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　　UQD具备无泄漏、高流(liú )量、低(dī )流阻、热插拔等特点是数据中心(xīn )高(gāo )效运(yùn )行和维(wéi )护的关键。有业内人士指出(chū )，在(zài )服务器(qì )液冷系(xì )统所需零组件中，快(kuài )换接(jiē )头(tóu )最为(wéi )紧缺，因为液冷服务器最忌(jì )讳漏水(shuǐ )，而(ér )最容易漏水处，恰恰是在快(kuài )接头。也因(yīn )此(cǐ )，该零组件的置换需求较(jiào )大。天(tiān )风证券(quàn )指出，在主要参与者方面，目前(qián )快速接(jiē )头主要(yào )参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国(guó )内企业(yè )已经突破海外垄断。在当下(xià )缺货(huò )阶段，国产UQD供(gòng )应商有望导入海外供(gòng )应链(liàn )，实现(xiàn )超预期(qī )进展。

　　公司方面(miàn )，振华(huá )股份(fèn )控股子公司厦门首能是一家(jiā )集高品(pǐn )质锂(lǐ )离(lí )子电池电解液研发、生产(chǎn )、销售(shòu )和服务(wù )于一体的国家级专精特新 “小巨(jù )人” 新(xīn )能源高(gāo )新技术企业。其研究方向(xiàng )包(bāo )括新(xīn )型硅基(jī )体系、锂硫体系、半固态及(jí )全固(gù )态电池(chí )的研究(jiū )，在半固态与固态电(diàn )解质(zhì )技(jì )术上(shàng )进行着(zhe )研发储备。领湃科技(jì )已经完(wán )成了(le )NCM811电池化学体系研发，固态电(diàn )解质及(jí )固态(tài )电(diàn )池、干法电极及其制备技(jì )术的基(jī )础试验(yàn )，相关专利正在申请或已获得授(shòu )权。

　　机构(gòu )研报表示，短期投资驱动(dòng )，推进(jìn )混合堆(duī )商业化。近年来海外可控核(hé )聚变(biàn )发展提(tí )速，商(shāng )业化聚变项目倒逼国(guó )内产(chǎn )业(yè )加速(sù )推进。短期实验堆投资推动(dòng )相关公(gōng )司业(yè )绩增长，混合堆在材料及工(gōng )程要求(qiú )、燃(rán )料(liào )成本上占据优势，商业化(huà )后可作(zuò )为长期(qī )过渡方案，建议围绕聚变产业链(liàn )关键材(cái )料及装(zhuāng )置环节布局。

　　上市公(gōng )司(sī )中，云从科(kē )技表示，受DeepSeek开源生态以及海(hǎi )外限(xiàn )制因素(sù )的双重(chóng )影响，云从科技通过(guò )优化(huà )参(cān )数调(diào )配，显(xiǎn )著提升了华为N腾一体(tǐ )机在PC端(duān )和端(duān )侧设备上的适配能力。基于(yú )N腾GPU，公(gōng )司是(shì )华(huá )为在智能制造一体机方面(miàn )的合作(zuò )伙伴。软通动力联合国内某大型ICT领导企(qǐ )业合作(zuò )推出的(de )软硬件一体化信创解决方(fāng )案(àn )——软通动(dòng )力AI机器人-N腾一体机，已赋能(néng )国央(yāng )企、制(zhì )造、金(jīn )融、教育等领域企业(yè )智能(néng )自(zì )动化(huà )应用场(chǎng )景150余个。开普云内容(róng )安全一(yī )体机(jī )产品采用华为“鲲鹏+N腾”双(shuāng )引擎作(zuò )为CPU处(chù )理(lǐ )器，搭载公司自主研发的(de )内容安(ān )全软件(jiàn )产品，能满足用户数据的保密需(xū )求。

　　平安(ān )证券认为，运动户外行业(yè )是(shì )新消(xiāo )费中非(fēi )常具有投资机会和投资价值(zhí )的赛(sài )道。近(jìn )年来，随着冰雪运动的普及(jí )和冰(bīng )雪(xuě )旅游(yóu )的发展(zhǎn )，冰雪经济逐渐成为(wéi )新的经(jīng )济增(zēng )长点。冰雪经济涵盖冰雪运(yùn )动、冰(bīng )雪旅(lǚ )游(yóu )、冰雪装备、冰雪文化等(děng )相关产(chǎn )业的综(zōng )合经济体系。它具有产业链条长(zhǎng )、导流(liú )效应大(dà )、社会效益高的特点，并(bìng )已(yǐ )成为(wéi )推动地(dì )区经济社会发展、促进城乡(xiāng )一体(tǐ )化发展(zhǎn )的重要(yào )力量。随着我国冰雪(xuě )运动(dòng )逐(zhú )渐普(pǔ )及，冰(bīng )雪旅游热度持续升温(wēn )，“冷(lěng )资源(yuán )”正在加速转变为“热经济(jì )”，冰(bīng )雪产(chǎn )业(yè )规模实现快速增长。

　　平安证(zhèng )券认为(wéi )，运动户外行业是新消费中非常(cháng )具有投(tóu )资机会(huì )和投资价值的赛道。近年(nián )来(lái )，随(suí )着冰雪(xuě )运动的普及和冰雪旅游的发(fā )展，冰雪经(jīng )济逐渐(jiàn )成为新的经济增长点(diǎn )。冰(bīng )雪(xuě )经济(jì )涵盖冰(bīng )雪运动、冰雪旅游、冰雪装(zhuāng )备、冰雪文化等相关产业的综合(hé )经济体(tǐ )系。它(tā )具有产业链条长、导流效(xiào )应大、社会效(xiào )益高的特点，并已成为推动地区(qū )经济社(shè )会发展(zhǎn )、促进城乡一体化发展的(de )重要力(lì )量。随(suí )着我国冰雪运动逐渐普及，冰雪(xuě )旅游热(rè )度持续(xù )升温，“冷资源”正(zhèng )在加(jiā )速(sù )转变(biàn )为“热(rè )经济”，冰雪产业规(guī )模实现(xiàn )快速(sù )增长。

　　芯片等产业快速(sù )发展背(bèi )景下(xià )，该细分市场需求或将持续(xù )攀升

　　华金(jīn )证券指出，视频生成赛道比拼或(huò )进入白(bái )热化阶(jiē )段。去年12月3日，腾讯混元(yuán )大模型(xíng )正式上(shàng )线视频生成功能并实现开源(yuán )，参(cān )数量达(dá )130亿，并(bìng )在综合评测中呈领先(xiān )趋势(shì )；12月10日(rì )，OpenAI正式(shì )发布Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正式(shì )发布(bù )了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生(shēng )成模型(xíng )。视(shì )频生成赛道重要参与者先后(hòu )发布重(chóng )磅产品(pǐn )，或持续点燃AI视频热潮，建议持(chí )续关注(zhù )国内映射产品以及相关受益上下(xià )游产业(yè )。

　　上市公司中，全志科技基于(yú )RISC-V架构(gòu )内核开(kāi )发的芯片产品已经实现量产(chǎn )，并(bìng )将会持(chí )续根据(jù )客户需求推出新的芯(xīn )片产品(pǐn )和解(jiě )决方案。中科蓝讯高端系列(liè )讯龙三(sān )代产(chǎn )品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可满足音频(pín )类各种(zhǒng )AI算法的(de )应用开发，并结合双模蓝牙数据(jù )传输，可很好地连接到云端，以使用云(yún )端的大(dà )模型AI能(néng )力。亿通科技研发的超低功(gōng )耗人(rén )工智能(néng )芯片黄山3代，具有双核RISC-V核高(gāo )性能(néng )应用处(chù )理器，可支持图形、UI操作等(děng )高负载(zǎi )计算(suàn )。主要应用于智能手表等健(jiàn )康穿戴(dài )类设(shè )备、带显示功能的AIoT物联网设(shè )备，主(zhǔ )要设计(jì )目标不是用于智能眼镜、智能戒(jiè )指。

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭(dié )代速度(dù )，1.6T光模(mó )块2024年第四季度开始批量出货(huò )，并(bìng )在2025年第(dì )一季度正式上量。海外云厂(chǎng )商不(bú )断加大(dà )AI方向资(zī )本开支，并已明确表(biǎo )示2025年资(zī )本开(kāi )支仍将继续增长，利好光模(mó )块板块(kuài )，板(bǎn )块成长性持续凸显，EPS端有望(wàng )继续快(kuài )速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案(àn )推动行(háng )业发展。

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