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　　上市(shì )公(gōng )司中，高德红外近日签署(shǔ )多(duō )个订单。7月21日，公司公告近(jìn )日签订6.85亿元完整装备系统总(zǒng )体(tǐ )外贸产品国内采购合同和(hé )某(mǒu )型号光电系统订购合同。7月(yuè )14日，公司公告，客户签订8.79亿(yì )元(yuán )某型号完整装备系统总体(tǐ )产(chǎn )品采购协议。中兵红箭是中(zhōng )国兵器工业集团旗下核心资(zī )产，特种装备板块主体单位(wèi )有(yǒu )吉林江机特种、南阳红阳(yáng )机(jī )电、北方向东、北方滨海等(děng )，承担着国家大口径炮弹、远(yuǎn )程制导火箭炮、导弹战斗(dòu )部(bù )、智能化弹药等军品的研制(zhì )生产任务，产品涵盖陆军、海(hǎi )军、空军、陆航、火箭军(jun1 )等(děng )各兵种配套的弹药。公司在(zài )这些领域达到行业领先水平(píng )，部分产品为国内独家生产(chǎn )，具有多种产品科研试验设(shè )计(jì )条件和多个重点型号产品的(de )研发和批量生产能力。天秦(qín )装(zhuāng )备当前主要产品已被广泛(fàn )应(yīng )用于已列装及在研的大、中(zhōng )、小口径炮弹、常规枪械弹(dàn )药(yào )及特种新型装备等领域，与(yǔ )下游客户建立了良好持久的(de )合作关系。公司先后承担了(le )多种新型号装备防护产品的(de )研(yán )制任务。

　　民生证券表(biǎo )示(shì )，当前光伏行业价格和盈利(lì )均处于底部，高层针对行业(yè )密(mì )集发声旨在把无序“价格(gé )战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱(qū )动、价值竞争的正轨，看好(hǎo )后(hòu )续通过政策与行业自律的(de )协(xié )同，促进光伏过剩产能的退(tuì )出，有效改善供需格局，行(háng )业有望迎来触底反弹。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公司配合不同客户(hù )不同需求和产品定位提供解(jiě )决(jué )方案，处于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美大(dà )客户多年研发，是第一代智(zhì )能(néng )头显的外观结构件核心供应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能模组和精密结构件。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼镜头部企业开展研发(fā )，将自有核心元器件、光学部(bù )件、功能模组及超轻量材料(liào )整合至AI眼镜。

　　广发证券(quàn )认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机(jī )器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比双足的人形机器人(rén )，四足机器狗具备较高的有(yǒu )效(xiào )载荷与极强的平衡能力，也(yě )更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求(qiú )相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备(bèi )+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已经在部分场景实现初步的(de )商(shāng )业化落地(工业巡检、军事行(háng )动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比人形机器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来(lái )看(kàn )，两者都包括了感知、决策(cè )、运控三大模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技术迭代和(hé )商(shāng )业化进程中也可以为人形机(jī )器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　国新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费平稳增(zēng )长为国防军工行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和(hé )利润有望保持持续上升态势(shì )。近年来我国在船舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工(gōng )行(háng )业是新质生产力发展突破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势(shì )并(bìng )不平静的背景下，国防安全(quán )重要性提升，行业估值有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军(jun1 )百(bǎi )年奋斗目标”任务进入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升装备性(xìng )能(néng )或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技术(shù )转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴含(hán )更大弹性。

　　山西证券表(biǎo )示，物联网产业链包括感知(zhī )识别层、网络传输层、平台(tái )管(guǎn )理层、应用服务层。中国物(wù )联网市场规模到2028年将增至3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加速，物联(lián )网(wǎng )行业有望再次迎来蓬勃发展(zhǎn )。

　　上市公司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具备显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配合不(bú )同客户不同需求和产品定位(wèi )提供解决方案，处于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思科技配(pèi )合(hé )北美大客户多年研发，是第(dì )一代智能头显的外观结构件(jiàn )核心供应商，并为其他北美(měi )头(tóu )部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构(gòu )件。同时，公司发挥垂直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同包括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜头部企业开(kāi )展研发，将自有核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组及超(chāo )轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民用(yòng )核能领域累积了丰富的制造(zào )和(hé )管理经验，并完成多个项目(mù )的国际、国内首件(台)制造任(rèn )务，设备供应堆型包括但不(bú )限(xiàn )于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚(jù )变(biàn )堆(ITER)等国内外主要核电机型。英杰电气为国内科研院所的(de )核聚变重点项目，提供磁场(chǎng )电(diàn )源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系统电源等在内(nèi )的全方位关键电源配套服务(wù )，且已持续多年，目前产品已(yǐ )成功应用于多个国家级核聚(jù )变项目，与安徽、河北、上(shàng )海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚(jù )变(biàn )项目均有商务合作。西部超(chāo )导主要从事超导产品、高端(duān )钛合金材料和高性能高温合(hé )金(jīn )材料及应用的研发、生产和(hé )销售。公司是目前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超导线材(cái )生(shēng )产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业；是我国高端钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地；也是(shì )我(wǒ )国高性能高温合金材料重(chóng )点(diǎn )研发生产企业之一。

　　我(wǒ )国首台第四代百万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设计

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