(zī )源供(gòng )应缺(quē )货涨价(jià )延续(xù )，存(cún )储(chǔ )厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报(bào )涨态(tài )度。甬(yǒng )兴证(zhèng )券研(yán )报(bào )称，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链(liàn )有望(wàng )探(tàn )底回(huí )升。

　　上(shàng )市公司中，天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据(jù )中心(xīn )、光伏(fú )系统(tǒng )、AI眼镜(jìng )、轨(guǐ )道交(jiāo )通(tōng )、电网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名(míng )半导(dǎo )体公司(sī )的重(chóng )要供(gòng )应(yīng )商，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳化硅产线顺利(lì )推进(jìn )中，相(xiàng )关产(chǎn )品已(yǐ )陆续通(tōng )过相关验证，预计下半年开始量产。英诺激光依托固体及超快(kuài )激光(guāng )器(qì )优势(shì )，主(zhǔ )要布局(jú )消费(fèi )电子(zǐ )、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供(gòng )的主(zhǔ )要产品(pǐn )为碳(tàn )化硅(guī )退(tuì )火制(zhì )程的激光器，客户以国外知名半导体装备公司为主。

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