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　　USGS数据(jù )显示，2024年全球钴(gǔ )矿(kuàng )产量约为28.8万金属(shǔ )吨(dūn )，其中刚果(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产量约为22万金属吨，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )约25%，全球市场占(zhàn )比(bǐ )达到76.4%。国信证券(quàn )研(yán )报称，若按照2024年的产量作(zuò )为(wéi )依据，刚果(金)禁(jìn )止(zhǐ )钴(gǔ )原料出口7个月时(shí )间(jiān )，至少将影响今年全球钴原(yuán )料供应达10万金属(shǔ )吨(dūn )以上，或将造成(chéng )国(guó )内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从(cóng )全年维度来看，对(duì )钴价持乐观态度(dù )，预计国内电钴价(jià )格(gé )有望重回25万元/吨上方运行(háng )。另(lìng )外从长期来看，刚(gāng )果(金)可能实施钴(gǔ )出(chū )口配额来提升对于钴的定(dìng )价(jià )权，钴价中枢有(yǒu )望(wàng )抬(tái )升。

　　上海证(zhèng )券(quàn )研报指出，2025年4月全球半导体(tǐ )销售额实现同比(bǐ )环(huán )比双增长；SIA总裁(cái )兼(jiān )首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半导体销售额(é )在(zài )2025年首次出现环比(bǐ )增(zēng )长，在美洲和亚(yà )太(tài )地区销售额增加的推动下(xià )，全(quán )球市场继续实现(xiàn )同(tóng )比增长。与此同(tóng )时(shí )，在对人工智能、云基础(chǔ )设(shè )施和先进消费电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品的需求推动下(xià )，新的WSTS行业预测表明，2025年全球(qiú )市场将稳步增长(zhǎng )。”上海证券认为(wéi )，电(diàn )子半导体2025年或正(zhèng )在迎来全面(miàn )复苏，产业竞争(zhēng )格(gé )局有望加速出清(qīng )修(xiū )复，产业盈利周(zhōu )期(qī )和相关公司利润有望持续(xù )复(fù )苏(sū )。

　　近期，科(kē )创(chuàng )板连续受理3家公(gōng )司(sī )，支持鼓励鼓励“硬科技”企业。高温超导(dǎo )材(cái )料(liào )正是当前新材料(liào )产(chǎn )业的前沿方向，而基于超导(dǎo )磁体的磁约束聚(jù )变(biàn )技术最具工程化(huà )潜(qián )力(lì )。上半年来，我(wǒ )国可控核聚(jù )变领域进展不断(duàn )。华泰证券发布研(yán )报(bào )称，可控核聚变(biàn )正(zhèng )从短期主题投资变成长期(qī )产(chǎn )业(yè )投资，预计未来(lái )几(jǐ )年全球每年有约(yuē )2~3个(gè )核聚变装置建设投产，行业(yè )加速从0到1，产业(yè )链(liàn )招(zhāo )标和订单有望迎(yíng )来(lái )持续催化。

　　电极制作可(kě )采用湿法和干法(fǎ )工(gōng )艺，目前行业多(duō )采(cǎi )用湿法涂浆方式制(zhì )作电极，近年干法工艺成为(wéi )行(háng )业发展趋势。东(dōng )方(fāng )证券认为，设备(bèi )是(shì )规模量产的基石，有望成(chéng )为(wéi )降本突破口。通过(guò )拆(chāi )解固态电池核心(xīn )制(zhì )造工艺发现：干法工艺不仅(jǐn )是电池降本的有(yǒu )效(xiào )手段，也是天然适(shì )配(pèi )全固态电池的制片工艺；等(děng )静压的材料致密(mì )化(huà )能力或可迁移至(zhì )固(gù )态电池中，改善孔(kǒng )隙率与电极/电解质的界面复(fù )合(hé )问题；叠片在固(gù )态(tài )电池装配工艺中(zhōng )有(yǒu )望成为主流，而设备精度(dù )要(yào )求大幅提升。全固(gù )态(tài )电池获得全产业(yè )链(liàn )的共同关注与合力布局，方(fāng )向性与趋势性明(míng )确(què )。当前工艺设备成(chéng )熟(shú )度不足成为固态电池产业化(huà )的主要桎梏之一(yī )，掌握核心设备供(gòng )应(yīng )能力的厂商有望受(shòu )益。

　　机构称三星减少DDR4供(gòng )应(yīng )，DDR4可能供不应求(qiú )到(dào )第3季度

　　智能(néng )算(suàn )力规模的快速增长直接催(cuī )生(shēng )了对高效散热技术(shù )的(de )迫切需求。国泰(tài )海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快速(sù )增长，数据中心(xīn )液(yè )冷有望加速发展。随(suí )着AI应用快速发展，算力密度(dù )提升，算力设备(bèi )、数据中心机柜对(duì )散(sàn )热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证(zhèng )券(quàn )认为，AI时代，算(suàn )力(lì )芯片功率持续提(tí )升(shēng )，设备功率密度触及传统(tǒng )风(fēng )冷降温方式极限，液(yè )冷技术应用大势(shì )所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用主(zhǔ )要采用冷板式技(jì )术(shù )；浸没式方案是长(zhǎng )期(qī )发展方向。同时，国内PUE考核(hé )趋严，运营商液(yè )冷(lěng )白皮书规划有望(wàng )进(jìn )一步加速国内液冷(lěng )应用。

　　得益于政策利好(hǎo )与(yǔ )技术突破的双轮(lún )驱(qū )动，未来3年至5年(nián )，脑机接口医疗产品有望迎(yíng )来(lái )爆发期。太平洋证(zhèng )券(quàn )分析指出，脑机(jī )接(jiē )口技术近年来从实验室研究(jiū )大步迈向市场应(yīng )用(yòng )，展现出蓬勃发展(zhǎn )态(tài )势。当下，侵入式和非侵入(rù )式产品研发均有(yǒu )序(xù )推进。尽管该技(jì )术(shù )仍处于早期发展阶(jiē )段，但研发和应用潜力巨大(dà )；随着技术的迭代(dài )和(hé )伦理规范的健全(quán )完(wán )善，脑机接口有望让科技(jì )之(zhī )光加速照进现实。

　　据报道，近日(rì )，诺天碳化硅半导体设备与基(jī )材生产基地项目(mù )投(tóu )产仪式举行。上述(shù )项(xiàng )目总投资约1.5亿元，于2024年2月签(qiān )约落户株洲高新(xīn )区(qū )，项目主要生产(chǎn )碳(tàn )化硅半导体设备与(yǔ )基材，产品广泛应用于碳化(huà )硅(guī )单晶生长与衬底(dǐ )制(zhì )造、半导体材料(liào )石(shí )墨化纯化处理、先进陶瓷(cí )与(yǔ )复合材料研发、光(guāng )伏(fú )、锂电领域高温(wēn )烧(shāo )结等。

　　上市公司中，航(háng )天彩虹主力机型(xíng )CH-4/5等(děng )，在多个国际市场(chǎng )竞(jìng )标中获胜；此外彩虹系列无(wú )人机在国内外被(bèi )大(dà )量使用，饱经高(gāo )强(qiáng )度实战检验，广受(shòu )好评。航发控制研制生产的(de )航(háng )空发动机控制系(xì )统(tǒng )可配装于中高端(duān )的(de )军民用无人机，如高空、高(gāo )速、隐身、长航时(shí )和(hé )大载重等多应用(yòng )场(chǎng )景。珠海冠宇2024年消费级无人(rén )机电池收入增速(sù )接(jiē )近60%，工业级无人机(jī )电(diàn )池收入增速接近100%。

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