奥浦迈跌4.37% 2022年上市超募10亿
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      地产放宽+稳增长政策共振,新能(néng )源汽(qì )车销(xiāo )量有(yǒu )望加(jiā )速

      上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng ),新(xīn )诺威作为石药集团A股创新药平台,在并购巨石生物后囊获具备(bèi )全球(qiú )竞争(zhēng )力的(de )ADC和mRNA平(píng )台,后续完成并购石药百克后,相关GLP-1资产也有望在代谢领域收获颇丰,有望(wàng )产出(chū )多款(kuǎn )“重(chóng )磅炸(zhà )弹”药物(wù )。泓(hóng )博医药前瞻布局的AI制药不断赋能客户新药研发,截至(zhì )2024年底(dǐ ),公(gōng )司自(zì )主布(bù )局的(de )CADD/AIDD技术(shù )平台(tái )已服(fú )务客(kè )户40家,新药项目80个,其中6个进入临床1期,1个进入临床2期。

      9月1日(rì ),工(gōng )信部(bù )等七(qī )部门联合出台汽车行业工业和信息化部等七部门关于印发汽车行业稳增(zēng )长工(gōng )作方(fāng )案的(de )通知(zhī )。《通知(zhī )》表(biǎo )明,2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右,其中新能源(yuán )汽车(chē )销量(liàng )900万辆(liàng )左右(yòu ),汽(qì )车制(zhì )造业(yè )增加(jiā )值同(tóng )比增长5%左右的目标。太平洋证券认为,8.21-8.27乘用车销量46.6万辆,同比+2.2%,去(qù )年同(tóng )期高(gāo )基数(shù )增速(sù )表现依然较为稳健;后续伴随“金九银十”购车旺季到来,叠加去年基(jī )数走(zǒu )低,增长(zhǎng )有望(wàng )持续(xù )。汽(qì )车行(háng )业稳(wěn )增长工作方案出台叠加多地放宽地产政策或为汽(qì )车消(xiāo )费提(tí )供空(kōng )间,新能(néng )源汽(qì )车板(bǎn )块销(xiāo )量有(yǒu )望加速共振。

      上市公司中,弘信电子凭借多年积累的多层板高(gāo )端技(jì )术及(jí )产品(pǐn )品质(zhì )在多轮竞争中击败对手,已大量为H公司Mate 60全系列手机配套,成为该系列屏(píng )幕软(ruǎn )板的(de )核心(xīn )供应(yīng )商,取得(dé )了绝(jué )对大(dà )比例的供货地位。东方中科表示,作为国内领先(xiān )的测(cè )试技(jì )术科(kē )技服(fú )务商(shāng ),华(huá )为海(hǎi )思是(shì )公司(sī )的客户之一,公司为其提供综合测试解决方案。隆利科技此前表示(shì ),HW是(shì )公司(sī )重要(yào )终端(duān )客户之一,HW新品的发布,有望加速消费电子各领域景气度回升,对公司(sī )消费(fèi )电子(zǐ )业务(wù )也有(yǒu )着积(jī )极带(dài )动作(zuò )用。

      据媒体报道,随着AI浪潮席卷各行各业,数据(jù )中心(xīn )作为(wéi )智算(suàn )中心(xīn )的载(zǎi )体迎(yíng )来了(le )建设(shè )热潮(cháo )。新建数据中心算力密度不断加大的同时,也面临更严峻的能(néng )耗挑(tiāo )战。为了(le )提高(gāo )数据(jù )中心功效,减少散热耗能,液冷技术已成为新建数据中心的必选项。

      华(huá )福证(zhèng )券指(zhǐ )出,2025年至(zhì )2027年在(zài )“军(jun1 )贸快(kuài )速发展”等多重催化下,国防军工与航空装备Ⅱ行业(yè )的内(nèi )需外(wài )需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅(fú )增长(zhǎng ),主(zhǔ )题型(xíng )机会层出不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍,处于(yú )五年(nián )分位(wèi )数88.24%,叠加(jiā )2025年行(háng )业基本面强恢复预期,板块具备较高配置性价比。

      GB200创新使用铜缆线(xiàn )背板(bǎn )引关(guān )注,铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景(jǐng )成为(wéi )通信(xìn )方式性价比最优解。民生证券认为,当前AI算力板(bǎn )块已(yǐ )具备(bèi )较好(hǎo )的配(pèi )置机(jī )会:1)继英(yīng )伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后,算力板块调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情(qíng )绪已(yǐ )经释(shì )放;2)GB200A机柜(guì )架构(gòu )服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升,亦或增加PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间(jiān ),建(jiàn )议重(chóng )点关(guān )注这(zhè )些板(bǎn )块的投资机会。

  • VR视角
  • 2025-12-28

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  华(huá )福证(zhèng )券指(zhǐ )出,2025年至(zhì )2027年在(zài )“军(jun1 )贸快(kuài )速发展”等多重催化下,国防军工与航空装备Ⅱ行业(yè )的内(nèi )需外(wài )需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅(fú )增长(zhǎng ),主(zhǔ )题型(xíng )机会层出不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍,处于(yú )五年(nián )分位(wèi )数88.24%,叠加(jiā )2025年行(háng )业基本面强恢复预期,板块具备较高配置性价比。

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