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　　电极(jí )制作可(kě )采用湿法和干法工艺，目(mù )前(qián )行业(yè )多采用(yòng )湿法涂浆方式制作电极，近(jìn )年干(gàn )法(fǎ )工艺(yì )成为行业发展趋势。东方证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，设(shè )备是规模量产的基石，有望成为降(jiàng )本突(tū )破(pò )口。通过拆解固态电池核心制造(zào )工艺(yì )发(fā )现：干法工艺不仅是电池降本的(de )有效手(shǒu )段，也(yě )是天然适配全固态电池的(de )制(zhì )片工(gōng )艺；等(děng )静压的材料致密化能力或(huò )可(kě )迁移(yí )至固态(tài )电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电解(jiě )质(zhì )的界(jiè )面复合问题；叠片在固态电(diàn )池装(zhuāng )配(pèi )工艺(yì )中有望成为主流，而设备精度要求(qiú )大幅(fú )提(tí )升。全固态电池获得全产业链的(de )共同(tóng )关(guān )注与合力布局，方向性与趋势性(xìng )明确。当前工(gōng )艺设备成熟度不足成为固(gù )态(tài )电池(chí )产业化(huà )的主要桎梏之一，掌握核(hé )心(xīn )设备(bèi )供应能(néng )力的厂商有望受益。

　　AI算(suàn )力需(xū )求(qiú )拉动(dòng )下该细分领域有望加速发展(zhǎn )

　　市(shì )调机(jī )构集邦科技表示，三星持续减少DDR4供(gòng )应，预(yù )期DDR4供不应求情况可能延续到今年(nián )第3季(jì )度(dù )，随着DDR4价格上涨，将加速用户升(shēng )级至DDR5。据集邦(bāng )科技调查，DDR4现货价大幅扬(yáng )升(shēng )，6月(yuè )以来DDR4 8Gb颗(kē )粒现货均价自2.73美元，攀高(gāo )至(zhì )4.28美元(yuán )，上涨(zhǎng )逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元(yuán )，扬(yáng )升(shēng )至9.5美(měi )元，涨幅也达5成以上。

　　市调(diào )机(jī )构集(jí )邦科技表示，三星持续减少DDR4供应，预期(qī )DDR4供(gòng )不应求情况可能延续到今年第3季(jì )度，随(suí )着DDR4价格上涨，将加速用户升级至(zhì )DDR5。据集(jí )邦科技(jì )调查，DDR4现货价大幅扬升，6月(yuè )以来(lái )DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均价自2.73美元，攀高至4.28美(měi )元(yuán )，上(shàng )涨逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美元，扬(yáng )升至(zhì )9.5美(měi )元，涨幅也达5成以上。

　　相较(jiào )于硅(guī )基(jī )半导(dǎo )体，以碳化硅和氮化镓为代表的宽(kuān )禁带(dài )半(bàn )导体在材料端至器件端的性能优(yōu )势突(tū )出(chū )，具备高频、高效、高功率、耐(nài )高压、耐高温(wēn )等特点，是未来半导体行(háng )业(yè )发展(zhǎn )的重(chóng )要(yào )方向。其中，碳化硅的高(gāo )禁(jìn )带宽(kuān )度、高(gāo )击穿电场强度、高电子饱和(hé )漂移(yí )速(sù )率和(hé )高热导率等特性，使其在电(diàn )力电(diàn )子(zǐ )器件(jiàn )等应用中发挥着至关重要的作用。碳化(huà )硅(guī )材料在功率半导体器件、射频半(bàn )导体(tǐ )器(qì )件及新兴应用领域具有广阔的市(shì )场应用(yòng )潜力。光大证券指出，随着AI数据(jù )中(zhōng )心、AR眼镜(jìng )等(děng )行业的增长，碳化硅行业(yè )将(jiāng )随之(zhī )快速增(zēng )长。国内碳化硅衬底企业持(chí )续投(tóu )资(zī )扩张(zhāng )产能，有望持续扩大市场份(fèn )额。

　　上(shàng )市公司中，英联股份依托蒸镀工艺(yì )，开(kāi )发(fā )应用于固态电池的锂金属/复合集(jí )流体(tǐ )负(fù )极一体化材料，蒸镀工艺可将锂(lǐ )带厚度(dù )降薄，均匀形成锂金属，且可蒸(zhēng )镀(dù )掺杂(zá )改善(shàn )电(diàn )池循环。赢合科技6月16日在(zài )官(guān )微透(tòu )露，近(jìn )日已向国内某头部电池企业(yè )发货(huò )的(de )一批(pī )核心固态电池设备——固态湿法(fǎ )涂(tú )布设(shè )备、固态辊压设备及固态电解质转(zhuǎn )印设(shè )备(bèi )，标志着双方在固态电池制造工(gōng )艺与(yǔ )装(zhuāng )备协同创新上取得实质性进展。

　　上(shàng )市公司(sī )中，中洲特材是核电公司(sī )的(de )上游(yóu )供应(yīng )商(shāng )，生产的阀门、焊材等产(chǎn )品(pǐn )已为(wéi )中核、中广核、国核等核电设施配(pèi )套。国(guó )光电(diàn )气在互动易表示超导材料作为磁(cí )约(yuē )束可(kě )控核聚变装置的一项关键材料，其(qí )进步(bù )将(jiāng )有力的推动磁约束可控核聚变工(gōng )程化(huà )进(jìn )度。公司所研制的偏滤器、第一(yī )壁等产(chǎn )品是可(kě )控核聚变装置的核心零部(bù )件(jiàn )。

　　上(shàng )海(hǎi )证券研报指出，2025年4月全球(qiú )半(bàn )导体(tǐ )销售额(é )实现同比环比双增长；SIA总裁(cái )兼首(shǒu )席(xí )执行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销(xiāo )售(shòu )额在(zài )2025年首次出现环比增长，在美洲和亚(yà )太地(dì )区(qū )销售额增加的推动下，全球市场(chǎng )继续(xù )实(shí )现同比增长。与此同时，在对人(rén )工智能(néng )、云基(jī )础设施和先进消费电子产(chǎn )品(pǐn )的需(xū )求推(tuī )动(dòng )下，新的WSTS行业预测表明，2025年(nián )全球(qiú )市场将(jiāng )稳步增长。”上海证券认为(wéi )，电(diàn )子(zǐ )半导(dǎo )体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞(jìng )争格(gé )局有望加速出清修复，产业盈利周(zhōu )期和(hé )相(xiàng )关公司利润有望持续复苏。

　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行(háng )业的扩(kuò )产规划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿(yì )元。申万宏(hóng )源证券电新团队认为，考虑(lǜ )到目(mù )前国内(nèi )首条0.1GWh干法电极产线已正式投(tóu )入运(yùn )营(yíng )，同(tóng )时行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物(wù )技术(shù )路线，看好干法设备和硫化物电解(jiě )质是(shì )全(quán )固态电池的核心增量。

　　AI算力(lì )需求拉(lā )动下该细分领域有望加速发展

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