在(zài )战(zhàn )略急需和新兴领域(yù ),探索国家拔尖创新人(rén )才培养新模式
大(dà )力提振消(xiāo )费是政府2025年(nián )首要工作(zuò )任务之一。中国银河(hé )何伟认为,“即买即(jí )退“政策范围扩大+便(biàn )利(lì )性提升,将与入境(jìng )免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境(jìng )游(yóu )消费形成增量贡献(xiàn ),进而提振国内消费需(xū )求(qiú )。同时,考虑到”即(jí )买即退(tuì )“人群主要(yào )为(wéi )外国游客,预计亦(yì )将(jiāng )对优质国货商品消费(fèi )形成有效拉动。建议(yì )优先关注(zhù )受益渠道,后关注受(shòu )益产品,免(miǎn )税及区域(yù )优质百货零售渠道将(jiāng )直接受益。
浙商(shāng )证(zhèng )券表示,国(guó )内算力(lì )需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来(lái ),字节跳动在AI上投入(rù )巨(jù )大,2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán ),接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán )),研发投入显著领先(xiān )同(tóng )行。该券商进一步预(yù )测,2025年字节跳动资本(běn )开支有望(wàng )达到1600亿元,旨在打造(zào )自主可控的(de )大规模数(shù )据中心集群,其中约(yuē )900亿元将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu ),700亿元用于(yú )IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如(rú )光模块(kuài )、交换机。中信证券(quàn )也(yě )同样表示,中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计(jì )国内巨头资(zī )本(běn )开支有一定的提升(shēng )空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。
上市(shì )公司中,全志科技基于RISC-V架构内(nèi )核开发的芯片产品已(yǐ )经(jīng )实现量产,并将会(huì )持(chí )续根据客户(hù )需求推(tuī )出(chū )新的芯片产品和解(jiě )决(jué )方案。中科蓝讯高端(duān )系(xì )列讯龙三代产品内(nèi )置(zhì )RISC-V CPU+HiFi 4高性能(néng )DSP,可满足音(yīn )频(pín )类各种AI算法的应用(yòng )开(kāi )发,并结合双模蓝牙(yá )数据传输,可很好地(dì )连接到云(yún )端,以使用(yòng )云端的大(dà )模型AI能力。亿通科技(jì )研发的超低功耗人工(gōng )智能芯片黄山3代,具(jù )有(yǒu )双核RISC-V核高性(xìng )能应用(yòng )处(chù )理器,可支(zhī )持图形(xíng )、UI操作等高负载计算(suàn )。主要应用于智能手表(biǎo )等(děng )健康穿戴类设备、带(dài )显示功(gōng )能的AIoT物联网(wǎng )设(shè )备,主要设计目标不(bú )是用于智能眼镜、智(zhì )能戒指。
上市公(gōng )司中,东(dōng )方钽业参股(gǔ )公司西材(cái )院曾参与“国际热核(hé )聚变实验堆项目”(ITER项(xiàng )目),并为该项目供应(yīng )增(zēng )强热负荷第(dì )一壁材(cái )料(liào )的铍瓦产品,为全(quán )球(qiú )首件最大的“人造太(tài )阳”核心部件中国制(zhì )造(zào )积极贡献力量,为(wéi )ITER计(jì )划提供(gòng )了重要的“中(zhōng )国智慧”和“中国方(fāng )案”。西部黄金2023年,公司完成对恒盛铍业(yè )100%股权的收(shōu )购,恒盛铍(pí )业经营范(fàn )围包括,铍及铍合金(jīn )产品的加工、销售,矿产品收购、加工、销(xiāo )售,采矿选(xuǎn )矿设备(bèi )的(de )加工,采选矿工艺(yì )设(shè )计技术咨询,对外贸(mào )易。
上市公司中(zhōng ),可立克产品应用领(lǐng )域(yù )广泛,其中磁性元(yuán )件(jiàn )主要应用于UPS电源。公(gōng )司的磁性元件产品能(néng )间接应用于算力服务(wù )器、AI相关(guān )产品上。威(wēi )尔高目前(qián )AC-DC电源产品已实现批量(liàng )出货,产品下游应用(yòng )领域众多,包括工业(yè )控(kòng )制、显示、汽车电(diàn )子(zǐ )、新能源、通讯设(shè )备(bèi )、AI智能等领域。
小米15周年战略新品发(fā )布(bù )会上,小米集团董(dǒng )事(shì )长雷军(jun1 )表示,小米(mǐ )的(de )芯片要对标苹果。雷(léi )军还表示,截止今年(nián )4月底,玄戒累计研发(fā )投入已经(jīng )超过了135亿元(yuán )。目前,研发团队已经超过了(le )2500人,今年预计的研发(fā )投入将超过60亿元。在(zài )目(mù )前国内半导(dǎo )体设计(jì )领(lǐng )域,无论是研发投(tóu )入(rù ),还是团队规模,都(dōu )排在行业前三。
上(shàng )市公司中,强力新(xīn )材(cái )研发的(de )光敏性聚酰(xiān )亚(yà )胺(PSPI)应用于半导体先进(jìn )封装领域,是重布线(xiàn )制程(RDL)的关键材料。公(gōng )司开发有(yǒu )多款PSPI产品,其中高温(wēn )固化PSPI用途广泛,适用(yòng )于各类封装结构;低(dī )温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集(jí )成等先进封(fēng )装结构(gòu )。目前公司的PSPI产品处(chù )于(yú )给客户送样验证阶段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进(jìn )入小批量量产阶段(duàn )。
上(shàng )市公司中,可(kě )立克产品应用领域广(guǎng )泛,其中磁性元件主(zhǔ )要应用于UPS电源。公司(sī )的磁性元(yuán )件产品能间(jiān )接应用于(yú )算力服务器、AI相关产(chǎn )品上。威尔高目前AC-DC电(diàn )源产品已实现批量出(chū )货(huò ),产品下游(yóu )应用领(lǐng )域(yù )众多,包括工业控(kòng )制(zhì )、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智(zhì )能等领域。
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大(dà )力提振消(xiāo )费是政府2025年(nián )首要工作(zuò )任务之一。中国银河(hé )何伟认为,“即买即(jí )退“政策范围扩大+便(biàn )利(lì )性提升,将与入境(jìng )免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境(jìng )游(yóu )消费形成增量贡献(xiàn ),进而提振国内消费需(xū )求(qiú )。同时,考虑到”即(jí )买即退(tuì )“人群主要(yào )为(wéi )外国游客,预计亦(yì )将(jiāng )对优质国货商品消费(fèi )形成有效拉动。建议(yì )优先关注(zhù )受益渠道,后关注受(shòu )益产品,免(miǎn )税及区域(yù )优质百货零售渠道将(jiāng )直接受益。
浙商(shāng )证(zhèng )券表示,国(guó )内算力(lì )需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来(lái ),字节跳动在AI上投入(rù )巨(jù )大,2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán ),接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约1000亿元(yuán )),研发投入显著领先(xiān )同(tóng )行。该券商进一步预(yù )测,2025年字节跳动资本(běn )开支有望(wàng )达到1600亿元,旨在打造(zào )自主可控的(de )大规模数(shù )据中心集群,其中约(yuē )900亿元将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu ),700亿元用于(yú )IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如(rú )光模块(kuài )、交换机。中信证券(quàn )也(yě )同样表示,中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计(jì )国内巨头资(zī )本(běn )开支有一定的提升(shēng )空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。
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上市公(gōng )司中,东(dōng )方钽业参股(gǔ )公司西材(cái )院曾参与“国际热核(hé )聚变实验堆项目”(ITER项(xiàng )目),并为该项目供应(yīng )增(zēng )强热负荷第(dì )一壁材(cái )料(liào )的铍瓦产品,为全(quán )球(qiú )首件最大的“人造太(tài )阳”核心部件中国制(zhì )造(zào )积极贡献力量,为(wéi )ITER计(jì )划提供(gòng )了重要的“中(zhōng )国智慧”和“中国方(fāng )案”。西部黄金2023年,公司完成对恒盛铍业(yè )100%股权的收(shōu )购,恒盛铍(pí )业经营范(fàn )围包括,铍及铍合金(jīn )产品的加工、销售,矿产品收购、加工、销(xiāo )售,采矿选(xuǎn )矿设备(bèi )的(de )加工,采选矿工艺(yì )设(shè )计技术咨询,对外贸(mào )易。
上市公司中(zhōng ),可立克产品应用领(lǐng )域(yù )广泛,其中磁性元(yuán )件(jiàn )主要应用于UPS电源。公(gōng )司的磁性元件产品能(néng )间接应用于算力服务(wù )器、AI相关(guān )产品上。威(wēi )尔高目前(qián )AC-DC电源产品已实现批量(liàng )出货,产品下游应用(yòng )领域众多,包括工业(yè )控(kòng )制、显示、汽车电(diàn )子(zǐ )、新能源、通讯设(shè )备(bèi )、AI智能等领域。
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