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　　财通证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资(zī )情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速(sù )增(zēng )长。我国三大互联网云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰(tài )海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持(chí )续演进，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　人形机器(qì )人(rén )需(xū )要理解并与物理世界进(jìn )行(háng )交(jiāo )互(hù )，使用人类运动数据对(duì )机(jī )器(qì )人进行训练，能够提升(shēng )机(jī )器人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能力的提升需要海量的数(shù )据，准确复制人类动作则要(yào )求数(shù )据具备高精度。数据采(cǎi )集方(fāng )式分遥控操作、动作捕捉、大(dà )模型三类，动作捕捉能直(zhí )接(jiē )将人类动作迁移至人形(xíng )机(jī )器(qì )人，具备精度高、数据(jù )采(cǎi )集(jí )全(quán )面等优势，或是当下人(rén )形(xíng )机(jī )器人最合适的数据采集(jí )方(fāng )式(shì )。开源证券指出，随着(zhe )人(rén )形机器人/具身智能场景增多(duō )，对(duì )低成本采集高质量数据(jù )需求(qiú )逐步增多，国内政策支(zhī )持，海内外巨头纷纷布局，人形(xíng )机(jī )器人数据采集产业有望迎(yíng )来(lái )快速发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕(bǔ )捉下游以电影制作、游(yóu )戏(xì )开(kāi )发(fā )等为主，2022年市场空间仅(jǐn )为(wéi )58亿(yì )元，假设未来2-3年单个人(rén )形(xíng )机(jī )器人本体企业使用1000台进(jìn )行(háng )训练，1000台，则有望为动捕市(shì )场带(dài )来500亿增量空间。

　　全(quán )球首(shǒu )位，我国大模型数量超(chāo )1500个

　　随着具身智能场景增多，该(gāi )产业有望迎来快速发展机(jī )遇(yù )

　　上市公司中，新宙(zhòu )邦(bāng )在(zài )固态电解质领域的研究(jiū )投(tóu )入(rù )多(duō )年，截至目前，新宙邦(bāng )(含(hán )子(zǐ )公司)固态电解质/半固态(tài )电(diàn )解(jiě )质相关专利申请累计超(chāo )过(guò )30件。公司的参股公司深圳新(xīn )源邦(bāng )科技有限公司已建立全(quán )体系(xì )固态电解质材料研发、测试(shì )及生产平台，并已实现吨级(jí )量(liàng )产和销售。德尔股份开发(fā )的(de )固态电池样品能量密度(dù )达(dá )到(dào )260Wh/kg，同时公司正在研发下(xià )一(yī )代(dài )产(chǎn )品，能量密度目标设定(dìng )为(wéi )400Wh/kg。总体上，公司固态电池(chí )能(néng )量(liàng )密度、循环寿命和倍率(lǜ )等(děng )性能可以根据不同应用场景(jǐng )的客(kè )户需求，以及不同的技(jì )术要(yào )求为客户量身定制相应(yīng )的方(fāng )案。联泓新科建立了新型电(diàn )池(chí )材料研发平台，并与固态(tài )电(diàn )池龙头企业北京卫蓝合(hé )资(zī )成(chéng )立了联泓卫蓝(江苏)新能(néng )源(yuán )技(jì )术(shù )有限公司，开展固态电(diàn )池(chí )、半固态电池等新型电池(chí )关(guān )键(jiàn )功能材料的开发，目前(qián )已(yǐ )成功开发出固态电解质分散(sàn )剂、硅碳负极粘结剂等新型(xíng )电池(chí )关键功能材料，部分产(chǎn )品通(tōng )过了下游客户试用验证。

　　上市公司中，东方中科已(yǐ )与(yǔ )北京玄戒技术有限公司签(qiān )署(shǔ )服务协议，为其SoC芯片提(tí )供(gòng )性(xìng )能(néng )评估与可靠性测试。这(zhè )是(shì )目(mù )前唯一经工商信息明确(què )披(pī )露(lù )的与玄戒芯片直接相关(guān )的(de )供应合作。好上好年报显示(shì )北京(jīng )玄戒、上海玄戒均是其(qí )主要(yào )客户。

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